Рынок резиновой крошки и регенерата в России: переработка шин, производители, потребители и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

1 202 руб.

экосбор с 1 января 2026 г. за шину 12 кг без сертификата соответствия (было 67 руб.)

Методика экосбора, норматив утилизации, деньги для переработчиков.

575 тыс. т

мощность реестра утилизаторов шин в августе 2026 г.

Мощности, загрузка, пиролиз и механическая переработка.

26 профилей

производители, проект, дистрибьюторы, потребители

Роли компаний, площадки, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным РЭО, Минприроды, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент российских производителей
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок резиновой крошки и регенерата

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировой рынок регенерата
3.3. Ведущие мировые компании
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
GRP Limited (Индия) - производитель регенерата резины и вторичных полимеров
Genan (Дания) - один из крупнейших в мире переработчиков шин в гранулят и порошок
Liberty Tire Recycling (США) - крупнейший оператор сбора и переработки шин в Северной Америке
Lehigh Technologies (США) - микронизированные резиновые порошки
Aliapur (Франция) - организация сбора и переработки шин
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление крошки и регенерата
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Сезонность спроса
4.11. Доля импорта
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выпуск регенерата
5.4. Выпуск крошки
5.5. География производства
5.6. Выручка компаний по отчетности
5.7. Производители регенерата и крошки
ООО «ЧРЗ» (Чехов, Московская область) - Чеховский регенератный завод
ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» (Волжский, Волгоградская область)
ООО «Вторичные ресурсы Сибири» (Новокузнецк, Кемеровская область) - группа СГМК
5.8. Производители резиновой крошки
ООО «Орис Пром» (Дзержинский, Московская область) - переработка вторресурсов и резиновая крошка
ООО «Дмитровский завод РТИ» (с. Внуково, Дмитровский округ, Московская область)
ООО «КСТ-Экология» (Вязьма, Смоленская область)
ООО «ДАВЫДОВО компания по производству шин» (Московская область) - бывший завод Michelin, линия крошки с 2026 г.
ООО «Экостар Фэктори» (Приморский край, ТОР «Надеждинская») - комплекс переработки шин на Дальнем Востоке
ООО «Эко Таун» (Кемеровская область) - переработка крупногабаритных шин, структура «Татнефти»
ООО «ДЗИТ» (Дмитровский завод инновационных технологий, Дмитров) - крошка, плитка и покрытия из шин
ООО «Премио Крамб» (Синявино, Ленинградская область) - переработка шин и крошка для дорог и площадок
ООО «Эталон-Плюс» (Омск) - крошка из шин, резинотехнические изделия и маты
ООО «Экошина» (Чайковский, Пермский край)
ООО «ЭкоПром» (Барнаул, Алтайский край) - переработка шин, плитка и покрытия из крошки
ООО «Вторшина» (Красноярск) - переработка шин в крошку и плитку
ООО «Экошина-Волга» (Энгельс, Саратовская область)
ООО «Оскольский завод переработки шин» (Старый Оскол, Белгородская область)
ООО «Завод экологических покрытий» (Челябинск)
5.9. Проекты производств
ООО «Экологическая Инициатива» (Воронежская область) - проект завода переработки шин в ОЭЗ «Центр»
5.10. Поставщики оборудования
ООО НПП «РостБизнесРециклинг» (Аксайский район, Ростовская область) - оборудование для переработки шин
5.11. Дистрибьюторы
ООО «ТК «Планета Шин» (Нижегородская область) - торговля шинами и изделия из крошки
ООО «Юнион Полимер» (Москва, склад в Дзержинском) - полиуретановые связующие и поставки резиновой крошки
ООО «ПКФ «Сфера» (Балаково, Саратовская область) - крошка из резинотехнических отходов и EPDM
5.12. Потребители: производители покрытий
ООО «Экослайн» (Александров, Владимирская область) - резиновые покрытия и плитка из крошки
ООО «Эко Текс» / РезиПОЛ (Курск) - EPDM-крошка и спортивные покрытия, банкротство 2026 г.
5.13. Вероятные потребители
ООО УК «Русский Полимер» (Москва, склад в Ногинске) - спортивные покрытия и крошка, вероятный потребитель крошки
5.14. Другие компании
5.15. Барьеры входа и экономика производителя
5.16. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Экспорт
6.4. Стоимость и цены внешней торговли
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Покрытия, плитка и наполнитель газонов
7.3. Резинобитумные вяжущие и асфальт
7.4. Мастики, гидроизоляция и виброизоляция
7.5. Шины и резинотехнические изделия
7.6. Строительные применения
7.7. Крупные потребители, каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырьевая база: изношенные шины
9.3. Структура себестоимости
9.4. Поставщики сырья и материалов
9.5. Возможности локализации и углубления переработки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика завода
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Мощности реестра утилизаторов шин, тыс. т в год

Ввоз отходов и гранул резины и регенерата, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление крошки и регенерата по направлениям, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Переработчики шин

Мощности, цены, конкуренты

Производители покрытий и плитки

Поставщики крошки и цены

Дорожные и строительные компании

Резинобитум, мастики, виброизоляция

Заводы шин и РТИ

Регенерат: производители и импорт

Инвесторы

Экономика завода, проекты, прогноз

Об исследовании

Резиновую крошку в России выпускают десятки переработчиков изношенных шин - от заводов «Орис Пром», ЧРЗ и Дмитровского завода РТИ в Подмосковье до региональных линий в Чайковском, Энгельсе, Красноярске и Приморье. Деньги в отрасль приходят через систему расширенной ответственности производителей: в августе 2026 г. в реестре утилизаторов шин было 28 предприятий на 575 тыс. т в год, а с 1 января 2026 г. экосбор считается по новой методике - для 12-килограммовой шины без сертификата соответствия он вырос с 67 до 1 202 руб.

Регенерат делают всего три специализированных завода - Чеховский регенератный завод, Волжский регенератно-шиноремонтный завод и «Вторичные ресурсы Сибири» в Новокузнецке, - поэтому крошка и регенерат разобраны отдельно, а крошка, ушедшая на регенерат, не посчитана дважды. Сырьевой баланс сведен по образованию шин, реестровым мощностям, выходу крошки с тонны шин и зеркальной таможенной статистике; оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками по каждой цифре.

Для производителей покрытий, дорожников, переработчиков и инвесторов приведены направления потребления - от плитки и засыпки газонов до резинобитумных вяжущих и резиновых смесей, - цены производителей и дилеров, экономика нового завода, проекты 2023-2028 гг. и три сценария до 2030 г. Компании разделены по ролям: производители регенерата и крошки, проект, поставщик оборудования, дистрибьюторы и потребители; у вероятного потребителя это прямо оговорено.