Рынок белых минеральных масел в России: вазелиновое медицинское, парфюмерное, пищевое и техническое белое масло, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

145 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 87 диаграмм.

Ключевые выводы

75%

доля ввоза в потреблении белых масел в 2024 г. (расчет АТ Консалтинг)

Как устроен баланс до запуска Омского завода.

48%

доля ввоза в 2025 г. после запуска Омского завода (расчет АТ Консалтинг)

Гидрокаталитический выпуск против сернокислотной очистки малых заводов.

26 профилей

производители, владелец марки, дистрибьюторы, вероятные потребители

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по сегментам и классам чистоты, производство, ввоз, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Lube Report, РИАМО, «За рулем», зеркальной таможенной статистики (UN Comtrade), отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент, представленные в России
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок белых минеральных масел

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Регионы и применения
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
ExxonMobil (США) - белые масла Marcol и Primol
Shell (Великобритания) - белые масла Shell Ondina X на основе GTL
Petro-Canada Lubricants / HF Sinclair (США, Канада) - белые масла Puretol
Sonneborn (США / Нидерланды) - белые масла, вазелин, микрокристаллический воск
TotalEnergies (Франция) - белые масла Finavestan
H&R Ölwerke Schindler (Германия, Гамбург) - белые масла группы H&R
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Коридор оценок и центральная оценка по годам
4.5. Потребление по сегментам в 2021-2025 гг.
4.6. Потребление по классам чистоты
4.7. Динамика рынка в деньгах
4.8. Сопоставление оценок объема рынка
4.9. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.10. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.11. Рынок по федеральным округам
4.12. Импортная зависимость
4.13. Строительная доля потребления
4.14. Факторы изменения рынка
4.15. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и площадки
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители белых минеральных масел
ООО «Газпромнефть-СМ» (Санкт-Петербург; Омск) - белые масла, Омский завод смазочных материалов
АО «Медхим» (Сызрань; Самара) - вазелиновое масло по ГОСТ 3164-78, пищевое минеральное масло Е905, ихтиол
5.5. Владелец марки белых масел
ООО «Ликсир» (Липецк) - владелец марки LIKSIR, белые масла LIKSOL (медицинские и пищевые)
5.6. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «СГ» (Савалт Групп, Екатеринбург) - дистрибьютор белых масел Медхим и Газпромнефть-СМ
ООО «Амертенд» (Екатеринбург) - поставщик белых масел Shell Ondina и пищевых масел Mobil
ООО «Петро Минерал» (Санкт-Петербург) - поставщик белых минеральных масел Petro-Canada Purity FG
ООО «Арсенал» (Мытищи) - продавец белых масел Shell Ondina и промышленных масел
ООО «Витахим» (Дзержинск) - дистрибьютор химического сырья, белое вазелиновое масло в каталоге
ООО «Промхимснаб» (Дзержинск) - оптовый продавец белого минерального масла Carnation
ООО «Навитер» (Воскресенск) - вазелиновые масла LP по собственным ТУ, поставщик белых масел
ООО «Промпровод» (Рязань) - оптовая торговля обмоточным проводом и вазелиновым маслом
5.7. Вероятные потребители: фармацевтика, вазелин и косметика
ООО «НПО «Ликом» (Ярославль) - вазелин и очищенные масла, вероятный потребитель белой основы
АО «Татхимфармпрепараты» (Казань) - лекарственные препараты, вазелиновое масло в реестре
ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (Тула) - лекарственные формы, включая масла
ООО «ЮжФарм» (Краснодарский край) - лекарственные препараты, включая вазелиновое масло
АО «ЯФФ» (Ярославская фармацевтическая фабрика, Ярославль) - лекарственные формы, включая вазелиновое масло
АО «Ивановская фармацевтическая фабрика» (Иваново) - лекарственные формы, включая вазелиновое масло
АО «Тверская фармацевтическая фабрика» (Тверь) - лекарственные формы, включая вазелиновое масло
АО «Флора Кавказа» (Карачаево-Черкесия) - фитопрепараты и вазелиновое масло
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург) - косметика с жидким парафином, вероятный потребитель
5.8. Вероятные потребители: полимеры, герметики и кабельные заполнители
АО «Сибур-Химпром» (Пермь) - вспенивающийся полистирол, вероятный потребитель белого масла
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, СИБУР) - полистирол и каучуки, вероятный потребитель белого масла
АО «Пластик» (Узловая) - вспенивающийся полистирол ПСВ-С, вероятный потребитель белого масла
АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск, группа Роснефть) - вспенивающийся полистирол, вероятный потребитель белого масла
ООО «Завод герметизирующих материалов» (Дзержинск) - герметики и ленты «Абрис», вероятный потребитель масел-пластификаторов
ООО «ПКФ «РУСМА» (Санкт-Петербург) - гидрофобные заполнители для кабелей, вероятный потребитель белого масла
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт белых масел
6.3. Зеркальная статистика по всей позиции 2710 19
6.4. Доля белых масел в зеркальной статистике: расчет и допущения
6.5. Экспорт
6.6. Стоимость импорта
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Полимеры
7.3. Фармацевтика, косметика и гигиена
7.4. Эластомеры и РТИ
7.5. Пищевая промышленность и пищевые смазки
7.6. Прочие смазочные материалы и текстиль
7.7. Прочие применения, включая строительство
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ценовых ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Мощности - сырьевая база
9.3. Структура себестоимости белого масла (гидрокаталитический путь)
9.4. Структура себестоимости вазелинового масла (сернокислотный путь)
9.5. Поставщики сырья
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам и классам чистоты
11.5. Производство и импорт
11.6. Строительное потребление
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Российское производство белых масел, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление белых масел по сегментам, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Нефтяные компании и маслозаводы

Спрос, ввоз, экономика гидроочистки

Фармацевтические и косметические компании

Поставщики, классы чистоты, цены

Переработчики полимеров

Белые масла для полистирола и ТЭП

Дистрибьюторы и импортеры

Марки, каналы, замещение ввоза

Инвесторы

Баланс, прогноз, проекты

Об исследовании

Весной 2025 г. Газпромнефть-СМ начала промышленный выпуск белых масел на Омском заводе смазочных материалов - после пуска комплекса гидроизодепарафинизации и из российского сырья, а в апреле 2026 г., по заявлению компании, выпуск за год вырос в десять раз (тоннаж не раскрыт). До этого пищевые, косметические и технические белые масла ввозили из Европы и Азии, а российские малые заводы во главе с самарским Медхимом выпускали вазелиновое масло по ГОСТ 3164-78, который предписывает сернокислотную очистку.

Оценки объема рынка в отраслевых публикациях расходятся почти вдвое, а выпуск и ввоз именно белых масел нигде не публикуются: таможенная позиция у них общая со смазочными и прочими нефтяными маслами. Баланс поэтому собран из заявлений производителей, оценок участников рынка и зеркальной статистики стран-партнеров с явным расчетом доли белых масел в общем коде, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по каждой цифре - от объема и цены до перечня производителей.

Подтвержденных производителей в пятой части два - Газпромнефть-СМ и Медхим; остальные компании показаны в своих ролях: владелец марки, дистрибьюторы импортных и российских масел, фармацевтические фабрики и производители полимеров и герметиков как вероятные потребители, с прямой оговоркой, что закупки они не раскрывают. Приведены мировые производители, экономика установки гидроочистки и три сценария до 2030 года.