сентябрь 2026 г.актуализация
188 страницобъем отчета
2021-2025ретроспектива
Прогноз до 20303 сценария
31 профилькомпаний
PDF, 11 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 81 таблица и 130 диаграмм.
Ключевые выводы
≈130 млн м²
мощности заводов ламината в год
Мощности и выпуск по заводам, загрузка, география производства.
87,1 млн м²
потребление ламината в 2025 г.
Баланс производства, импорта и экспорта, объем в деньгах, сегменты и округа.
≈70%
загрузка заводов с учетом экспорта
Экспорт в Центральную Азию и Закавказье, импорт из Китая, Турции и Беларуси.
31 профиль
компаний
Заводы ламината, владельцы марок, сырье, дистрибьюторы и сети: выручка и прибыль по отчетности.
Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным BusinesStat, ABARUS, TEBIZ, EPLF, таможенной статистики партнеров (WITS), Росстата и отчетности компаний.
Содержание исследования
Часть 1Классификация и сегментация рынка
- 1.1. Определение и технические характеристики продукта
- 1.2. Классы нагрузки и износостойкость
- 1.3. Характеристики ламината по маркам и коллекциям
- 1.4. Классификация и сегментация рынка
- 1.5. Стандарты, коды и нормативное регулирование
- 1.6. Технология производства
- 1.7. Области применения и требования
Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз
- 2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
- Строительство жилых и общественных объектов
- Строительство промышленных и коммерческих объектов
- Строительство объектов транспортной инфраструктуры
- 2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
- Итоги и перспективы
- 2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
- 2.4. Влияние строительной отрасли на рынок ламината
Часть 3Мировой рынок
- 3.1. Размер и структура мирового рынка
- 3.2. Продажи членов EPLF по регионам и странам
- 3.3. Мировая торговля ламинатом и плитой HDF
- 3.4. Китай и Турция - новые поставщики
- 3.5. Россия в статистике EPLF
- 3.6. Мировые тенденции рынка ламината
- 3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
- 3.8. Ведущие мировые компании
- Kastamonu Entegre (Турция, холдинг Hayat)
- EGGER Group (Австрия)
- Mohawk Industries (США) - Unilin, Quick-Step, Pergo
- Tarkett S.A. (Франция)
- Beaulieu International Group (Бельгия) - IDEAL, Berry Alloc
- Der Future Science and Technology (Китай) - напольные покрытия
- 3.9. Выводы для российского рынка
Часть 4Российский рынок
- 4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
- 4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
- 4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
- 4.4. Баланс рынка
- 4.5. Сопоставление оценок объема рынка
- 4.6. Противоречия между источниками
- 4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
- 4.8. Структура рынка по классам и толщине
- 4.9. Рынок в деньгах: цены конечной продажи и цены производителей
- 4.10. Ламинат среди напольных покрытий
- 4.11. Рынок по федеральным округам
- 4.12. Факторы изменения рынка
- 4.13. Основные выводы по российскому рынку
Часть 5Производители
- 5.1. Структура предложения
- 5.2. Мощности и загрузка
- 5.3. Выпуск и доли производителей
- 5.4. Выручка и рентабельность
- 5.5. География производства
- 5.6. Контрактное производство и марки без заводов
- 5.7. Производители ламината
- ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан)
- ООО «Свисс Кроно» (Шарья, Костромская обл.) - Kronostar
- ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» (Смоленская обл.)
- ООО «Юнилин» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - Quick-Step, Mohawk Industries
- ООО «Таркетт Соммер» (Мытищи, Московская обл.) - группа Tarkett
- ООО «Ультрадекор» (Егорьевск, бывший Kronospan)
- ООО «Монолит-Строй» (завод «Латат», Томск)
- ООО «Бебель» (Ступино, Московская обл.) - JOSS BEAUMONT
- ООО «Ламинат-Трейд» (Мытищи, Московская обл.) - RITTER
- ООО НПК «Юнипласт» (Самарская обл.) - ламинат HDF «Индиго»
- 5.8. Владельцы марок, импортеры и белорусские поставщики
- АО «Таркетт РУС» (Москва) - сбытовое общество группы Tarkett
- ООО «Опус ТД» (Москва) - ламинат IDEAL, Aberhof, FloorPan; Beaulieu International Group
- АО «Классен-Рус» (Гагарин, Смоленская обл.) - импорт ламината Classen
- Floorwood (ООО «Лидер», Москва) - владелец марки ламината и SPC
- ООО «Пол-Холл» (Тюмень) - марка BONKEEL
- ООО «Ультрадекор» (Сморгонь, Беларусь; бывший «Кроноспан»)
- Холдинг BorWood и концерн «Беллесбумпром» (Беларусь): «Мостовдрев», «Гомельдрев», «Витебскдрев»
- 5.9. Поставщики сырья
- ООО «Ультрабилд МДФ» (Людиново, Калужская обл.) - МДФ и HDF, группа «Ультрадекор»
- ООО «Ультра Декор Рус» (Людиново, Калужская обл.) - декоративная и импрегнированная бумага
- ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево, Губаха) - смолы для древесных плит и пропитки, группа «Метафракс»
- АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) - метанол, формалин, карбамид, меламин
- ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - карбамид, формалин, карбамидоформальдегидные и пропиточные смолы
- 5.10. Дистрибьюторы и розничные сети
- Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
- «Петрович» (ООО «СТД «Петрович», Санкт-Петербург)
- ООО «ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
- ООО «Бауцентр Рус» (Калининград) - сеть гипермаркетов
- ООО «Максидом» (Санкт-Петербург) - сеть гипермаркетов
- Компания «Бобров» (ООО «БК Центр», Видное, Московская обл.)
