Рынок полиолефиновых эластомеров и пластомеров POE/POP в России: этилен-октеновые и этилен-бутеновые сополимеры, пропиленовые эластомеры, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 87 диаграмм.

Ключевые выводы

Нет выпуска

полиолефиновых эластомеров в России: рынок держится на ввозе

Происхождение марок, каналы поставки, цены ввоза.

LG Chem и SK

корейские марки Lucene и Solumer - основа каталогов дистрибьюторов

Ассортимент дистрибьюторов, мировые производители и мощности.

300 тыс. т

металлоценового ЛПЭНП СИБУРа в Нижнекамске к 2028 г. - смежный продукт, не эластомер

Проекты, сырье, катализаторы и сомономеры.

18 компаний

группа, проект, дистрибьюторы, мембраны и вероятные потребители

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), ЕЭК, Интерфакса, Бизнес Online, SMM, отчетности компаний, ЕГРЮЛ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и поставщики на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиолефиновых эластомеров и пластомеров

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Dow (США) - производитель полиолефиновых эластомеров ENGAGE, AFFINITY, INFUSE, 48% мирового рынка по оценке SMM
ExxonMobil Chemical (США) - пластомеры Exact и пропиленовые эластомеры Vistamaxx
LG Chem (Республика Корея) - POE Lucene на собственном металлоценовом катализаторе
SABIC SK Nexlene Company (Республика Корея) - POE Fortify и Solumer, завод в Ульсане
Mitsui Chemicals (Япония) - эластомеры и пластомеры TAFMER, завод в Сингапуре
Wanhua Chemical (Китай) - производитель POE, установка на 200 тыс. т с 2024 г.
Borealis (Австрия) - пластомеры Queo, завод в Нидерландах
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки 2025 г.
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и смежное производство
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Группа и поставщики смежного сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - головная компания группы СИБУР, владелец площадок металлоценового полиэтилена
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - производитель металлоценового ЛПЭНП, смежного с POE продукта
5.5. Проекты
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - проект металлоценового ЛПЭНП на 300 тыс. т к 2028 г.
5.6. Дистрибьюторы
ООО «РПОЛИМЕР» (Москва) - дистрибьютор полиолефиновых эластомеров и пластомеров под маркой «РоссПолимер»
ООО «ЮСИДЖИ» (Москва) - дистрибьютор полимеров, 18 марок POE Lucene LG Chem в каталоге
ООО «Нортекс» (Москва) - дистрибьютор химического сырья, POE Solumer в каталоге
ООО «Руспласт» (Москва) - поставщик полимерного сырья, эластомеры LG Chem, SK и Vistamaxx в каталоге
ООО «Интернешнл Пластик Гайд» (Москва) - дистрибьютор безгалогенных кабельных компаундов на полиолефинах
5.7. Владелец марки и импортер кровельных мембран
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные системы» (Москва) - торговое общество ТЕХНОНИКОЛЬ, владелец марки мембран LOGICROOF
ООО «РуфМаркет» (Владимир) - импортер ТПО-мембран Canlon и продавец мембран RoofStone
5.8. Вероятные потребители
ООО «НПП «Полипластик» (Энгельс) - компаундер полипропилена и конструкционных пластиков для автомобилей
ООО «Татхимпласт» (Казань) - компаундер полипропилена для автомобилей, владелец «РусАвтоПласта»
ООО «РусАвтоПласт» (Тольятти, группа «Татхимпласт») - производитель ударопрочных компаундов «Комполен»
ООО «ПК «Полигран» (Высокая Гора, Татарстан) - компаундер полиолефинов: ударопрочный ПП, кабельные и автомобильные компаунды
ООО «БАШПЛАСТ» (Стерлитамак) - производитель безгалогенных кабельных композиций на полиолефинах
ООО «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП» (Прохладный) - компаундер ПВХ, ТЭП и безгалогенных композиций для кабеля
ООО «ЭВА ПОЛИМЕР» (Москва) - компаундер кабельных материалов с производством в Саранске
ООО «Элемента Групп» (Екатеринбург) - производитель кабельных компаундов на полиэтилене
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз полимеров этилена по смежным кодам
6.3. Ввоз прочих полимеров этилена по странам
6.4. Оценка ввоза полиолефиновых эластомеров
6.5. Ввоз заменителя: сополимеры этилена с винилацетатом
6.6. Вывоз
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Автомобильные компаунды полипропилена
7.3. Кабельные компаунды
7.4. Пленки для солнечных модулей
7.5. Кровельные ТПО-мембраны и строительное потребление
7.6. Обувь, пленки, клеи и вспененные изделия
7.7. Крупные потребители и каналы сбыта
7.8. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Этилен и сомономеры
9.4. Заменители и смежные материалы
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика собственной установки
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Выпуск, ввоз и замещение
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление полиолефиновых эластомеров и пластомеров по направлениям (расчет), 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз прочих полимеров этилена в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз сополимеров этилена с винилацетатом, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Компаундеры полипропилена и кабельных материалов

Поставщики POE, марки, цены ввоза, заменители

Дистрибьюторы и импортеры полимеров

Объем спроса по направлениям, конкуренты, каналы

Нефтехимические компании и инвесторы

Порог окупаемости собственной установки, сырье

Производители кровельных мембран и пленок

ТПО и ПВХ, солнечные пленки, рецептуры

Автомобильные и электротехнические заводы

Цепочка поставок компаундов и риски замещения

Об исследовании

Полиолефиновые эластомеры и пластомеры - сополимеры этилена с октеном-1 или бутеном-1 на металлоценовом катализаторе - в России не производятся. Рынок узкий и целиком держится на ввозе: в каталогах московских дистрибьюторов - корейские марки Lucene (LG Chem) и Solumer (SABIC SK), реже пропиленовые эластомеры Vistamaxx. Ближайший российский продукт - металлоценовый линейный полиэтилен «Казаньоргсинтеза» и проект СИБУРа на 300 тыс. т в Нижнекамске к 2028 г., но это пленочные марки, а не эластомеры.

Вероятные покупатели - компаундеры ударопрочного полипропилена для автомобилей, производители безгалогенных кабельных композиций, пленок, обуви и кровельных ТПО-мембран. Отдельного таможенного кода с открытой статистикой у POE нет, поэтому спрос посчитан по каждому направлению применения и сверен с потоками ввоза дорогих сополимеров этилена; оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по составляющим. Строительная доля - кровля и кабели зданий - показана отдельно.

Круг участников невелик: группа СИБУР как владелец смежных мощностей, пять дистрибьюторов, владелец марки и импортер кровельных мембран и восемь компаундеров, которые по технологии продукции вероятно покупают эластомеры. Мировой рынок описан через Dow, ExxonMobil, LG Chem, SABIC SK, Mitsui и китайских производителей, быстро замещающих ввоз; прогноз до 2030 года дан в трех сценариях.