Рынок силиконовых пеностабилизаторов для жестких ППУ и PIR в России: полиэфир-модифицированные полисилоксаны, ввоз, участники, потребление, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

119 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 86 диаграмм.

Ключевые выводы

с 69% до 93%

доля Китая в тоннах ввоза силиконов в первичных формах в 2021-2024 гг.

Ввоз по странам и ценам; своего кода у стабилизаторов нет.

Снизу вверх

спрос рассчитан от выпуска жестких пен и содержания стабилизатора

Шесть видов пен и границы расчета.

Пента-483

российская марка силиконового пенорегулятора

Владелец марки, дилеры и дистрибьюторы ввозных марок.

2021-2025 гг.

ретроспектива рынка; прогноз до 2030 г.

Три сценария по объему, деньгам и ввозу.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок силиконовых пеностабилизаторов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Марки и классы продукта
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Evonik Industries (Эссен, Германия) - Tegostab и DABCO DC, силиконовые ПАВ для жестких ППУ и PIR
Momentive Performance Materials (США) - Niax Silicone, стабилизаторы жестких пен для холодильников и панелей
Jiangsu Maysta Chemical (Нанкин, Китай) - стабилизаторы пены ППУ и аминные катализаторы
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки и чувствительность
4.6. Сопоставление с корзинами ввоза
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз в составе полиольных систем
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Российский продукт: пенорегулятор Пента-483
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Владелец марки
ООО «Пента-91» (Москва) - владелец марки силиконового пенорегулятора Пента-483 для жестких ППУ и монтажных пен
5.5. Дистрибьюторы и дилеры
ООО «МАС Альбион» (Иркутск) - дистрибьютор силиконовых стабилизаторов 6900 и B8467 для жестких ППУ
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, офис в Москве) - дистрибьютор силиконовых стабилизаторов Niax и Purative
ООО «Джетта Кемикал» (Казань) - дистрибьютор Tegostab и DABCO DC для жестких ППУ и монтажных пен
ООО «ОМА» (Ростов-на-Дону) - дилер пенорегулятора Пента-483
ООО ПКФ «Арсенал Кама» (Пермь) - дилер «Пенты-91», пенорегулятор Пента-483
5.6. Другие компании рынка
5.7. Барьеры входа и экономика производителя
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Корзина силиконов в первичных формах
6.3. Ввоз по странам
6.4. Китай как основной поставщик
6.5. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.6. Корзина поверхностно-активных веществ
6.7. Ввоз стабилизаторов: расчет
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Сэндвич-панели
7.3. PIR-плиты
7.4. Напыляемая и заливочная изоляция
7.5. Трубы в ППУ-изоляции
7.6. Холодильники и холодильное оборудование
7.7. Прочие жесткие пены
7.8. Смежные рынки: эластичные пены и монтажная пена
7.9. Потребители
7.10. Каналы сбыта
7.11. Требования потребителей и замещающие материалы
7.12. Строительная доля потребления

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозного стабилизатора
8.6. Стабилизатор в стоимости жесткой пены
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Силоксановая основа
9.3. Аллилполиэфиры и оксиды алкиленов
9.4. Платиновый катализатор
9.5. Структура себестоимости
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб установки и российский рынок
10.3. Экономика установки силиконовых стабилизаторов
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам жестких пен
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз силиконов в первичных формах в Россию, 2021-2024 гг., тыс. т

Потребление силиконовых пеностабилизаторов в России, 2021-2025 гг., т

Потребление по видам жестких пен, 2025 г., т

Для кого исследование

Заводы сэндвич-панелей и PIR-плит

Марки, аналоги, поставщики и риски поставок

Системные дома и производители ППУ

Ассортимент продавцов и цены от изготовителя до завода

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз по странам, каналы сбыта, конкуренты

Химические и кремнийорганические предприятия

Сырье, себестоимость, экономика своей установки

Инвесторы и мировые производители

Структура рынка, замещение марок, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Силиконовый пеностабилизатор - полиэфир-модифицированный полисилоксан, который в малых дозах задает мелкую закрытую ячейку жестких пенополиуретанов и PIR: от него зависят теплопроводность сэндвич-панелей, PIR-плит, напыляемой изоляции, труб в ППУ-оболочке и холодильников. Рынок узкий: стабилизаторы для жестких пен Россия ввозит, единственная найденная российская марка - пенорегулятор Пента-483 московской «Пенты-91», а марки Evonik, Momentive и китайские аналоги продают несколько торговых компаний.

Ввоз стабилизаторов скрыт в двух широких корзинах таможенной статистики - силиконах в первичных формах и поверхностно-активных веществах, а часть продукта приходит внутри готовых полиольных систем. Поэтому потребление восстановлено от выпуска жестких пен по шести видам и содержания стабилизатора в пене, все допущения названы прямо, а оценка рынка из отраслевых обзоров проверена по этому расчету и по корзинам ввоза.

Компании описаны по ролям - владелец марки «Пента-91» и дистрибьюторы «Русхимсеть», МАС Альбион, «Джетта Кемикал», ростовская «ОМА» и пермский «Арсенал Кама» - с выручкой и рентабельностью по отчетности. Рядом - Evonik и переговоры BASF о его поглощении, Momentive, китайская Jiangsu Maysta, цены от изготовителя до потребителя, экономика своей установки и три сценария до 2030 года.