Рынок этилен-пропилен-диенового каучука (EPDM, СКЭПТ) в России: производство, ввоз, потребители в РТИ, строительстве и кабелях, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 46 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

25 профилей

российских компаний: производитель, переработчики, кабельные заводы, трейдеры

Роли компаний, площадки, события.

02.2025

«Роснефть» назвала «Уфаоргсинтез» единственным производителем EPDM в России

Диплом конкурса качества продукции, марки, роль завода в отрасли.

2022

США прекратили поставки EPDM в Россию, главным поставщиком стал Китай

Смена поставщиков, Саудовская Аравия и Турция, расхождение источников.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление, строительство, выпуск и ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, ПАО «НК «Роснефть», отчетности компаний, ЕГРЮЛ, сообщений СМИ, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Свойства EPDM в сравнении с другими каучуками
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Области применения
1.7. Строительные изделия из EPDM

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок этилен-пропилен-диенового каучука

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Мощности по регионам и Китай
3.3. Мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Структура мирового спроса и тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
ARLANXEO (Нидерланды / Германия, Saudi Aramco) - EPDM марки Keltan
Kumho Polychem (Республика Корея) - EPDM марки KEP, мощность 310 тыс. т
Dow (США) - EPDM марки Nordel IP, завод в Плакмине (Луизиана)
Versalis (группа Eni, Италия) - EPDM марки Dutral, новая линия в Ферраре
Mitsui Chemicals (Япония) - EPDM марки Mitsui EPT, завод в Итихаре
Lion Elastomers (США) - EPDM и термопластичные вулканизаты, завод в Гейсмаре
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка рынка EPDM, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Строительная часть рынка
4.9. Факторы изменения рынка
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Российский производитель каучука
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производитель каучука
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа, группа «Роснефть») - производитель EPDM-каучука СКЭПТ и EPDM-E
5.5. Переработчики-потребители: РТИ, уплотнители и EPDM-крошка
ООО «Обнинскгазполимер» (Обнинск) - экструзионные резиновые профили, EPDM-уплотнители для окон и дверей
ООО «Тутаевский завод полимерных изделий» (Тутаев, Ярославская область) - экструзионные уплотнители из ТЭП, ПВХ и EPDM
ООО «Эс А Три» (Санкт-Петербург) - резина и уплотнители EPDM для судостроения и промышленности
ООО «Одинцовский завод РТИ» (Москва) - резинотехнические изделия на заказ, в том числе из EPDM
ООО «СИАЛ Промышленные Решения» (Москва) - уплотнения и кольца из EPDM и других эластомеров
ООО «ЭПДМ.РУ» (Вырица, Ленинградская область) - производитель EPDM- и TPV-крошки из этилен-пропиленового каучука
ООО «МОС-ЕПДМ» (Пушкино, Московская область) - EPDM-крошка и резиновые покрытия
5.6. Мембраны и изоляция: владелец марки
ООО «РОЛС Изомаркет» (Москва) - владелец марки Energoflex; изделия Energocell HT из вспененного эластомера EPDM
5.7. Кабельные заводы - потребители этиленпропиленовой резины
ООО «Угличкабель» (Углич) - силовые кабели КАМАКС и K9 с изоляцией из ЭПР
ООО «Томский кабельный завод» (Томск, марка Томсккабель) - кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины HEPR ТОФЛЕКС Р
ООО «Кабельный завод «Эксперт-Кабель» (Орловская область) - кабели с изоляцией из ЭПР, шахтные и гибкие кабели
ООО «Камский кабель» (Пермь) - силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины (EPRon, судовые кабели)
ООО «ЭМ-Кабель» (Саранск) - силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины 1-35 кВ
5.8. Торговые компании: каучук
ООО «Хемикс» (Санкт-Петербург) - поставщик каучука EPDM SABIC, SK, Kumho
ООО «Арголис-Полихим» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор SABIC, марки EPDM SABIC
ООО «КР Каучук и Резина» (Санкт-Петербург) - прямые поставки EPDM и EPM из Китая
5.9. Торговые компании: мембраны, уплотнители, изоляция и РТИ
ООО «Джифлекс» (Москва, Климовск) - сайт hertalan.ru: EPDM-мембраны HERTALAN (Carlisle) для кровли и фасадов
ООО «Группа компаний Робитекс» (Серпухов, Московская область) - ленты и герметики для окон; продает EPDM-мембрану Giscolene
ООО «Алсит» (Обнинск) - поставщик EPDM-уплотнителей для окон и дверей (изготовитель - «Обнинскгазполимер»)
ООО «Торговый дом РТИ» (Ярославль) - дистрибьютор резинотехнических изделий, продает кровельную EPDM-мембрану и пленку
ООО «Литтек» (Санкт-Петербург) - торговля РТИ, прокладками, уплотнителями и кольцами из EPDM
ООО «Теплоизоляция Пермь» (Пермь) - продажа теплоизоляции Aeroflex EPDM
ООО «Ленивец» (Москва) - сайт tpoepdm.ru: EPDM и TPO мембраны для кровли и водоемов
ООО «Вендор» (Иваново), торговая марка СК «СУРКОН» - официальный дистрибьютор Firestone (EPDM-, TPO- и ПВХ-мембраны)
5.10. Другие компании рынка
5.11. Барьеры входа
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по странам
6.3. Расхождение данных о главном поставщике
6.4. Ввоз в деньгах и цены по странам
6.5. Вывоз
6.6. Крупнейшие импортеры
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Автомобильные РТИ и уплотнители
7.3. Строительство
7.4. Кровельные и гидроизоляционные мембраны
7.5. Промышленные РТИ
7.6. Кабели и провода
7.7. Присадки к маслам и модификация пластиков
7.8. Каналы сбыта
7.9. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Мономеры и диены
9.4. Сырье для резиновых смесей
9.5. Устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки EPDM
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Российский выпуск и ввоз
11.5. Строительная часть и структура потребления
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз EPDM в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз EPDM из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Средняя цена ввоза EPDM, 2021-2025 гг., долл./кг

Для кого исследование

Заводы РТИ и уплотнителей

Поставщики каучука, марки, цены ввоза

Кабельные заводы

Ввоз, поставщики, заменители этиленпропиленовой резины

Нефтехимические компании

Спрос, загрузка установки, экономика нового выпуска

Дистрибьюторы полимеров

Страны-поставщики, конкуренты, потребители

Инвесторы

Баланс, барьеры входа, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM, СКЭПТ) в России выпускает ПАО «Уфаоргсинтез» из группы «Роснефть». Потребители - российские заводы РТИ, изготовители уплотнителей и кабельные заводы - покупают каучук у производителя и у импортеров; ввозной каучук продают ООО «Хемикс», ООО «Арголис-Полихим» и ООО «КР Каучук и Резина».

Строительная часть спроса - уплотнители окон и фасадов, кольца труб, вспененная изоляция, мембраны и покрытия из EPDM-крошки - оценена по видам изделий, а не по маркам: «строительных» марок каучука нет, назначение задает изготовитель смеси. Кровельные EPDM-мембраны ввозятся в основном готовыми, поэтому каучук в них в рынок каучука не входит. Оценка рынка из отраслевых обзоров сопоставлена с расчетом по балансу, а данные таможни о главном поставщике сверены со статистикой стран-партнеров, расхождение показано.

Компании описаны по ролям - производитель каучука, переработчики РТИ и уплотнителей, изготовители EPDM-крошки, владелец марки теплоизоляции, кабельные заводы с изоляцией из этиленпропиленовой резины и торговые компании, продающие ввозной каучук, мембраны и уплотнители. Отдельно рассмотрены мировые производители - ARLANXEO, Kumho Polychem, Dow, Versalis, Mitsui Chemicals и Lion Elastomers, - экономика новой установки и три сценария.