- АО «Олимп и К» (Санкт-Петербург)
- RUSROYAL (ООО «Роял Сервис», Долгопрудный, Московская обл.)
- ООО «Регион Сервис» (Уфа)
- 5.11. Другие участники рынка
- 5.12. Барьеры входа и экономика производителя
- 5.13. Основные выводы по производству
Часть 6Импорт и экспорт
- 6.1. Подход к оценке внешней торговли
- 6.2. Импорт по коду 441119
- 6.3. Импорт ламината в квадратных метрах
- 6.4. Поставки из Беларуси
- 6.5. Цены импорта
- 6.6. Импортеры и марки импортной продукции
- 6.7. Экспорт
- 6.8. Сальдо торговли и доля импорта
- 6.9. Основные выводы по внешней торговле
Часть 7Потребление
- 7.1. Структура потребления по классам и толщине
- 7.2. Потребление по областям применения
- 7.3. Ремонт жилья
- 7.4. Новостройки и индивидуальные дома
- 7.5. Коммерческие и общественные здания
- 7.6. Ценовые сегменты
- 7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
- 7.8. Российская и импортная продукция в ассортименте
- 7.9. Замещающие материалы: SPC, линолеум, паркетная доска
- 7.10. Основные выводы по потреблению
Часть 8Ценовая конъюнктура
- 8.1. Особенности формирования цен
- 8.2. Реестр розничных цен по маркам
- 8.3. Цены по ценовым группам и происхождению
- 8.4. Цены производителей и таможенная стоимость
- 8.5. Цепочка цен от завода до покупателя
- 8.6. Динамика цен в 2021-2026 гг.
- 8.7. Прогноз цен до 2030 г.
Часть 9Сырье и производственная цепочка
- 9.1. Цепочка создания стоимости
- 9.2. Потребность в сырье
- 9.3. Плита HDF
- 9.4. Декоративная и импрегнированная бумага
- 9.5. Смолы и химическое сырье
- 9.6. Структура себестоимости
- 9.7. Возможности локализации
Часть 10Инвестиционные проекты
- 10.1. Реализованные и заявленные проекты
- 10.2. Экономика нового производства
- 10.3. Государственная поддержка и регулирование
Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.
- 11.1. Сценарные предпосылки
- 11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
- 11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
- 11.4. Прогноз структуры потребления
- 11.5. Производство, импорт и экспорт
- 11.6. Ламинат и покрытия SPC до 2030 г.
- 11.7. Сравнение с прогнозами агентств
- 11.8. Риски прогноза
Часть 12Выводы и перспективы рынка
- 12.1. Ключевые выводы
- 12.2. SWOT-анализ рынка
- 12.3. Пять сил конкуренции
- 12.4. Факторы успеха
- 12.5. Рекомендации
- 12.6. Перспективы рынка
Часть 13Приложения
- 13.1. Производители и их мощности
- 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.
Примеры диаграмм
Потребление ламината в России, 2021-2025 гг., млн м²
Мощности, производство и потребление ламината, 2025 г., млн м²
Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн м²
Для кого исследование
Заводы ламината и HDF
Мощности, конкуренты, загрузка
Владельцы марок и импортеры
Импорт, цены, контрактный выпуск
Поставщики бумаги и смол
Спрос на сырье
Дистрибьюторы и сети
Каналы сбыта, реестр цен
Инвесторы и банки
Прогноз, экономика завода
Об исследовании
За пять лет у российского ламината сменились и собственники, и соперники. Российский и белорусский бизнес Kronospan перешел фонду Causa и работает под маркой Ultradecor, поставки ламината и плиты HDF из Германии и Польши почти прекратились, их место в импорте заняли Китай и Турция. Международные группы Kastamonu, EGGER, SWISS KRONO, Mohawk (Unilin) и Tarkett свои заводы сохранили, но экспорт в Европу закрыт, а влагостойкие покрытия SPC отбирают у ламината часть ремонтного спроса.
Объем потребления ламината рассчитан за 2021-2025 гг. в квадратных метрах и в деньгах; баланс производства, импорта и экспорта с учетом поставок из Беларуси построен по зеркальной таможенной статистике стран-партнеров, отдельно рассчитаны мощности и загрузка заводов. Сопоставлены данные BusinesStat, ABARUS, TEBIZ, продажи членов Европейской ассоциации производителей ламината (EPLF) и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, - с разбором, какие ее цифры подтверждаются первоисточниками.
Заводы ламината, владельцы марок и импортеры, поставщики плиты, бумаги и смол, дистрибьюторы и сети представлены профилями с мощностями, марками и выручкой по отчетности, остальные участники - сводной таблицей. Отдельно разобраны сегменты по классам и толщине, реестр розничных цен, замещение ламината покрытиями SPC и линолеумом, мировой рынок и шесть мировых групп. Прогноз до 2030 года дан в трех сценариях, которые различаются глубиной спада ремонтного спроса в 2026 г., скоростью замещения и экспортом.