Рынок технологических масел в России: TDAE, ПН-6Ш, нафтеновые и парафиновые масла, масла для минеральной ваты

октябрь 2026 г.актуализация

145 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 85 диаграмм.

Ключевые выводы

57 млн шт.

шин выпущено в России в 2021 г.

Шины - главный потребитель масел-наполнителей и мягчителей; расход по видам масел.

39 млн шт.

выпуск шин в 2025 г.

Как падение шин изменило спрос на TDAE, ПН-6Ш и импорт.

29 профилей

владельцы марок, НПЗ, производитель эмульсий, дистрибьюторы, потребители

Площадки, марки, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по направлениям и видам масел, деньги, TDAE, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ТЕХНОНИКОЛЬ, Rupec, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент российских производителей
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок технологических масел

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Регионы и применения
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Nynas AB (Швеция) - нафтеновые специальные масла, масла для шин и резины
H&R GmbH & Co. KGaA (Германия) - технологические масла, пластификаторы DAE, TDAE, RAE, MES
Ergon, Inc. (США) - нафтеновые и парафиновые специальные масла, масла HyPrene для резины
Shell plc (Великобритания) - технологические масла для резины
ExxonMobil Corporation (США) - технологические масла для резины
Repsol S.A. (Испания) - технологические масла для резины
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Выпуск потребителей технологических масел
4.5. Потребление по направлениям в 2021-2025 гг.
4.6. Потребление по видам масел
4.7. Динамика рынка в деньгах
4.8. Сопоставление оценок объема рынка
4.9. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.10. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.11. Рынок по федеральным округам
4.12. Импортная зависимость и экспорт
4.13. Строительная доля потребления
4.14. Факторы изменения рынка
4.15. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство по видам масел и площадки
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производитель масляных эмульсий для минеральной ваты
ООО «ЭмульКом» (Химки) - масляные эмульсии для обеспыливания минеральной ваты
5.5. Владельцы марок технологических масел
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург; Омск) - владелец марок Gazpromneft TDAE и ПН-6ш
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - владелец марки ЛУКОЙЛ, ПН-6, ПМ, Нетоксол
5.6. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Амертенд» (Екатеринбург) - дистрибьютор масел, в каталоге Gazpromneft TDAE B
ООО «Курскхимпром» (Курск) - дистрибьютор масла-мягчителя ПН-6Ш для каучуков и резины
ООО «РеалНефтеПродукт» (Березовка, Красноярский край) - дилер ЛУКОЙЛ, пластификатор ПН-6Ш
ООО «Петропрайм» (Воронеж) - дистрибьютор нафтеновых и технологических масел
5.7. Поставщики сырья: НПЗ с масляным производством
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - Пермский НПЗ, базовые масла
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - Нижегородский НПЗ, масляное производство
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - Волгоградский НПЗ, базовые масла
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - комплекс нефтепереработки Татнефти, масла ТАНЕКО
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - масляное производство Ангарского НПЗ
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) - Ярославский НПЗ, масляное производство
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (Новокуйбышевск) - масла и присадки Роснефти
5.8. Потребители: шинные заводы
АО «Кордиант» (Ярославль) - шинный завод, потребитель процессных масел
АО «Омскшина» (Омск) - шинный завод группы Кордиант, потребитель процессных масел
ООО «Пирелли Тайр Руссия» (Москва) - шинное производство, потребитель процессных масел
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск) - шинный завод, потребитель процессных масел
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Нижнекамск) - шинный завод, потребитель процессных масел
ЗАО «Воронежский шинный завод» (Воронеж) - шинное производство, потребитель процессных масел
5.9. Потребители: заводы минеральной ваты
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные системы» (Москва) - крупнейший производитель теплоизоляции, потребитель масел для ваты
ООО «Роквул-Север» (Выборг) - каменная вата, потребитель обеспыливающих масел
ООО «Роквул-Урал» (Троицк, Челябинская область) - каменная вата, потребитель обеспыливающих масел
5.10. Вероятные потребители: синтетические каучуки, РТИ и стекловата
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж) - бутадиен-стирольные каучуки, вероятный потребитель масел-наполнителей
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти) - синтетические каучуки, вероятный потребитель масел-наполнителей
АО «Омский каучук» (Омск) - бутадиен-метилстирольные каучуки, вероятный потребитель масел-наполнителей
АО «Балаковорезинотехника» (Балаково) - резинотехнические изделия, вероятный потребитель мягчителей
ОАО «Курскрезинотехника» (Курск) - конвейерные ленты и приводные ремни, вероятный потребитель мягчителей
ООО «Кнауф Инсулейшн» (Ступино) - стекловата и минеральная вата, вероятный потребитель обеспыливающих масел
5.11. Другие компании рынка
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Косвенный индикатор: ввоз по позиции 2707 99
6.4. Экспорт
6.5. Стоимость импорта
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Шины
7.3. Маслонаполненные каучуки
7.4. РТИ и резиновые изделия
7.5. Минеральная вата
7.6. ПБВ и битумно-полимерные материалы
7.7. Прочие применения
7.8. Строительная доля потребления
7.9. Крупные потребители
7.10. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.11. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Мощности базовых масел - сырьевая база
9.3. Структура себестоимости технологического масла
9.4. Структура себестоимости масляной эмульсии
9.5. Поставщики сырья для владельцев марок и эмульгаторов
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство, импорт и TDAE
11.6. Строительное потребление
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск шин в России, 2021-2025 гг., млн шт.

Потребление технологических масел по направлениям, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Нефтяные компании и маслозаводы

Спрос на TDAE и мягчители, сырье

Шинные и каучуковые заводы

Поставщики масел, марки, цены

Заводы ваты и ПБВ

Обеспыливающие масла, эмульсии

Дистрибьюторы и импортеры

Нафтеновые масла, каналы сбыта

Инвесторы

Экономика установки TDAE, прогноз

Об исследовании

Технологические масла не видны в статистике: Росстат не выделяет их в выпуске нефтепродуктов, таможенный учет объединяет их со смазочными маслами, а заводы не раскрывают, сколько масел-наполнителей, мягчителей и обеспыливающих масел они выпускают. Поэтому потребность рассчитана от покупателей - шинных заводов, производителей маслонаполненных каучуков и РТИ, заводов каменной ваты и стекловаты, производителей полимерно-битумных вяжущих. Главный из них сокращается: в 2021 г. в России выпущено 57 млн шин, в 2025 г. - 39 млн.

Роли компаний установлены по первоисточникам. Газпромнефть-СМ и ЛЛК-Интернешнл описаны как владельцы марок: выпуск Gazpromneft TDAE на Омском заводе смазочных материалов подтвержден материалами 2016-2017 гг., а паспорт масел ПН-6, ПМ и Нетоксол завод не называет. НПЗ ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти и Славнефти показаны как производители базовых масел - поставщики сырья, «ЭмульКом» - как производитель масляных эмульсий для ваты, отдельно - дистрибьюторы импортных нафтеновых масел, шинные заводы и вероятные потребители.

Расчет разложен по шести направлениям и четырем видам масел - ароматическим и TDAE, нафтеновым, парафиновым, обеспыливающим - с явными допущениями об удельном расходе. Приведены импорт по видам масел, сырьевая база масляных блоков, экономика установки TDAE и три сценария до 2030 года; четыре оценки из отраслевых обзоров - по TDAE, маслу для ваты и парафиновым маслам - сверены с первоисточниками.