Рынок меламина и меламиноформальдегидных смол MF и MUF

октябрь 2026 г.актуализация

159 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 71 таблица и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

19.06.2023

«Метафракс» открыл в Губахе комплекс аммиак - карбамид - меламин

Две площадки выпуска, экспортные направления, проекты расширения.

40 тыс. т

мощность губахинского комплекса по меламину в год; вторая линия на ту же мощность

Контракт с Casale, сроки второй линии, площадка в Невинномысске.

28 профилей

производители меламина и смол, переработчики, заводы плит, дистрибьюторы

Площадки, продукция и события компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление по направлениям, смолы MF и MUF, срок второй линии.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), «Коммерсанта», RUPEC, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции, марки и производители
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения и замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок меламина и меламиноформальдегидных смол

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Структура мирового потребления
3.3. Страны-производители и потребители
3.4. Мировые цены
3.5. Ведущие мировые производители
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
OCI Nitrogen / OCI N.V. (Нидерланды)
LAT Nitrogen (AGROFERT, Чехия)
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical (Китай)
Grupa Azoty (Польша)
Qatar Melamine Company (Катар)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Структура рынка по направлениям и смолам
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и производство меламина
5.3. Производители меламиновых смол и собственная варка
5.4. Выручка компаний рынка по отчетности
5.5. Производители меламина
АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск, Ставропольский край) - меламин, группа «ЕвроХим»
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) - меламин, комплекс АКМ
5.6. Производители меламиновых смол
ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево, Московская область; площадки в Губахе) - смолы для древесных плит, пропиточной бумаги и промышленные смолы
АО «Пигмент» (Тамбов) - меламиноформальдегидная смола «Кратамин 163», карбамидные смолы, пигменты (группа KRATA)
5.7. Переработчики: пропитка декоративной бумаги
ООО «Ультра Декор Рус» (Людиново, Калужская область) - декоративная и пропитанная бумага, CPL
ООО «Шаттдекор» (деревня Люторецкое, Чеховский район, Московская область) - декоративная бумага и поверхности
5.8. Потребители: заводы древесных плит с облицовкой
ООО «Ультрадекор» (Егорьевск, Московская область; бывший Kronospan) - ДСП и ламинат
ООО «Ультрадекор ДСП» (Людиново, Калужская область) - ДСП и ламинированные плиты
ООО «Ультрабилд МДФ» (Людиново, Калужская область) - МДФ и HDF
ООО «Ультрадизайн» (Уфа; бывший «Кроношпан Башкортостан») - ДСП и OSB
ООО «Увадрев-Холдинг» (Ижевск; производство в поселке Ува, Удмуртия) - ЛДСП, ДСП, меламиновая пленка и смолы
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» (Череповец, Вологодская область) - ЛДСП, ДСП, фанера
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» (Шексна, Вологодская область) - ЛДСП, ДСП, МДФ, ЛМДФ
ОАО «Вышневолоцкий МДОК» (Вышний Волочек, Тверская область) - ДСП, ЛДСП и карбамидные смолы
5.9. Потребители: производители слоистых пластиков
АО «Слотекс» (Санкт-Петербург) - декоративные слоистые пластики HPL и CPL
ООО «Завод слоистых пластиков» (Санкт-Петербург) - слоистые пластики HPL
ООО «Лемарк» (Солнечногорск, Московская область) - слоистые пластики HPL
5.10. Вероятные потребители
ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» (Гагарин, Смоленская область) - древесные плиты, группа EGGER
ООО «Эггер Древпродукт Шуя» (Шуя, Ивановская область) - древесные плиты, группа EGGER
ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (Елабуга, Татарстан) - древесные плиты
ООО «Свисс Кроно» (Шарья, Костромская область) - ДСП, МДФ и ламинат Kronostar
ООО «Таркетт Соммер» (Мытищи, Московская область) - ламинат и паркетная доска
ОАО «Лесплитинвест» (Приозерск, Ленинградская область) - плиты МДФ, ЛМДФ и двери
5.11. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «МАС Альбион» (Иркутск) - дистрибьютор химического сырья, меламин из Китая
АО «Классен-РУС» (Гагарин, Смоленская область) - ламинат Classen
5.12. Другие компании рынка: производители формальдегидных смол
ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) - фенолформальдегидные, карбамидные и другие смолы
ООО «Ультрахем» (Людиново, Калужская область) - формальдегидные смолы, группа «Ультрадекор»
ЗАО «Химсинтез» (Чапаевск, Самарская область) - формалин и карбамидоформальдегидные смолы
5.13. Другие компании
5.14. География производства и новые мощности
5.15. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт меламина
6.3. Экспорт меламина
6.4. Цены ввоза и вывоза
6.5. Ввоз меламиновых смол
6.6. Экспорт меламиновых смол
6.7. Крупнейшие импортеры и экспортеры

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Облицовка древесных плит
7.3. Связующие для плит и фанеры
7.4. Ламинат и слоистые пластики
7.5. Лакокрасочные материалы, пресс-материалы и прочие направления
7.6. Строительная химия и огнезащита
7.7. Потребление в строительстве
7.8. Потребление смол MF и MUF
7.9. Крупнейшие потребители
7.10. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.11. Требования потребителей и замещение

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Формирование цены
8.2. Наблюдаемые цены
8.3. Импортный и экспортный паритет
8.4. Динамика цен 2021-2026 гг.
8.5. Цены меламиновых смол
8.6. Сопоставление с мировыми ценами
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Карбамид и аммиак
9.3. Формалин и метанол
9.4. Структура себестоимости
9.5. Возможности локализации и интеграции

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Вторая линия меламина «Метафракса»
10.3. Проекты потребителей: Людиново
10.4. Экономика нового производства
10.5. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство и экспорт
11.6. Прогноз потребления смол MF и MUF
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление меламина в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление меламина по направлениям, 2025 г., тыс. т

Рынок меламина в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители меламина и смол

Баланс, экспорт, конкуренты

Заводы плит и пропитчики

Поставщики, смолы, цены

Производители HPL и ламината

Смолы MF, импорт, сырье

Дистрибьюторы химии

Ввоз, каналы, партии

Инвесторы

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

До 2023 г. меламин в России выпускал один завод - «Невинномысский Азот» группы «ЕвроХим», а недостающее ввозили из Китая и Европы; производители древесных плит жаловались в ФАС на рост цен и дефицит. После запуска в Губахе ввоз меламина почти прекратился, а российские заводы начали продавать его в Турцию и Индию.

Меламин почти целиком превращается в смолы: меламиноформальдегидные для декоративного слоя ламината и слоистых пластиков и меламинокарбамидные для пропитки бумаги и склеивания плит. Их варят «Метадинеа» группы «Метафракс», тамбовский «Пигмент», а также сами пропитчики и заводы плит. Российские компании разделены по ролям - производители меламина и смол, переработчики, заводы плит и слоистых пластиков, дистрибьюторы, смежные производители смол, - а в мировой части описаны пять производителей от LAT Nitrogen до Qatar Melamine Company.

Таможенная статистика по меламину и смолам с 2022 г. доступна только по данным стран-партнеров, поэтому баланс построен по зеркальной статистике, мощностям заводов и расчету расхода меламина в изделиях. Отдельно разобрано, почему оценки из отраслевых обзоров расходятся с этим балансом по объему смол и доле импорта. Сценарии различаются сроком второй линии, выпуском плит и экспортом.