Рынок полипропилена строительных марок

октябрь 2026 г.актуализация

167 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 114 диаграмм.

Ключевые выводы

466,6 тыс. т

полипропилена ввез из России Китай в 2025 г. против 52 тыс. т в 2021 г.

Экспорт по странам, расхождение данных Китая и международной статистики, импорт из Казахстана и Азербайджана.

970 тыс. т

новых мощностей СИБУРа в 2027 г.: Тобольск и Амурский ГХК

Выпуск по заводам, мощности, загрузка, проекты ЛУКОЙЛа и других компаний.

27 профилей

производители, дистрибьюторы и переработчики

Трубы, геотекстиль, мембраны, фибра, нетканые материалы: площадки, выручка и прибыль.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление полипропилена и строительных марок, производство, экспорт, импорт, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, RUPEC, Plastinfo, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства и сырье
1.3. Строительные марки: от гранулы до изделия
1.4. Нормативные документы и таможенные коды
1.5. Области применения и требования к сырью
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полипропилена

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка полипропилена
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Ведущие мировые компании
3.8. Профили мировых компаний
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США)
China Petroleum & Chemical Corporation, Sinopec Corp. (Китай)
Borealis AG (Австрия; Borouge Group International - OMV и ADNOC)
Exxon Mobil Corporation (США)
Saudi Basic Industries Corporation, SABIC (Саудовская Аравия)
Reliance Industries Limited (Индия)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка 2021-2025 гг.
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Группы строительных марок
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство по заводам и загрузка
5.3. Мощности
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Производители полипропилена
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск, Тюменская обл.) - СИБУР; крупнейшая площадка полипропилена в России
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - СИБУР; блок-сополимеры и гомополимеры ПП
ООО «Полиом» (Омск) - Омский завод полипропилена, Сибгазполимер (Газпром нефть и СИБУР)
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - СИБУР; полипропилен и ПЭНП
ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва, Капотня) - Газпромнефть-МНПЗ и СИБУР; полипропилен
ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставропольский край) - ЛУКОЙЛ; полипропилен и ПЭВП
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - Роснефть; полипропилен марки Balen
5.6. Группы компаний
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск; офис в Москве) - головная компания группы, крупнейший производитель полипропилена в России
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Химфонд» (Новосибирск) - дистрибьютор полимерного сырья, в т. ч. полипропилена СИБУРа
ООО «Руспласт» (Москва) - дистрибьютор гранулированных полимеров, широкий ассортимент марок полипропилена
ООО «Спектр» (Москва) - дистрибьютор полимеров, полипропилен российских и зарубежных производителей
5.8. Потребители: производители полипропиленовых труб
ООО «Группа Полипластик» (Москва) - крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных труб, в т. ч. полипропиленовых RIDGEPIPE
ООО «Политэк Пайп» (ПОЛИТЭК, Одинцово и Тула) - полипропиленовые трубы на сырье СИБУРа
ООО «Остендорф Рус» (Егорьевск, Московская обл.) - трубы и фитинги из полипропилена и ПВХ
ООО «Синикон» (Троицк, Москва) - полипропиленовые канализационные трубы и фасонные части
ООО НПО «Про Аква» (Москва; Хотьково, Московская обл.) - трубы PP-R, PE-RT, PEX и канализационные
5.9. Потребители: геотекстиль, нетканые материалы, мембраны и фибра
ООО «Гекса - нетканые материалы» (Красногорск) - полипропиленовые мембраны Изоспан и геотекстиль Геоспан
ООО «Гекса-Лотос» (Нариманов, Астраханская обл.) - геосетки и геотекстиль из полипропилена, ОЭЗ «Лотос»
ООО «Нетканика» (Москва) - спанбонд, SMS и SMMS CREATEX из полипропилена, в т. ч. мембраны для строительства
АО «Комитекс» (Сыктывкар) - нетканые материалы, геотекстиль, полипропиленовые и полиэфирные волокна
ООО «Завод нетканых материалов Неоспан» (Екатеринбург) - единственный производитель спанбонда на Урале
ООО «Политекс» (Нытва, Пермский край) - тканый геотекстиль GOODWAY и геотубы
ООО «Сервис Консалт Трейд» (Фибратекс, Московская обл.) - полипропиленовая фибра
ООО «Авгол» (Узловая, Тульская обл.) - Avgol Industries 1953 (группа Indorama Ventures); спанбонд из полипропилена
5.10. Потребители: пленки, тканые мешки и нити
ООО «Биаксплен» (Балахна, Нижегородская обл.) - СИБУР; БОПП-пленка
ООО «АПО Алеко-Полимеры» (Азов, Ростовская обл.) - тканые полипропиленовые мешки, биг-бэги и нить
ООО «Каменскхимволокно» (Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.) - изделия и нити из полипропилена
5.11. Другие компании
5.12. География производства
5.13. Барьеры входа и конкуренция
5.14. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Экспорт и расхождение данных Китая и WITS
6.4. Торговля внутри ЕАЭС
6.5. Цены импорта и экспорта
6.6. Импортеры и экспортеры
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по применениям
7.2. Геосинтетика и строительные нетканые материалы
7.3. Фибра для бетона
7.4. Строительные пленки и мембраны
7.5. Трубы из полипропилена
7.6. Упаковка строительных материалов и прочие применения
7.7. Строительство в потреблении полипропилена
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Крупные потребители
7.10. Замещающие материалы
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Средние цены 2021-2025 гг.
8.3. Ценовые наблюдения
8.4. Внутренние и мировые цены
8.5. Цены по маркам
8.6. Себестоимость и структура цены
8.7. Опт, дистрибуция и регионы
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в пропилене
9.3. Катализаторы и добавки
9.4. Потребность изделий в полимере и предложение
9.5. Локализация

