Рынок полимерных кровельных мембран ПВХ, ТПО и EPDM в России: производство, ввоз, потребление, цены, компании и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

158 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 73 таблицы и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

22,5%

рост выпуска кровельных ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ в 2025 г.

Заводы, мощности, загрузка, марки.

3 завода

ПВХ-мембран в России: Рязань, Кириши, Лобня

ТПО и EPDM ввозятся, выпуск не подтвержден.

27 профилей

российских компаний: заводы, владельцы марок, дистрибьюторы, подрядчики

Роли, площадки, финансы.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление, выпуск, ввоз, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, отчетности компаний, сообщений СМИ, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка полимерных кровельных мембран

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Армирование, толщины и марки
1.5. Способы крепления и монтаж
1.6. Нормативное регулирование и пожарная безопасность
1.7. Области применения и замещаемые материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полимерных кровельных мембран

Часть 3Мировой рынок полимерных кровельных мембран

3.1. Размер мирового рынка
3.2. Мировая торговля
3.3. Мировые цены
3.4. Региональная структура и типы мембран
3.5. Ведущие мировые производители
3.6. Профили мировых производителей
Sika AG (Швейцария) - мембраны Sikaplan и Sarnafil, завод в Лобне
Carlisle Companies (США) - кровельные мембраны TPO, EPDM, PVC
Amrize Ltd (США, ранее североамериканское подразделение Holcim) - мембраны Elevate
Soprema Group (Франция) - мембраны Flag (Flagon, Flagpool)
Fatra, a.s. (Чехия, группа Agrofert) - мембраны FATRAFOL
RENOLIT SE (Германия) - мембраны ALKORPLAN
Protan AS (Норвегия) - ПВХ- и ТПО-мембраны Protan
3.7. Мировые тенденции рынка
3.8. Рынки стран СНГ
3.9. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок полимерных кровельных мембран

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Расчет потребления в новом строительстве
4.5. Сопоставление с ориентирами прошлых лет
4.6. Баланс рынка
4.7. Емкость рынка от фонда кровель
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Сезонность спроса
4.10. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Заводы ПВХ-мембран
5.3. ТПО- и EPDM-мембраны: российского выпуска нет
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Производители ПВХ-мембран
ООО «Завод Лоджикруф» (Рязань) - завод полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ, ПВХ-мембраны LOGICROOF и ECOPLAST
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные системы» (Москва) - сбытовая компания группы ТЕХНОНИКОЛЬ, продажи мембран LOGICROOF и ECOPLAST
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (Санкт-Петербург, завод в Киришах) - ПВХ-мембраны PLASTFOIL
ООО «Зика» (Лобня) - российское юрлицо Sika, завод ПВХ-мембран Sikaplan в Лобне
5.6. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Фахманн Руссланд» (Рязань) - владелец марок FACHMANN и KROVELITE: ПВХ- и ТПО-мембраны в каталоге, изготовитель мембран не назван
ООО «Кронокс» (Москва, Сколково) - владелец марки KRONOX: ПВХ-мембраны китайского производства, склады в Люберцах и Санкт-Петербурге
ООО НПО «Гидрол-Руфинг» (Москва) - разработчик и поставщик ПВХ-мембран «Кровлелон» и EPDM-мембран «Элон-Супер»; завод-изготовитель не назван
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» (Пермь) - оптовый дилер ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ и PLASTFOIL в сети филиалов Урала и Поволжья
ООО ТС «Строительные Системы» (Ростов-на-Дону) - официальный дистрибьютор PLASTFOIL и ПЕНОПЛЭКС, филиалы на юге России
ОАО «Максмир» (Москва) - дистрибьютор PLASTFOIL, ПЕНОПЛЭКС и РОКВУЛ, филиалы в Санкт-Петербурге, Туле и Екатеринбурге
ООО «ТСК ДИПЛОМАТ» (Москва) - оптовая и розничная торговля стройматериалами, раздел «Мембраны ПВХ, ТПО и ФПО»
ООО «ЭДКМ» (Москва) - интернет-магазин кровельных материалов, мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ, Plastfoil, Sika, Imper
ООО «Группа компаний Мегакровля» (Москва) - интернет-магазин и дилер мембран LOGICROOF, ECOPLAST и BIGTOP
ООО «Джифлекс» (Климовск, Подольск) - эксклюзивный дистрибьютор EPDM-мембран HERTALAN (Carlisle) в России
ООО «Медиса» (Москва, корпорация ТемпСтройСистема) - продавец композитных EPDM-мембран Resitrix
ООО «Торговый дом РТИ» (Ярославль) - продавец кровельной EPDM-мембраны и бутилкаучуковой пленки «Биопонд» российского производства
ООО «Вендор» (Иваново; торговая марка «Суркон») - дистрибьютор Firestone и дилер ПВХ-, ТПО- и EPDM-мембран
ООО «Ленивец» (Москва) - поставщик и монтажник EPDM-мембран Firestone (Elevate), VespaGard и ТПО UltraPly
ООО «БауРус Компани» (Москва) - дистрибьютор кровельных материалов Bauder и кровельный подрядчик
ООО «Протан - РУС» (Реутов, Московская область) - представитель Protan в России по сайту компании
ООО «Пондлайнер» (Москва) - продавец EPDM-мембран GLQ и Firestone для прудов и водоемов, группа «ГЛОБУС Интернейшнл»
5.8. Кровельные подрядчики и потребители
ООО «Анконс» (Санкт-Петербург) - кровельный подрядчик, сертифицированный монтажник мембранных кровель
«Мембранная Кровля» (Москва) - кровельный подрядчик и поставщик ПВХ- и ТПО-мембран; юрлицо по данным работодателя - ООО «Передовые Инженерные Технологии»
ООО «РСК 24» (Москва, юридический адрес в Глазове) - кровельный подрядчик, монтаж ПВХ- и ТПО-мембран
ООО «Макрус Групп» (Москва) - кровельный подрядчик и поставщик ПВХ- и ТПО-мембран
5.9. Прежние производители и неподтвержденный выпуск
ООО «Производственная компания КТ» (Екатеринбург, группа КровТрейд) - марка KTmembrane; выпуск в 2024-2026 гг. не подтвержден
АО «Стройпластполимер» (Екатеринбург) - марка Декопран; выпуск ПВХ-мембран в 2024-2026 гг. не подтвержден
5.10. Другие компании рынка
5.11. Барьеры входа
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Ввоз и вывоз мембран
6.3. Группа 3921 90: поставщики и цены
6.4. Неармированные ПВХ-полотна и полиолефиновые листы
6.5. EPDM-мембраны
6.6. Вывоз
6.7. Импортеры и иностранные марки
6.8. Сверка зеркальных данных с российской статистикой
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление полимерных кровельных мембран

