Рынок MDI-преполимеров и модифицированных MDI в России: монтажная пена, клеи, покрытия, эластомеры, инъекционные смолы, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

0 т

выпуск MDI в России: весь изоцианат для преполимеров ввозится

Почему проекты MDI не дошли до стройки и что заявлено.

27,9 тыс. т

ввоз полиуретанов в первичных формах в 2025 г.

Чем статистика ввоза отличается от рынка преполимеров.

44,9 тыс. т

тот же ввоз в 2021 г.

Смена поставщиков: Европа, Китай, Турция.

26 профилей

системные дома, заводы пены, марки, дистрибьюторы, потребители

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), Банка России, Минпромторга, Mash News, Moscow Times, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и происхождение продукции на российском рынке
1.4. Стандарты, регулирование и безопасность
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок MDI-преполимеров

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Производители и мощности
3.3. Мировые цены
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Профили мировых компаний
Wanhua Chemical Group (Китай) - крупнейший производитель MDI, владелец BorsodChem
Kumho Mitsui Chemicals (Южная Корея) - MDI в Йосу
Covestro AG (Германия) - MDI в Шанхае и других площадках
BASF SE (Германия) - MDI (Lupranat) в Шанхае, Чунцине и США
Huntsman Corporation (США) - MDI и преполимеры на основе MDI
Dow Inc. (США) - MDI и модифицированные MDI (Voranate, Isonate)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Чувствительность расчета к доле преполимера в баллоне
4.9. Монтажная пена: главный канал потребления
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Зависимость от импорта и строительное потребление
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производитель MDI-квазипреполимеров
ООО «ДИАФОР» (Москва; производство в Зарайске) - MDI-квазипреполимеры и полиуретановые системы
5.5. Производители полиуретановых систем и компонентов
АО «Хантсман-НМГ» (Обнинск) - полиуретановые, эпоксидные и полимочевинные системы Huntsman
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - компоненты и системы для пенополиуретанов, клеи
5.6. Заводы монтажной пены
ООО «РУСТА» («Русские технические аэрозоли», Электроугли) - монтажная пена и клей-пена KUDO
ООО «Соудал» (Ногинск) - монтажная пена, герметики и клеи Soudal
5.7. Владельцы марок и торговые дома
ООО «ППУ СИСТЕМЫ» (Санкт-Петербург) - марка «Экотермикс», полиуретановые системы и преполимеры
ООО «Селена Восток» (Москва) - марка Tytan Professional, монтажная пена и герметики
ООО «ТД КУДО» (Электроугли) - торговый дом марки KUDO
ООО «Лаб Индастриз» (Москва) - оператор сайта Makroflex, монтажная пена и герметики
5.8. Дистрибьюторы и импортеры
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская область) - дистрибьютор изоцианатов, MDI Wannate и полиизоцианаты
ООО «Стелла Кемикалс» (Москва) - дистрибьютор сырья для полиуретанов, Cosmonate M-200
ООО «ТэоХим» (Москва) - марка «Элакор», полимерные покрытия и продажа MDI Wannate PM-200
ООО «Сфера» (Волгоград) - дистрибьютор компонентов ППУ, сеть «ППУ Сфера»
«Вальтер Хеми» (Ногинск) - дистрибьютор сырья для ППУ, Wannate и Desmodur
ООО «Руспласт» (Москва) - официальный дистрибьютор Wanhua Chemical Group с 2020 г.
5.9. Поставщик сырья
ООО «РТ-Полиуретаны» (Азов; РПК) - сложные полиэфиры и компоненты для пенополиуретанов
5.10. Вероятные потребители
ООО «Дау Изолан» (Владимир) - полиуретановые системы, потребитель MDI
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ - Строительные системы» (Москва) - монтажная пена и клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ
ООО «Гидрозо» (Москва) - строительная химия, инъекционные составы на полиуретановой основе
ООО «Каспол-Полиуретановые системы» (Дзержинск) - литьевые полиуретаны и связующее для крошки
ООО «РТ-Изоформ» (Азов) - вероятный потребитель MDI, дочерняя компания РТ-Полиуретаны
ЗАО «Блокформ» (Владимир) - поролон, полиуретановые компоненты, эластомеры и преполимеры
ООО НПФ «Витур» (Владимир) - термопластичный полиуретан и полиуретановые изделия
ООО НВП «Владипур» (Владимир) - полиуретановые материалы и изделия
ООО НПФ «Адгезив» (Владимир) - полиуретановые клеи, наливные полы, эластомеры, герметики
ООО «МАС Альбион» (Иркутск) - торговля и изделия из резины и пластмасс, возможный потребитель MDI
5.11. Другие компании
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз полиуретанов в первичных формах (3909 50)
6.3. Ввоз готовых преполимеров (оценка)
6.4. Ввоз сырья: полимерный и мономерный MDI
6.5. Стоимость и цены импорта
6.6. Крупнейшие импортеры и экспорт
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Монтажная пена
7.3. Связующие, покрытия, полы и мастики
7.4. Клеи и литьевые эластомеры
7.5. Инъекционные смолы
7.6. Строительные применения
7.7. Крупные потребители
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт, мелкий опт и регионы
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в MDI
9.3. Структура себестоимости
9.4. Полиолы и прочее сырье
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика линии преполимеров
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Импорт и производство
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полиуретанов в первичных формах в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Средняя цена ввоза полиуретанов в первичных формах, 2021-2025 гг., долл./т

Потребление MDI-преполимеров по направлениям, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители монтажной пены

Сырье, поставщики MDI, цены

Системные дома и производители клеев

Конкуренты, ниши, рентабельность

Дистрибьюторы химии

Каналы, страны ввоза, марки

Строительные и инфраструктурные компании

Полы, гидроизоляция, инъекции

Инвесторы

Проекты MDI, экономика линии, прогноз

Об исследовании

Изоцианатный преполимер - основа баллона монтажной пены, влагоотверждаемого клея, полиуретановой мастики и связующего для резиновой крошки. Сам MDI в России не производят: в августе 2024 г. двадцать компаний предупредили Минпромторг о нехватке сырья после того, как Wanhua прекратила поставки, а проект завода на 100 тыс. т в Тюменской области остается без инвестора. Преполимеры же делают российские заводы пены, системные дома и производители клеев - из импортного полимерного и мономерного MDI.

Таможенная статистика отдельного кода для преполимеров не имеет: они растворены в позиции полиуретанов в первичных формах, ввоз по которой за 2021-2025 гг. сократился с 44,9 до 27,9 тыс. т, и в смешанных кодах вместе с карбамидными смолами и изоцианатами. Поэтому рынок собран снизу - от выпуска монтажной пены и шести направлений товарных преполимеров, а доля преполимера в баллоне показана как допущение с расчетом чувствительности. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками по каждой цифре.

Участники рынка описаны по ролям: производитель MDI-квазипреполимеров, производители полиуретановых систем, заводы монтажной пены, владельцы марок, дистрибьюторы MDI и вероятные потребители, у которых в тексте прямо оговорено, что закупки не подтверждены документами. Отдельно рассмотрены мировые производители MDI, проекты изоцианатов в России, экономика линии преполимеров и три сценария до 2030 года.