Рынок вспенивающегося и экструзионного полистирола (EPS, XPS): сырье для теплоизоляционных плит

октябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

440 тыс. т

оценка из отраслевых обзоров для каждого из двух видов сырья - на деле объем всего полистирола

Проверка каждой цифры по первоисточникам и правильная оценка.

142 тыс. т

в год - мощность трех российских заводов вспенивающегося полистирола

Площадки, марки, загрузка, баланс бисера 2021-2025 гг.

28 профилей

производители сырья, плит XPS, переработчики бисера и дистрибьюторы

Площадки, мощности, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем, деньги, сырье для плит, пуск нового производства в Нижнекамске.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, СИБУРа, АО «Пластик», таможенной статистике партнеров (WITS), отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент российских производителей
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок сырья для пенополистирольной теплоизоляции

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия) - Styropor и Neopor
Versalis (Eni, Италия) - стирольные полимеры и EPS
Trinseo PLC - специальные материалы, в прошлом крупный производитель полистирола
Synthos S.A. (Польша) - крупнейший производитель EPS в Европе
SUNPOR Kunststoff GmbH (Австрия) - лицензиар технологии EPS СИБУР
INEOS Styrolution (группа INEOS) - стирольные пластики, полистирол
Loyal Group (Китай/Тайвань) - EPS и XPS
Wuxi Xingda (Китай) - EPS марки XIFA
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс вспенивающегося полистирола
4.4. Баланс полистирола общего назначения и ударопрочного
4.5. Сырье для теплоизоляционных плит
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Доля импорта
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители вспенивающегося полистирола
АО «Сибур-Химпром» (Пермь) - вспенивающийся полистирол Alphapor, единственный крупный производитель EPS-бисера в России
АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск, группа Роснефть) - вспенивающийся полистирол ПСВ-СВ-НМ
АО «Пластик» (Узловая, Тульская обл.) - вспенивающийся полистирол ПСВ-С и ПСВ-Л, АБС-пластики
5.5. Производители полистирола общего назначения и ударопрочного
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - завод пластиков: полистирол общего назначения и ударопрочный
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - полистирол общего назначения и ударопрочный
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (Санкт-Петербург, завод в Киришах) - собственный полистирол Стайровит и плиты XPS ПЕНОПЛЭКС
5.6. Проекты производств
СИБУР: «Стирольная цепочка» на площадке НКНХ (Нижнекамск) - 250 тыс. т полистирола, запуск 2028 г.
5.7. Группы и производители плит XPS - крупные потребители полистирола
Группа ТЕХНОНИКОЛЬ (юрлица заводов XPS не раскрыты) - плиты XPS на девяти заводах, крупный потребитель полистирола
АО «ПЕНОПЛЭКС» (Санкт-Петербург) - холдинг группы ПЕНОПЛЭКС: XPS, полистирол Стайровит
ООО «Чеховская теплоизоляция» (Чехов, Московская обл.) - завод XPS, дочернее общество ПЕНОПЛЭКС СПб
5.8. Крупные потребители: переработчики вспенивающегося полистирола
Группа «Мосстрой-31» (Москва, Воскресенск, Воронеж, ст. Павловская, Чамзинка) - крупнейший переработчик EPS-бисера
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» (Колпино, Санкт-Петербург; офис в Красногорске) - пенополистирол Knauf Therm, группа Knauf Industries
АО «Мягкая кровля» (Самара, завод «ЕТ-Пласт») - переработчик EPS-бисера Alphapor, до 600 тыс. м³ плит в год
ООО «Кредо-Строй» (Пермь) - переработчик EPS-бисера, сосед пермского производителя Alphapor
ООО НПО «Полимер» (Уфа) - переработчик EPS-бисера, плиты и гранулы ПВГ-10
ООО «КАО» (Краснодар) - переработчик Alphapor, заводы в Краснодаре, Набережных Челнах и Красноярске
ООО «НовоПласт-Юг» (ст. Кущевская, Краснодарский край) - переработчик EPS-бисера и производитель сэндвич-панелей
ООО «Европласт» (Владивосток) - дальневосточный переработчик EPS, продает и экструзионный пенополистирол
ООО «ПК «ДИА» (Волжский, Волгоградская обл.) - трубы и плиты EPS
ООО «Торгпласт» (Екатеринбург) - уральский переработчик EPS: блочный и листовой пенопласт
ООО ТПК «Полистирол» (Екатеринбург) - переработчик EPS: до 25 тыс. м3 плит в месяц
ООО «Макситерм» (Ярославль) - малый переработчик EPS: плиты, гранулы, дорожные плиты GEOSTYR
ООО «Стиропласт» (Чехов, Московская обл.) - малый переработчик EPS, заявленный выпуск до 500 м3 в сутки
ООО ПСК «БАФ-Инжиниринг» (Боровский, Тюменская обл.) - малый переработчик Alphapor, плиты ППС и SIP-панели
5.9. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Полимер Гудс» (Владивосток) - дистрибьютор вспенивающегося полистирола Alphapor, Loyal, Xingda
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - дистрибьютор полимерного сырья, в каталоге ПСВ Alphapor
ООО «РПОЛИМЕР» (Москва) - торговая марка «РоссПолимер»: EPS Alphapor, ПСВ-С «Пластик», BASF, LG, StyroChem
ООО «Вестпром» (Москва) - дистрибьютор вспенивающегося полистирола Alphapor и импортных марок
5.10. Другие компании
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт вспенивающегося полистирола
6.3. Импорт полистирола общего назначения и ударопрочного
6.4. Экспорт
6.5. Средние цены импорта и экспорта
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления вспенивающегося полистирола
7.2. Структура потребления полистирола общего назначения и ударопрочного
7.3. Строительство и другие направления
7.4. Крупные потребители
7.5. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.6. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены по маркам
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в стироле
9.3. Пентан и антипирены
9.4. Сырье для плит XPS
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство, импорт и экспорт
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление вспенивающегося полистирола и полистирола общего назначения, 2021-2025 гг., тыс. т

Сырье для теплоизоляционных плит EPS и XPS, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители плит

Сырье, цены, поставщики

Нефтехимические компании

Баланс и импорт полистирола

Дистрибьюторы полимеров

Марки, регионы, импорт

Инвесторы

Экономика линии, проекты

Производители упаковки

Спрос и цены сырья

Об исследовании

Плиты EPS и XPS выглядят родственными, но делаются из разного сырья. Пенопласт формуют из вспенивающегося полистирола - бисера с пентаном, который в России выпускают три завода: пермский Сибур-Химпром под маркой Alphapor, Ангарский завод полимеров и «Пластик» в Узловой. Плиты XPS экструдируют из полистирола общего назначения: его делают Нижнекамскнефтехим и Салават, а ПЕНОПЛЭКС с 2003 г. варит собственный полистирол Стайровит в Киришах. Недостающее ввозится из Ирана и Китая.

Баланс в исследовании построен отдельно для каждого вида сырья - по накопленному выпуску пермского завода, мощностям, оценкам СИБУРа и АО «Пластик» и зеркальной таможенной статистике с поправками на страны, которые перестали отчитываться. Затем рассчитано, сколько бисера и полистирола уходит именно в плиты, а сколько - в упаковку, бытовую технику и опалубку. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками и разобрана по каждой цифре.

Описаны 28 компаний - производители сырья, проект СИБУРа на 250 тыс. т полистирола в Нижнекамске, производители плит XPS, переработчики бисера и дистрибьюторы, - восемь мировых производителей и сводная таблица прочих участников. Приведены цены по маркам Alphapor, внешняя торговля по странам, экономика новой линии бисера; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях, которые расходятся в сроках выхода нижнекамского завода на мощность.