Рынок полиизобутилена (ПИБ) в России: производство, ввоз, герметики стеклопакетов, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

119 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 83 диаграммы.

Ключевые выводы

65%

тонн ввоза полиизобутилена дал в 2025 г. Китай против 7% в 2021 г.

Страны, марки, цены ввоза.

27%

ввоза 2025 г. пришлось на Индию; поставки из ЕС из статистики исчезли

Смена поставщиков после 2022 г.

10 тыс. т

низкомолекулярного ПИБ в год - мощность установки «Омского каучука», запуск в конце 2025 г.

Проект, финансирование, экономика установки.

2 завода

выпускают ПИБ в России: Ефремов (высокомолекулярный) и Омск (низкомолекулярный)

Марки, площадки, роли компаний.

8 профилей

российских компаний: производители, владельцы марок герметиков и лент, дистрибьюторы, потребители

Роли, площадки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, Единого таможенного тарифа ЕАЭС, Фонда развития промышленности, группы «Титан», отчетности компаний, научных публикаций, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки полиизобутилена на российском рынке
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Области применения
1.7. Полиизобутилен в стеклопакете

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиизобутилена

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Регионы и применения
3.3. Мировые производители и мощности
3.4. Мировые цены
3.5. Высокореакционный ПИБ и присадки
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия) - высокомолекулярный ПИБ Oppanol и высокореакционный Glissopal, площадки в Людвигсхафене, Антверпене и Куантане
INEOS Oligomers (Великобритания) - полибутены и ПИБ Indopol и Panalane, завод в Лавере (Франция) на 80 тыс. т
DL Chemical (Daelim, Республика Корея) - полибутены и высокореакционный ПИБ, лицензиар технологии
The Lubrizol Corporation (США) - ПИБ для собственных присадок, Дир-Парк (Техас)
TPC Group (США, Хьюстон) - ПИБ и полибутены
Китайские производители ПИБ: Jilin City Longyun Chemical, Shandong Hongrui, Anhui Shenjian, Zhejiang Shunda
3.9. Мировые производители и их марки на российском рынке
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценки рынка полиизобутилена, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Строительная часть рынка
4.9. Рынок по видам полиизобутилена
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Российские производители и проекты
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители полиизобутилена
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (Ефремов, Тульская обл.) - высоко- и низкомолекулярный полиизобутилен марок П-85...П-200 и П-10...П-50
АО «Омский каучук» (Омск, группа «Титан») - установка низкомолекулярного высокореакционного ПИБ на 10 тыс. т в год, запуск в конце 2025 г.
5.5. Владельцы марок герметиков и лент
ООО «Синтезполимер» (Самара) - марка бутилового герметика GB-130 для первичной герметизации стеклопакетов
Герлен (ООО «ТД Филикровля», Одинцово; выпуск - Сафоново, Смоленская обл.) - бутилкаучуковые ленты, жгуты и герметики
5.6. Дистрибьюторы полиизобутилена
ООО «Нео Кемикал» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - дистрибьютор химического сырья, среднемолекулярный ПИБ марок SDG
ООО «Руспласт» (Москва) - дистрибьютор каучуков и полимеров, ПИБ марок Hongrui, Anhui Shenjian и Daelim
5.7. Вероятные потребители полиизобутилена
ООО «РуфИзол» (Обнинск; выпуск - Серпухов) - пленки, мембраны и бутилкаучуковые ленты для строительства (вероятный потребитель ПИБ)
ООО «ПО «Герметекс» (Сызрань, Самарская обл.) - ленты-герметики для стеклопакетов, кровельные и гидроизоляционные материалы (вероятный потребитель ПИБ)
5.8. Другие компании рынка
5.9. Каналы ввоза и сбыта
5.10. Требования потребителей к полиизобутилену
5.11. Барьеры входа
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по странам
6.3. Ввоз в деньгах и цены по странам
6.4. Ввоз из ЕС до 2022 г.
6.5. Вывоз
6.6. Чистый ввоз
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Присадки к маслам и топливам
7.3. Герметики стеклопакетов
7.4. Строительные ленты, мастики и гидроизоляция
7.5. Клеи, пленки, смазки, кабели и прочее
7.6. Строительство
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Прогноз цен до 2030 г.
8.5. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Изобутилен и катализаторы
9.4. Сырье для изделий из полиизобутилена
9.5. Устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки низкомолекулярного полиизобутилена
10.3. Финансирование омского проекта
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Доля ввоза
11.5. Строительная часть рынка
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полиизобутилена в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз полиизобутилена из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Средняя цена ввоза, 2021-2025 гг., долл./т

Для кого исследование

Изготовители герметиков и лент

Поставщики ПИБ, марки, цены ввоза, российские заводы

Производители присадок и смазок

Высокореакционный ПИБ, запуск в Омске, замещение ввоза

Нефтехимические компании

Спрос, проекты, экономика установки ПИБ

Дистрибьюторы полимеров

Страны-поставщики, марки, потребители

Инвесторы

Баланс, барьеры входа, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Полиизобутилен в России делают две площадки. Ефремовский завод синтетического каучука выпускает высокомолекулярные марки П-85...П-200 для герметиков стеклопакетов, лент и мастик - по научным публикациям 2024 г., других производителей таких марок в стране нет, - а «Омский каучук» группы «Титан» в конце 2025 г. запустил установку низкомолекулярного высокореакционного ПИБ на 10 тыс. т в год, рассчитанную прежде всего на присадки к маслам и топливам. Остальное дает ввоз: за 2021-2025 гг. доля Китая в нем выросла с 7% до 65%, Индии - до 27%, а европейские поставки из статистики стран-партнеров исчезли.

Все виды ПИБ, от жидкого сырья присадок до каучукоподобных марок, декларируются под одним кодом, поэтому строительная часть спроса - первичные герметики стеклопакетов, бутиловые ленты, мастики и гидроизоляция - выделена расчетом по выпуску стеклопакетов и составу герметиков, а присадочный ПИБ рассмотрен отдельно от строительства. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах, сверены с расчетом по стоимости ввоза и разобраны по сегментам.

Компаний, работающих с ПИБ, в России немного: в пятой части их восемь - два производителя, два владельца марок герметиков и лент, два дистрибьютора с китайскими и корейскими марками и два вероятных потребителя. Компании, которые отдельные источники называли производителями ПИБ без подтверждения, вынесены в таблицу прочих. Мировые производители - BASF, INEOS, DL Chemical, Lubrizol, TPC и китайские заводы - рассмотрены вместе с марками на российском рынке; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.