Исследования рынков полимеров, каучуков и термоэластопластов для строительства

Корея за 2021-2025 гг. сократила поставки полиэфирного штапеля в Россию по коду 5503 20 с 25,2 до 4,9 тыс. т, а Китай нарастил с 32 до 71,5 тыс. т. Связующего волокна и сополиэфира coPET в стране не выпускают; описаны 5 компаний.

Сополимеры пропилена из ЕС (41 тыс. т в 2021 г. по коду 3902 30) к 2023 г. ушли из ввоза, а доля Китая во ввозе по коду 3902 90 выросла с 60% в 2022 г. до 89% в 2025 г. Выпуска TPO-компаунда для мембран в России не найдено.

Тольяттинский «КуйбышевАзот» за 2021-2025 гг. сократил выпуск полиамида-6 со 175 до 97,1 тыс. т, а ввоз полиамидов из Китая по коду 3908 10 вырос с 0,7 до 4,6 тыс. т. Описаны 18 компаний - от компаундеров до продавцов.

Сверка таможенных данных, каталогов дистрибьюторов и сайтов стекольных заводов показала: иономеры и кислотные сополимеры этилена в России не выпускают, а смолу и пленку SentryGlas после ухода Dow и Kuraray ввозят малыми партиями.

После ухода Borealis и LyondellBasell заводы труб PP-R называют сырьем SIBEX «Томскнефтехима» и корейский Hyosung, российского PP-RCT в каталогах нет, а в 2027 г. СИБУР пустит в Тобольске полипропилен на 570 тыс. т.

Азовский «РТ-Эпафлекс», по словам руководства, выпускает около 3 тыс. т TPU в год, а ввоз из Китая группы, где декларируется TPU, за 2021-2025 гг. вырос с 8,5 до 20,0 тыс. т. Свой синтез мал; описаны компаундеры и продавцы.

Бельгийские, французские и японские поставки акриловых полимеров с модификаторами ПВХ сменил Китай: его доля во ввозе за 2021-2025 гг. выросла с 18% до 66%. Заводов ACR, MBS и CPE в стране не найдено, их продают дистрибьюторы.

Проверка пяти заводов малошумной канализации и двух компаундеров показала: трубы из минералонаполненного PP в России выпускают, но поставщика компаунда никто не раскрывает. Рынок узкий и в статистике не виден.

В 2021 г. в Дзержинске начал выпуск завод «ОКАПОЛ» - по заявлению компании, первый в России завод функциональных полимеров; привитые полиолефины выпускают три компании. Рынок оценен по 8 направлениям, приведены 5 профилей.

Исследование охватывает ввоз хлоропренового каучука и латекса, контактные клеи, опорные части мостов и 8 профилей компаний. Своего выпуска в России нет с 2010 г., а после 2022 г. немецкий и японский каучук сменил китайский.

Подольский «Дестек» 12.09.2024 заменил марку PLEXIGLAS на PLEXISTEK; лист выпускает и дзержинская «Акрима», о заводе литьевого акрила в Татарстане заявляет PLEXECO, а синтеза ММА и гранул нет. 11 профилей, прогноз до 2030 г.

СИБУР продает PPSU, PSU и PESU по собственным ТУ и называет себя производителем, но о серийном синтезе в открытых источниках сведений нет; фитинги из PPSU льют два российских завода. Даны прогноз до 2030 г. и профили 6 компаний.

За 2021-2025 гг. поставки ПИБ из ЕС в статистике стран-партнеров исчезли, их место заняли Китай и Индия, а в конце 2025 г. в Омске запущена установка на 10 тыс. т. Баланс построен по выпуску и ввозу; приведены 8 профилей.

В России не выпускают SEBS и SIS, а заводы СИБУРа в Воронеже и Нижнекамске делают только SBS: соглашение СИБУРа и Sinopec 19.09.2019 о совместном выпуске SEBS не дошло до стройки. Профили 11 компаний, прогноз до 2030 г.

Eastman прекратил поставки PETG в Россию в сентябре 2022 г., а с апреля 2026 г. сомономер CHDM выпускает еще один мировой производитель - китайская Xuchang Jinmengjucai. Рассчитаны потоки ввоза, 19 профилей, прогноз до 2030 г.

С 2022 г. поставки EPDM-каучука в Россию из США прекратились, главным поставщиком стал Китай, а вторыми - Саудовская Аравия и Турция. Исследование содержит профили 25 компаний и прогноз до 2030 г.

Группа «Титан» в июле 2026 г. перенесла на 2027 г. пуск второго этапа «ТИТАН-Полимера» в Пскове, где по заявлению компании строится первая в стране линия ПБТ на 80 тыс. т. Представлены 13 компаний и сценарии до 2030 г.

Полиолефиновые эластомеры в России не выпускают: корейские марки LG Chem и SK поставляют дистрибьюторы, а проект СИБУРа на 300 тыс. т относится к пленочному полиэтилену. Приведены 18 компаний, прогноз до 2030 г.

Локализовалась переработка, а не сырье: российские заводы выпускают трубы PE-X, но сшиваемых марок полиэтилена в каталогах производителей не найдено. Рассмотрены 11 компаний и прогноз до 2030 г.

Жидкий тиокол в России выпускает один завод, и с декабря 2022 г. его сырье - этиленхлоргидрин - производится в Кемерове, а не ввозится из Словакии. Рынок узкий; спрос оценен снизу вверх, даны 10 профилей и прогноз до 2030 г.

В апреле 2026 г. саранский «Лидер-Компаунд» объявил проект компаунда до 220 кВ в ОЭЗ «Система», а ввоз прочих полимеров этилена из ЕС упал на 98,6% к 2021 г. Рассмотрены 21 профиль и прогноз до 2030 г.

В 2026 г. DuPont закрыла продажу бизнеса Kevlar и Nomex компании Arclin, а «Каменскволокно» остается единственным российским производителем нити «Руслан». Приведены 23 профиля, прогноз до 2030 г.

СИБУР запустил в мае 2019 г. в Перми установку ДОТФ по корейской технологии Aekyung, а «Камтэкс-Химпром» в IV квартале 2025 г. лишился поставок ортоксилола. Баланс построен по видам пластификаторов; 22 профиля, прогноз до 2030 г.

Весной 2025 г. Газпромнефть-СМ начала промышленный выпуск белых масел на Омском заводе смазочных материалов после пуска комплекса гидроизодепарафинизации. Исследование содержит баланс, 26 профилей и прогноз до 2030 г.

Бутадиен-нитрильный каучук в России выпускает один завод - Красноярский, с февраля 2026 г. принадлежащий совместной компании СИБУРа и Sinopec. Рассмотрены баланс NBR и латексов, 26 профилей, прогноз до 2030 г.

Порошок СВМПЭ в России не выпускают: опытные установки Казаньоргсинтеза и Томскнефтехима выпуска не дали, проект «СВЭМ» в ОЭЗ «Алга» сократил мощность до 1 тыс. т. Приведены баланс, 25 профилей, прогноз до 2030 г.

Московский «Спецкабель» с июня 2026 г. заменяет импортную изоляцию проводов сополимером Ф-40, а итальянских покупателей ПТФЭ после 2022 г. сменили китайские, турецкие и индийские. Рассмотрены 25 профилей и прогноз до 2030 г.

Шахтинский полиэфирный завод на 73 тыс. т запущен в июне 2023 г. и после взрыва в январе 2024 г. возобновил работу в июле. Баланс построен в эквиваленте сырья, приведены 30 профилей и прогноз до 2030 г.

ABS-пластик в России выпускают два завода - Нижнекамскнефтехим группы СИБУР и АО «Пластик» в Узловой, суммарной мощностью 83 тыс. т. Исследование содержит баланс 2021-2025 гг., 26 профилей и прогноз до 2030 г.

В 2016 г. Омский завод смазочных материалов вышел на мощность 7 тыс. т в год по маслу Gazpromneft TDAE, тогда как ПН-6К, ПН-6Ш и ПМ выпускаются по ТУ 1980-1990-х гг. Рынок оценен от потребителей, приведены 29 профилей.

Экосбор за 12-килограммовую шину без сертификата соответствия с 1 января 2026 г. вырос с 67 до 1 202 руб. Рассмотрены баланс крошки и регенерата 2021-2025 гг., 575 тыс. т мощностей утилизаторов, 26 профилей и прогноз до 2030 г.

Рынки дициклопентадиена и нефтеполимерных смол C5/C9 рассмотрены раздельно, приведены 27 профилей и прогноз до 2030 г. Выпуск DCPD в России ведет одна площадка - Нижнекамскнефтехим группы СИБУР.

Европейских поставщиков термостабилизаторов ПВХ после 12-го пакета санкций ЕС заместили азиатские: доля Китая, Турции и Индии во ввозе 2025 г. составила 92,7%. Приведены баланс, 32 профиля, прогноз до 2030 г.

В октябре 2025 г. Эмпилс-цинк открыл в Ростове-на-Дону завод оксида цинка на 24 тыс. т в год, а шинные заводы, главные покупатели белил, сократили выпуск. Баланс построен за 2021-2025 гг.; приведены 31 профиль и прогноз до 2030 г.

В июле 2022 г. компания Sumitomo Chemical отказалась передать Казаньоргсинтезу технологию установки EVA на 100 тыс. т в год, и проект остановлен. Рассмотрены баланс, 27 профилей, импорт по странам, прогноз до 2030 г.

СИБУР последовательно освоил трубные марки: ПЭ100 на ЗапСибНефтехиме в 2022 г., ПЭ100 RC в 2023 г. и HD 03380 RT на Казаньоргсинтезе в мае 2026 г. Представлены баланс трубных марок, 31 профиль и прогноз до 2030 г.

После запрета ЕС на ввоз российских синтетических каучуков с 30 июня 2024 г. бутадиен-стирольный каучук переориентирован на Китай и Турцию. Рассчитаны баланс 2021-2025 гг., 29 профилей, прогноз до 2030 г.

Вывоз парафинов и гача из России за 2021-2025 гг. снизился со 163,5 до 2,9 тыс. т: главным покупателем была Польша, и после 2022 г. европейский сбыт исчез. Рынок оценен по десяти направлениям, 25 профилей, прогноз до 2030 г.

Установка галобутилкаучука Нижнекамскнефтехима мощностью 200 тыс. т в год, по данным СИБУРа, с декабря 2023 г. крупнейшая в мире. Рассмотрены баланс, вторая площадка - Тольяттикаучук, 27 профилей, прогноз до 2030 г.

Экспорт стирола с 2022 г. переключился с Финляндии на Турцию, с марта 2025 г. продукт продается и на бирже, а с 2028 г. мощности вырастут на 400 тыс. т в год. Рассмотрены баланс, 26 профилей, прогноз до 2030 г.

СИБУР 28 мая 2025 г. объявил об освоении трубной марки блок-сополимера на ЗапСибНефтехиме, а в 2027 г. пускает еще 970 тыс. т мощностей. Рассмотрены баланс со строительными марками, 27 профилей, прогноз до 2030 г.

Суспензионный ПВХ в России выпускают четыре завода, и двое из них сменили владельца: Башкирская содовая компания перешла к «Росхиму», а в апреле 2026 г. Саянскхимпласт - к «Роснефти». Приведены 31 профиль и прогноз.

Единственный производитель смолы в России - «Казаньоргсинтез», сотовый и монолитный лист выпускают около десяти заводов, а исследование дает баланс, 20 профилей компаний и прогноз до 2030 г.