Рынок малеинового ангидрида в России: выпуск в Тобольске, ввоз и вывоз, потребление в смолах и ЛКМ, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

121 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

7,5 тыс. т

малеинового ангидрида Россия ввезла в 2021 г. - до пуска выпуска в Тобольске

Ввоз по странам и ценам, 2021-2025 гг.

36 тыс. т

вывезено в 2025 г.; главный получатель - Турция

Вывоз по странам, цены, место России в ввозе Турции.

2022

год пуска установки СИБУРа в Тобольске, по данным компании единственной в стране

Мощность, загрузка, проекты «Татнефти».

10 профилей

российских компаний: производитель, группа, проект, дистрибьюторы и покупатель

Роли, реквизиты, выручка и прибыль.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), Банка России, Росстата, сообщений СИБУРа и Interfax, отчетности компаний, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Формы поставки и марки на российском рынке
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Таможенные коды и регулирование
1.6. Области применения
1.7. Смежные продукты и заменители

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок малеинового ангидрида

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мощности и объем мирового рынка
3.2. Мировая структура спроса
3.3. Мировая торговля
3.4. Мировые производители
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Huntsman Corporation (США) - один из крупнейших производителей малеинового ангидрида, совместное предприятие Sasol-Huntsman в Мерсе (Германия)
Polynt-Reichhold Group (Италия) - производитель композитных материалов и промежуточных продуктов, собственный малеиновый ангидрид в Равенне
Hengli Petrochemical (Китай, Далянь) - по отраслевым оценкам крупнейший в мире производитель малеинового ангидрида, интегрированный с 1,4-бутандиолом
Jiangsu Shenghong Petrochemical (Китай) - проект установки малеинового ангидрида 200 тыс. т в год
LANXESS AG (Германия) - малеиновый ангидрид в каталоге продукции (материал 18961)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Основные показатели рынка в 2025 году
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка рынка малеинового ангидрида, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Строительная часть рынка
4.9. Доля ввоза
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск малеинового ангидрида
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производитель и группа
ООО «Запсибнефтехим» (Тобольск, группа СИБУР) - установка малеинового ангидрида более 45 тыс. т в год, пуск в 2022 г.
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - головная компания группы, владелец ООО «Запсибнефтехим» и продавец малеинового ангидрида
5.5. Проекты производств
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (Альметьевск) - проекты малеинового ангидрида в Миннибаеве и в Турции не реализованы
5.6. Дистрибьюторы
ООО «ЕТС», СП (Санкт-Петербург, ГК ЕТС) - дистрибьютор химического сырья, малеиновый ангидрид в каталоге
ООО «МАС Альбион» (Иркутск) - оптовый поставщик химической продукции, малеиновый ангидрид в каталоге
ООО «Смарткем» (Казань) - оптовая торговля химическими продуктами, малеиновый ангидрид в мешках и биг-бэгах
ООО «ГК «Русхим» (Екатеринбург) - оптовый поставщик химии, малеиновый ангидрид по ТУ продукции СИБУРа
ООО «Спектр» (Москва) - оптовый поставщик химии, «Малеиновый ангидрид СИБУР Холдинг» в каталоге
ООО «Спектропласт» (Москва) - поставщик химических реагентов и сырья, малеиновый ангидрид в каталоге
5.7. Покупатели
АО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (Марий Эл) - лакокрасочные и композитные материалы, покупатель малеинового ангидрида СИБУРа
5.8. Другие компании рынка
5.9. Каналы сбыта
5.10. Требования потребителей
5.11. Барьеры входа
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз
6.3. Вывоз
6.4. Сальдо и цены внешней торговли
6.5. Внешняя торговля в рублях и пошлины
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Ненасыщенные полиэфирные смолы
7.3. Алкидные смолы и лакокрасочные материалы
7.4. Присадки, проклейка бумаги и нефтегазовые реагенты
7.5. Кислоты, сополимеры, агрохимия и прочее
7.6. Строительство
7.7. Крупные потребители и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы
7.9. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Российский продукт и ввоз
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. н-Бутан и интеграция площадки
9.4. Сырье переработчиков ангидрида
9.5. Устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки малеинового ангидрида
10.3. Переработка ангидрида внутри страны
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Выпуск и вывоз
11.5. Строительная часть рынка
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз малеинового ангидрида в Россию по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Вывоз малеинового ангидрида из России, 2021-2025 гг., тыс. т

Средняя цена вывоза, 2022-2025 гг., долл./т

Для кого исследование

Производители полиэфирных и алкидных смол

Поставщик, цены, баланс, прогноз спроса

Производители ЛКМ и присадок

Сырье, каналы закупки, дистрибьюторы

Дистрибьюторы химического сырья

Покупатели, конкуренты, цены

Нефтехимические компании и инвесторы

Мощности, вывоз, мировой избыток, экономика установки

Изготовители стеклопластика и композитного камня

Связь цен смол и ангидрида, риски поставок

Об исследовании

Малеиновый ангидрид - сырье для ненасыщенных полиэфирных смол, алкидов и присадок - до 2022 г. в России не выпускался: его везли из Китая, Кореи и Европы. В апреле 2022 г. СИБУР запустил в Тобольске установку мощностью более 45 тыс. т в год на собственном бутане, и картина перевернулась: ввоз почти исчез, а Россия стала нетто-экспортером с главным покупателем в Турции. Других производителей нет: проекты «Татнефти» в Альметьевске и в Турции не реализованы.

Узость рынка задает и устройство отчета. Один завод, внутренние покупатели - заводы смол и красок, торговые компании перепродают продукт мешками по 25 кг; большая часть выпуска уходит за рубеж. Поэтому баланс собран из зеркальной таможенной статистики стран-партнеров, заявлений СИБУРа и данных Росстата, а денежная оценка внутреннего потребления построена снизу вверх и сопоставлена с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах.

В пятой части - профили производителя и его группы, проекта «Татнефти», шести дистрибьюторов и подтвержденного покупателя из Марий Эл; мировые производители - Huntsman, Polynt-Reichhold, LANXESS и китайские Hengli и Shenghong - рассмотрены вместе с избытком мировых мощностей. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях - для внутреннего спроса и для вывоза.