Рынок термопластичных полиолефинов (TPO/FPO) в России: компаунды для кровельных мембран, эластомеры, ввоз, участники, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

41 тыс. т

сополимеров пропилена поставили в Россию Бельгия, Германия, Нидерланды, Франция и Финляндия в 2021 г. по коду ТН ВЭД 3902 30; к 2023 г. поставки из стран ЕС прекратились (UN Comtrade)

Ввоз по странам.

89%

доля Китая во ввозе в Россию прочих полимеров пропилена по коду ТН ВЭД 3902 90 в 2025 г. против 60% в 2022 г. (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Смена поставщиков.

570 тыс. т в год

мощность установки полипропилена на комплексе СИБУРа ДГП-2 в Тобольске; комплексное опробование запланировано с I квартала 2027 г. (ТАСС)

Сырье и проекты.

18 компаний

российские участники с проверенными ролями: производители полипропилена, компаундеры, поставщик антипирена, дистрибьюторы эластомеров, продавцы мембран

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), ТАСС, Интерфакса, отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок термопластичных полиолефинов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
LyondellBasell (Нидерланды, США) - реакторные TPO Hifax, Adflex, Softell по технологии Catalloy
ExxonMobil Chemical (США) - пропиленовые эластомеры Vistamaxx, пластомеры Exact
Dow (США) - полиолефиновые эластомеры Engage, Infuse, Versify
Borealis (Австрия) - полипропилен и компаунды для автомобилей, кабели
Mitsui Chemicals (Япония) - этиленовые и пропиленовые эластомеры Tafmer
LG Chem (Корея) - полиолефиновые эластомеры Lucene
SK Geo Centric (Корея) - полиолефиновые эластомеры Solumer
Sika AG (Швейцария) - ТПО-мембраны Sarnafil, FPO-мембраны Sikaplan
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки
4.6. Сопоставление с таможенной статистикой
4.7. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная доля спроса
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Сырьевая база: полипропилен и сополимеры пропилена
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители сырья: полипропилен и сополимеры пропилена
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - полипропилен базовых и нишевых марок, группа СИБУР
ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» (ЗапСибНефтехим, Тобольск) - полипропилен и полиэтилен
ООО «Омский завод полипропилена» («Полиом», Омск) - совместное предприятие СИБУРа и «Газпром нефти»
ООО «Ставролен» (Буденновск) - полипропилен, полиэтилен, группа ЛУКОЙЛ
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - полипропилен, ПВД, этиленпропиленовый каучук СКЭПТ
ООО НПП «Нефтехимия» (Москва, Капотня) - совместное предприятие СИБУРа и «Газпром нефти»
5.5. Компаундеры полиолефинов и ТЭП
ООО «НПП «Полипластик» (группа «Полипластик») - компаунды Армлен: ПП с эластомером, наполненные полиолефины
ООО «Альянс-Композит» (Яхрома) - компаунды полипропилена Альфален, в том числе эластомер-модифицированные
ООО «ГАММА-ПЛАСТ» (Москва) - композиции на основе полиолефинов, термоэластопласты TPE и TPV
ООО «БАШПЛАСТ» (Стерлитамак) - компаунды на основе полиолефинов, ТЭП и ТПО, ПВХ-пластикаты
5.6. Поставщики антипиренов
ООО «Русское горно-химическое общество» (Москва) - гидроксид магния ЭкоПирен для ТПО-мембран
5.7. Дистрибьюторы эластомеров и сополимеров
ООО «Руспласт» (Москва) - дистрибьютор полиолефиновых эластомеров Lucene, Solumer, Vistamaxx и ПП-компаундов
ООО «Юсиджи» (UCG, Москва) - дистрибьютор полимеров: компаунды ПП, полипропилен, ТЭП, кабельные компаунды
ООО «Спектр» (Москва) - дистрибьютор полиолефиновых эластомеров POE и POP, полипропилена, ТЭП
ООО «РоссПолимер» (ООО «РПОЛИМЕР», Москва) - дистрибьютор эластомеров POE и POP, полимерного сырья
5.8. Мембраны TPO/FPO: изготовители и продавцы
ООО «Зика» (Лобня, Sika) - ТПО-мембраны Sarnafil и SikaProof, FPO-мембраны Sikaplan
ООО «Руфмаркет» (Владимир) - импортер кровельной ТПО-мембраны Canlon
ООО «Фахманн Руссланд» (Рязань) - кровельная армированная ТПО-мембрана FACHMANN
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз сополимеров пропилена
6.3. Ввоз прочих полимеров пропилена и олефинов
6.4. Ввоз сополимеров этилена с альфа-олефинами
6.5. Сопоставление таможенных позиций и рынка TPO-класса
6.6. Полипропилен и прочие полимеры этилена для сравнения
6.7. Вывоз
6.8. Цены ввоза
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Автомобилестроение
7.3. Кабели и провода
7.4. Строительство: кровельные и гидроизоляционные мембраны
7.5. Пленки, обувь, клеи и другие применения
7.6. Потребители и продавцы
7.7. Каналы сбыта
7.8. Требования потребителей
7.9. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Себестоимость мембранного компаунда
8.5. Структура цены ввозных гранул
8.6. Цены с НДС и изменение ставки
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полимерная основа: полипропилен и реакторные TPO
9.3. Эластичная фаза: эластомеры и каучуки
9.4. Антипирены, пигменты и стабилизаторы
9.5. Структура себестоимости компаунда
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб мощностей и российский рынок
10.3. Экономика линии мембранного компаунда
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по отраслям
11.5. Российский выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих полимеров пропилена в Россию: Китай и другие страны, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз сополимеров пропилена из стран ЕС и из других стран, 2021 и 2025 гг., тыс. т

Ввоз сополимеров пропилена по странам-поставщикам, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Компаундеры полимеров

Рецептуры, сырье, экономика линии

Производители кровельных материалов

ТПО против ПВХ, локализация мембран

Производители полипропилена

Марки для TPO, новые мощности

Дистрибьюторы полимеров

Ввоз, страны, каналы, участники

Инвесторы

Проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Гибкие термопластичные полиолефины - реакторные TPO, смеси полипропилена с эластомерами и трудногорючие компаунды на их основе - служат материалом кровельных ТПО-мембран и FPO-гидроизоляции фундаментов и тоннелей. Выпуска реакторных TPO, полиолефиновых эластомеров и мембранных компаундов в России не найдено: полипропиленовую основу дают заводы СИБУРа, ЛУКОЙЛа и совместные предприятия СИБУРа с «Газпром нефтью», а эластомеры и готовые мембраны ввозят. Рынок узкий, и большая его часть проходит через склады дистрибьюторов.

Объем материалов TPO-класса рассчитан по данным стран-поставщиков с диапазоном, а оценка мембранного компаунда, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана отдельно и сопоставлена с потенциалом локализации; строительная часть выделена расчетом. Готовые мембраны в балансе не учитываются, с ними проведено только сравнение по свойствам и происхождению.

Среди российских участников - производители полипропилена от ЗапСибНефтехима до Ставролена, компаундеры Полипластик, Альянс-Композит, ГАММА-ПЛАСТ и Башпласт, поставщик природного гидроксида магния, дистрибьюторы корейских эластомеров и продавцы мембран Sika, Canlon и FACHMANN; среди мировых - LyondellBasell с технологией Catalloy, ExxonMobil, Dow и Borealis. Отдельно разобраны рецептура мембранного компаунда, антипирены и стабилизация к ультрафиолету, сравнение ТПО с ПВХ и EPDM, экономика линии компаундирования и сценарии до 2030 года.