Рынок ненасыщенных полиэфирных смол в России: ортофталевые и изофталевые смолы - производители, импорт, цены и прогноз до 2030 г. — маркетинговое исследование

октябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 91 диаграмма.

Ключевые выводы

25 тыс. т

базовых смол в год - мощность завода Дугалака в Ярославле, открытого в сентябре 2022 г.

Мощности и выпуск по заводам, новые площадки Аттики и Поли-СМ.

Ноябрь 2022 г.

группа «Аттика» запустила площадку в Нефтекамске

Линия гелькоутов Поли-СМ, банкротство Технолайн-ЛКМ, события производителей.

27 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, сырье, потребители

Роли компаний и площадки; пять мировых производителей.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Баланс, направления спроса, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, журнала «Композитный мир», RUPEC, Коммерсанта, СИБУРа и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент российских производителей
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок ненасыщенных полиэфирных смол

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Производство и торговля по странам
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Polynt-Reichhold (Италия) - композитные смолы, гелькоуты, ангидриды
Alta Performance Materials (США, бывшая INEOS Composites) - смолы, гелькоуты, винилэфиры
AOC (США) - ненасыщенные полиэфирные и винилэфирные смолы, гелькоуты
Scott Bader (Великобритания) - полиэфирные и винилэфирные смолы, гелькоуты
Eternal Materials (Тайвань) - смолы, в том числе ненасыщенные полиэфирные
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Импортозависимость и локализация
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители ненасыщенных полиэфирных смол
ООО «Дугалак» (Ярославль) - ненасыщенные полиэфирные и винилэфирные смолы, гелькоуты
ООО «Радуга Синтез» (Электроугли, Московская обл.) - ненасыщенные полиэфирные смолы RADOPOL, гелькоуты
ООО «Аттика» (д. Аннолово, Ленинградская обл.) - производственное юрлицо группы «Аттика»: смолы, гелькоуты, лакокрасочные материалы
АО «Пермские полиэфиры» (Пермь) - ненасыщенные полиэфирные смолы «Камфэст», гелькоуты
АО «Камтэкс-Полиэфиры» (Пермь) - ортофталевые ненасыщенные полиэфирные смолы ТС-2
ООО «ПластПолиэфир» (Ступино, Московская обл.) - ортофталевые, изофталевые, ISO/NPG и винилэфирные смолы, гелькоуты
ООО «Полимерпром» (Нижний Новгород) - ненасыщенные полиэфирные смолы и гелькоуты, оснастка
ООО «ПОЛИ-СМ» (Кемерово, группа «ОКС») - ортофталевые и изофталевые полиэфирные смолы, гелькоуты, винилэфирные смолы
АО «Электроизолит» (Хотьково, Московская обл.) - электроизоляционные материалы и ненасыщенные полиэфирные смолы ПН-1, ПН-609, НПС
5.5. Владельцы марок и сбытовые компании
ООО «Аттика Логистика» (Тосненский р-н, Ленинградская обл.) - сбытовое юрлицо группы «Аттика», марка ATTSHIELD
ООО «ПО Полимар» (Волгоград) - смолы ПОЛИНЕКС (изготовитель по сведениям дилера)
5.6. Дистрибьюторы и импортеры
ГК ЕТС (Санкт-Петербург) - дистрибьютор смол и композитных материалов
ООО «Интеркем» (Санкт-Петербург) - поставка сырья для композитов, полиэфирные смолы
ООО «Мегапласт» (Владимир) - поставки смол, гелькоутов и компонентов для композитов
ООО «Полипарк» (Москва, юрлицо в Туле) - смолы, гелькоуты и материалы для композитов
ООО «Композит Комплект» (Волгоград) - дилер смол «ПО Полимар»
ООО «Лидер-Композит» (Санкт-Петербург) - поставки полиэфирных смол и материалов для композитов
5.7. Поставщики сырья
АО «Камтэкс-Химпром» (Пермь) - фталевый ангидрид, диоктилфталат, фумаровая кислота (сырье для смол)
АО «Сибур-Химпром» (Пермь) - стирол, этилбензол и вспенивающийся полистирол
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - стирол (дегидрирование этилбензола и совместный выпуск с оксидом пропилена), полистирол, АБС
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - этилбензол и стирол (завод «Мономер»), полистирол
5.8. Потребители
ООО «НТТ» («Новые трубные технологии», Московская обл.) - стеклопластиковые трубы и емкости
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан) - изделия из стеклопластика на ненасыщенных смолах
5.9. Вероятные потребители
АО «Флотенк» (Санкт-Петербург) - стеклопластиковые емкости, очистные сооружения и профили
ООО «ПК «Стеклокомпозит» (Рязань) - стеклопластиковые трубы
ООО «Биопласт» (Воскресенск) - стеклопластиковые емкости и трубы Helix
ООО «Пултра» (Санкт-Петербург) - пултрузионные композитные профили
5.10. Другие компании
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Стоимость и цены импорта
6.4. Экспорт
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Трубы, емкости и резервуары
7.3. Строительные профили, панели, арматура и настилы
7.4. Санитарные изделия, литьевой камень и полимербетон
7.5. Транспорт и судостроение
7.6. Шпатлевки, ЛКМ, клеи и химические анкеры
7.7. Строительные применения
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Потребность в сырье
9.4. Поставщики сырья
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство и импорт
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт ненасыщенных полиэфирных смол, 2021-2025 гг., тыс. т

Производство ненасыщенных полиэфирных смол в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по направлениям, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители смол

Конкуренты, импорт, цены

Заводы стеклопластика и композитов

Поставщики, марки, цены

Поставщики сырья

Стирол, ангидриды, гликоли

Дистрибьюторы

Каналы, импорт, ассортимент

Инвесторы

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Ранее российские переработчики стеклопластика покупали значительную часть смол у заводов Польши, Финляндии, Италии и Сербии; позднее европейские поставки исчезли, а главным поставщиком стал Китай. Внутри страны выпуск держат Дугалак с заводом полного цикла в Ярославле, Радуга Синтез, группа «Аттика», два пермских завода - Пермские полиэфиры и Камтэкс-Полиэфиры, ПластПолиэфир, Полимерпром, кемеровский Поли-СМ и Электроизолит.

Список производителей проверен по сайтам, реестрам и отчетности: шебекинский Технолайн-ЛКМ с февраля 2025 г. находится в конкурсном производстве, мощности группы «Аттика» учтены один раз - по производственному юрлицу, без сбытового. Баланс восстановлен по зеркальной таможенной статистике и отчетности восьми производителей; раздельная оценка ортофталевых и изофталевых смол из отраслевых обзоров сверена с прайсом производителя и балансом.

Отдельно описаны сырье - фталевый ангидрид пермского Камтэкс-Химпрома, малеиновый ангидрид, который СИБУР выпускает с 2022 г., и стирол, - дистрибьюторы, трубные заводы и другие потребители, направления спроса от стеклопластиковых труб и композитной арматуры до шпатлевок и химических анкеров. Приведены цены импорта по странам, каталожные цены и экономика нового завода.

Рынок ненасыщенных полиэфирных смол в России: ортофталевые и изофталевые смолы - производители, импорт, цены и прогноз до 2030 г.