Рынок малеинизированных полиолефинов (PE-g-MAH и PP-g-MAH: адгезивы и совместители) в России: выпуск, ввоз, расчет спроса, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

2021

начало выпуска привитых полиолефинов OKABOND на заводе «ОКАПОЛ» в Дзержинске

По заявлению компании - первый в России завод функциональных полимеров.

52% → 93%

доля Китая во ввозе прочих полимеров этилена в 2021 и 2025 гг.

Германия, второй поставщик 2021 г., почти ушла из этой позиции.

небольших завода с подтвержденным выпуском: «ОКАПОЛ», «Новые Полимерные Технологии», ИПМ

Объемы выпуска компании не раскрывают.

PE-g-MAH

главный продукт: адгезивы для изоляции и многослойных труб, совместители для ДПК

PP-g-MAH для компаундов предлагают в основном дистрибьюторы ввозных марок.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, RUPEC, отраслевых оценок, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и разновидности продукта
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок малеинизированных полиолефинов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура мирового спроса
3.3. Мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка малеинизированных полиолефинов
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Dow Inc. (США) - Fusabond и Bynel, функционализированные полиолефины и адгезивные смолы
Mitsui Chemicals, Inc. (Япония) - адгезивные полиолефины ADMER
Arkema S.A. (Франция) - создатель линеек Orevac и Lotader, ныне у SK Functional Polymer
SI Group, Inc. (США) - малеинизированный полипропилен Polybond
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Структура потребления
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Ввоз по странам и маркам
5.4. Мировые производители и их марки на российском рынке
5.5. Каналы сбыта и требования потребителей
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Производители
ООО «Новые Полимерные Технологии» (Унеча, Брянская область) - адгезивы и совместители ЭТАЛИТЕН на привитых полиолефинах
ООО «ОКАПОЛ» (Дзержинск, Нижегородская область) - адгезивы и совместители OKABOND на привитых полиолефинах
ООО «ИПМ» (Санкт-Петербург) - адгезивы для изоляции и многослойных труб, совместители Компамакс
5.8. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Экопластикс» (Москва) - дистрибьютор привитых полиолефинов Adpoly (Lotte) и терполимеров Lotader
АО «Еврохим-1 ФД» (Москва) - дистрибьютор функциональных добавок, техлист полипропилена с малеиновым ангидридом SCONA TPPP 8112 GA
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика участников
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение малеинизированных полиолефинов в таможенной статистике
6.2. Ввоз прочих полимеров этилена
6.3. Ввоз прочих полимеров пропилена
6.4. Доля Китая и цены ввоза
6.5. Расчетный ввоз малеинизированных полиолефинов
6.6. Вывоз
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Изоляция стальных труб
7.3. Многослойные трубы
7.4. Древесно-полимерные композиты
7.5. Пленки, компаунды и кабель
7.6. Строительная часть потребления
7.7. Заменители малеинизированных полиолефинов
7.8. Каналы сбыта и крупные потребители
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены малеинизированных полиолефинов на российском рынке
8.2. Средние цены ввоза по таможенным позициям
8.3. Цепочка цен от сырья до потребителя
8.4. Реестр цен
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье и его происхождение
9.3. Себестоимость привитого полиэтилена
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика линии реакционной экструзии
10.3. Возможности локализации
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля Китая во ввозе прочих полимеров этилена, 2021-2025 гг., %

Ввоз прочих полимеров этилена в Россию, 2021-2025 гг., т

Потребление привитых полиолефинов по направлениям, 2025 г., т

Для кого исследование

Производители привитых полиолефинов

Спрос по направлениям, ввоз, себестоимость

Заводы изоляции труб и трубные заводы

Поставщики адгезивов, марки, требования

Производители ДПК и многослойных труб

Совместители и адгезивы, российские и ввозные марки

Дистрибьюторы полимеров и добавок

Ввоз по странам, конкуренты, каналы сбыта

Нефтехимические компании и инвесторы

Сырье, экономика линии, возможности замещения ввоза

Об исследовании

В 2021 г. в Дзержинске начал выпуск продукции завод «ОКАПОЛ» - по заявлению компании, первый в России завод функциональных полимеров. Вместе с унечскими «Новыми Полимерными Технологиями» и петербургским ИПМ это все подтвержденные российские производители полиолефинов, привитых малеиновым ангидридом; объемы выпуска они не раскрывают, а крупные нефтехимические компании привитые марки не выпускают. Рынок узкий: ввозные марки продают немногие дистрибьюторы, а корзина, где декларируется PE-g-MAH, к 2025 г. стала на 93% китайской.

Восемь направлений потребления - от адгезивов для трехслойной изоляции стальных труб до совместителей для древесно-полимерных композитов и связующих слоев барьерных пленок - оценены снизу вверх с прямо названными допущениями и сопоставлены с таможенной статистикой стран-партнеров. Разобраны оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их деление между привитым полиэтиленом и полипропиленом.

Три производителя и два дистрибьютора описаны по регистрационным данным и первоисточникам - каталогам с содержанием малеинового ангидрида, техническим листам, вакансиям. Отдельно рассмотрены строительные применения (металлополимерные трубы, ДПК, композитные фасадные панели), мировые производители от Dow до SI Group, сырье, себестоимость реакционной экструзии и три сценария до 2030 года.