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты 2025-2030 гг.
10.2. Проекты переработки для строительных рынков
10.3. Экономика линии полипропиленовой фибры
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по строительным маркам
11.5. Прогноз по применениям
11.6. Производство, экспорт, импорт и загрузка мощностей
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление полипропилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление полипропилена по применениям, 2025 г., тыс. т

Потребление полипропилена в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полипропилена

Спрос по маркам, экспорт, цены

Производители труб

Поставщики трубных сополимеров, цены

Геосинтетика и мембраны

Волоконные марки, импорт, каналы

Дистрибьюторы и трейдеры

Импорт из Казахстана и Азербайджана

Инвесторы

Новые мощности, экспорт, прогноз

Об исследовании

Почти весь российский полипропилен выпускают семь площадок, пять из которых входят в группу СИБУР или ее совместные предприятия, а значительная часть выпуска уходит на экспорт - теперь не в Европу, а в Китай и Турцию. Строительство забирает меньшую часть внутреннего спроса, зато самую требовательную к марке: волоконный гомополимер идет в геотекстиль, фибру и спанбонд для мембран, пленочный - в пароизоляцию и армированные пленки, блок-сополимер - в канализационные и гофрированные трубы. До 2022 г. трубные сополимеры в значительной части ввозились, а в мае 2025 г. СИБУР вывел марку для гофрированных труб и заявил, что российские поставки могут полностью закрыть этот спрос.

Ряд выпуска в исследовании взят из данных Росстата, импорт - из зеркальной статистики стран-партнеров, включая Казахстан, поставки которого не видны в российских данных о торговле с дальним зарубежьем, а экспорт сверен с национальными данными и статистикой Китая; расхождение китайских данных и международной базы торговли разобрано отдельно. Три группы строительных марок рассчитаны снизу, по потреблению геосинтетики, мембран, фибры и труб, а оценки этих марок, встречающиеся в отраслевых обзорах, сверены с первоисточниками.

Профили 27 российских компаний охватывают производителей полипропилена, группу СИБУР, дистрибьюторов и крупнейших переработчиков - производителей труб, геотекстиля, мембран, нетканых материалов, пленок и мешков; к ним добавлены шесть мировых компаний. Три сценария до 2030 г. различаются темпом спроса, сроками пуска новых мощностей в Тобольске и на Амурском ГХК и долей импорта.