Рынок жидких тиоколов (полисульфидных олигомеров) в России: выпуск, ввоз, потребление в герметиках, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

116 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 74 диаграммы.

Ключевые выводы

20 т

первая партия этиленхлоргидрина КЗСК в Кемерове, 10 декабря 2022 г.

Сырье тиокола, потолок выпуска и экономика установки.

1 завод

выпускает жидкий тиокол в России - по данным сайта КЗСК

Марки, мощности, история и состояние завода.

10 профилей

производитель, изготовители герметиков, вероятный потребитель и продавцы

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление, выпуск, ввоз, цены и строительный спрос.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Росстата, Банка России, отчетности компаний, ЕГРЮЛ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и производители на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок жидких тиоколов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Nouryon (Нидерланды) - жидкие полисульфидные полимеры Thioplast (Грайц, Германия)
Fenzi Group (Италия) - полисульфидные вторичные герметики Thiover для стеклопакетов
Toray Fine Chemicals / Toray Industries (Япония) - жидкие полисульфиды Thiokol LP
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка рынка тиокола, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Неподтвержденные элементы оценки
Корректная оценка рынка
4.7. Рынок полисульфидных герметиков в пересчете
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная часть рынка
4.10. Доля ввоза
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск и сырьевой потолок
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производитель жидких тиоколов и прежнее юрлицо завода
АО «Казанский завод синтетического каучука» (Казань) - производитель жидких тиоколов и тиоколовых герметиков
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (Казань) - прежнее юрлицо завода (предшественник АО «КЗСК»), в конкурсном производстве
5.5. Изготовители полисульфидных герметиков
ООО «ПК «САЗИ» (Люберцы) - полисульфидные герметики для стеклопакетов и швов СТИЗ-30, ТИОФЕСТ, Сазиласт
ООО «ФЕНЦИ» (Липецкая ОЭЗ, Грязи) - российский завод группы Fenzi: полисульфидные герметики Thiover для стеклопакетов
ООО «КАДМАР РУС» (Раменское, д. Юрово) - завод двухкомпонентных полисульфидных герметиков для стеклопакетов
ООО «Тиоком-Герметик» (Казань) - полисульфидные герметики Thiostek, Nexus PRO, Neos для стеклопакетов
ООО «ХИМТЕХ-Р» (Люберцы) - авиационные и промышленные тиоколовые герметики У-30МЭС-5НТ, УТ-32НТ, ВИТЭФ-1НТ
5.6. Вероятные потребители
ООО «Завод промышленных герметиков» (Фрязино; группа TEMONTEN) - вероятный потребитель: тиоколовые герметики и мастики
5.7. Дистрибьюторы
ООО НПФ «ГЕРМИКА» (Москва) - продажа тиоколовых герметиков и мастик (У-30М, УТ-32, Тиксопрол АМ-05)
ООО «Лаки и Краски» (Москва) - оптовая продажа жидкого тиокола НВБ-2 и химического сырья
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по корзине полисульфидов и полисульфонов по странам
6.3. Поставки из Европы
6.4. Поставки из Японии
6.5. Поставки из Китая
6.6. Расчетный ввоз жидкого тиокола
6.7. Вывоз
6.8. Ввоз готовых мастик и герметиков
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Герметики для стеклопакетов
7.3. Строительные швы, мастики и кровля
7.4. Авиация, судостроение и оборона
7.5. Электротехника, покрытия и прочее
7.6. Строительное потребление
7.7. Отраслевой фон: рынок герметиков
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены
8.5. Опт, регионы и условия поставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Этиленхлоргидрин
9.4. Сера, щелочь и прочее сырье
9.5. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки жидкого тиокола
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Российский выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полисульфидов и полисульфонов из ЕС в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз из Японии по той же корзине, 2021-2025 гг., т

Ввод жилья в России, 2021-2025 гг., млн кв. м

Для кого исследование

Производители герметиков для стеклопакетов

Поставщики тиокола, цены, риски ввоза

Заводы стеклопакетов и окон

Выбор вторичного герметика, рынок полисульфидов

Авиационные и судостроительные предприятия

Российский тиокол, марки, сырьевая база

Дистрибьюторы химического сырья

Покупатели, каналы сбыта, конкуренты

Инвесторы и химические компании

Экономика установки тиокола, сырье, спрос

Об исследовании

Жидкий тиокол - полисульфидный олигомер, из которого делают герметики для стеклопакетов, межпанельных швов, топливных баков самолетов и палуб судов. Рынок узкий: по данным сайта компании и отраслевых источников, найденных в исследовании, в России его выпускает один завод - казанский АО «КЗСК», а круг покупателей ограничен несколькими производителями полисульфидных герметиков. В декабре 2022 г. завод получил собственное сырье - этиленхлоргидрин с установки в Кемерове, которая сняла прежний предел ввоза из Словакии.

Площадь стеклопакетов, расход вторичного герметика и доля полисульфидных составов легли в основу расчета спроса: таможенная статистика не выделяет тиокол из корзины полисульфидов и полисульфонов, а завод не раскрывает выпуск. Каждое допущение показано с диапазоном, выпуск сопоставлен с сырьевым потолком установки этиленхлоргидрина, ввоз - с зеркальной статистикой Японии, Германии и Китая. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с расчетом и с выручкой завода.

Профили описывают завод-производитель и его прежнее юрлицо в конкурсном производстве, изготовителей полисульфидных герметиков - «САЗИ», «ФЕНЦИ», «Кадмар Рус», «Тиоком-Герметик», «ХИМТЕХ-Р», - вероятного потребителя и продавцов тиокола и тиоколовых герметиков; в третьей части - мировые производители Nouryon и Toray. Отдельно рассмотрены экономика установки тиокола и три сценария до 2030 года.