7.1. Структура потребления
7.2. Склады и коммерческие здания
7.3. Промышленные и сельскохозяйственные здания
7.4. Социальные и прочие нежилые здания
7.5. Жилые дома с плоской кровлей
7.6. Ремонт и капремонт кровель
7.7. Подземная гидроизоляция
7.8. Бассейны, водоемы и пруды
7.9. Зеленые и эксплуатируемые кровли
7.10. Замещение битумных материалов
7.11. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.12. Критерии выбора и группы потребителей
7.13. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен по маркам и продавцам
8.3. Цены по регионам
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Стоимость монтажа и кровельной системы
8.6. Факторы цен
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Сырьевая цепочка
9.2. Суспензионный ПВХ
9.3. Пластификаторы
9.4. Армирующие материалы
9.5. EPDM-каучук и ТПО-компаунды
9.6. Структура себестоимости
9.7. Потребность в сырье по годам

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий 2017-2026 гг.
10.2. Экономика новой линии ПВХ-мембран
10.3. Государственная поддержка
10.4. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Выпуск, ввоз и вывоз
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Потребность в сырье
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха
12.6. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление полимерных мембран, 2021-2025 гг., млн м2

Потребление по сегментам, 2025 г., млн м2

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители мембран

Баланс, загрузка, конкуренты, цены

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз ТПО и EPDM, марки, каналы сбыта

Кровельные подрядчики

Цены материалов и монтажа, сегменты

Поставщики сырья

ПВХ-смола, пластификаторы, сетка

Инвесторы

Мощности, экономика линии, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Полимерные кровельные мембраны в России - это почти целиком пластифицированный ПВХ. Его выпускают три завода: рязанский завод ТЕХНОНИКОЛЬ, киришский завод ПЕНОПЛЭКС и лобненская площадка Sika, которая после 2022 г. сохранила российское общество и линию. ТПО-мембран в стране не выпускают, кровельные EPDM-мембраны ввозят из Китая, Индии, Саудовской Аравии и Европы, а прежние российские производители каучуковых материалов их больше не делают.

Объем спроса рассчитан снизу вверх - от ввода складов, торговых, промышленных и сельскохозяйственных зданий по Росстату, ремонта кровель и подземного строительства - и сверено с ориентирами самих производителей. Внешняя торговля оценена по статистике стран-партнеров с разбором корзин кодов, в которых мембраны составляют малую часть; цены собраны по маркам и дилерам в разных городах. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: по ПВХ она занижена, по ТПО завышена.

В пятой части описаны 27 российских компаний, чьи роли подтверждены документами: заводы, владельцы марок с контрактным или китайским выпуском, дистрибьюторы ТПО и EPDM, подрядчики и прежние производители с неподтвержденным выпуском. Мировой рынок представлен Sika, Carlisle, Amrize, Soprema, Fatra, Renolit и Protan, прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях.