Рынок трубного полипропилена PP-R и PP-RCT в России: марки СИБУРа, ввоз из Кореи и Китая, заводы труб, дистрибьюторы, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

570 тыс. т

в год - мощность нового производства полипропилена СИБУРа в Тобольске, пусковые операции - I квартал 2027 г. (сообщение компании, сентябрь 2026 г.)

Проекты и новые марки.

2022 г.

Borealis остановил продажи в Россию и Беларусь, LyondellBasell закрыла офисы в Москве и Тольятти

Смена поставщиков гранулы.

Корея и Китай

главные поставщики сополимеров пропилена в Россию в 2023-2025 гг. по данным стран-партнеров; европейских поставок в этих данных с 2023 г. нет

Ввоз по странам и ценам за пять лет.

12 компаний

российские участники с проверенными ролями: производитель полимера, заводы труб, владелец марки труб, дистрибьюторы гранулы

Профили, марки сырья, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), Росстата, технических описаний производителей, отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок трубного полипропилена

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Hyosung Chemical (Сеул, Республика Корея) - PP-R Topilene R200P для труб
LyondellBasell Industries (Роттердам, Нидерланды; Хьюстон, США) - PP-R Hostalen для труб горячей и холодной воды
SABIC (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) - рандом-сополимеры для напорных труб
Borealis AG (Вена, Австрия) - PP-RCT RA7050 с бета-нуклеацией и PP-R RA130E
FV-Plast a.s. (Чехия) - трубы PP-RCT HOT: европейский пример перехода с PP-R на PP-RCT
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки
4.6. Сопоставление с таможенной статистикой
4.7. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производители полипропилена без трубной марки
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители трубного полипропилена
ООО «Томскнефтехим» (Томск, СИБУР) - полипропилен, трубная марка PP-R SIBEX PP R003 EX/1
5.5. Заводы труб PP-R и PP-RCT
ООО «Валф-Рус» (марка VALFEX, Полимерный завод в Вязниках, Владимирская обл.) - трубы и фитинги PP-R
ООО «РТП» (Егорьевск, Московская обл.; завод в Краснодаре) - трубы и фитинги PP-R системы Alfa
ООО «Политэк Пайп» (Москва; производственный комплекс в Туле) - трубы и фитинги PP-R на сырье SIBEX, Hyosung, Borealis, Basell и SABIC
ООО «ПК Контур» (Заречный, Свердловская обл.) - трубы PP-R и PP-RCT-GF ProPress из Borealis RA7050-LG
ООО «Завод полимерных труб» (FDplast, пос. Красково, Московская обл.) - трубы PP-R на сырье Borealis RA130E
ООО НПО «ПРО АКВА» (Хотьково, Московская обл.) - трубы и фитинги PP-R собственного производства
ООО «Ламмин» (Муром, Владимирская обл.) - фитинги и трубы PP-R, литье фитингов на 10 термопластавтоматах
5.6. Владелец марки труб
ООО «РОСТТЕРМ» (Санкт-Петербург) - марка РОСТерм: трубы PP-R и PP-RCT FRP со стекловолокном
5.7. Дистрибьюторы гранулы
ООО «Интерхим» (Москва) - дистрибьютор сырья для труб: Borealis RA7050-LG (PP-RCT) и RA130E (PP-R)
ООО «Компания «Корос» (Москва) - дистрибьютор полимеров, корейский PP-R Hyosung R200P для труб
ООО «Спектр» (Москва) - продажа полимеров, рандом-сополимер Borealis RA130E для труб PP-R
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз сополимеров пропилена по годам
6.3. Ввоз по странам: Корея и Китай вместо Европы
6.4. Азербайджан: крупный ответ без объяснения
6.5. Цены ввоза
6.6. Вывоз сополимеров пропилена
6.7. Ввоз и вывоз труб из полипропилена
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Новое жилищное строительство
7.3. Ремонт и замена внутридомовых сетей
7.4. Коммерческие, общественные и производственные здания
7.5. Прочие отрасли
7.6. Потребители PP-RCT и его применение
7.7. Потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Требования потребителей
7.10. Замещающие материалы
7.11. Строительная доля потребления

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозной гранулы
8.6. Доля гранулы в цене трубы
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Пропилен и производство полипропилена в России
9.3. Сомономер, стабилизаторы и нуклеаторы
9.4. Структура себестоимости
9.5. Смежные продукты: гомополимер, блок-сополимер и полиэтилен для труб
9.6. Трубный полипропилен в цене готовой продукции
9.7. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб линии PP-RCT и российский рынок
10.3. Экономика выпуска PP-RCT на действующем заводе
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. PP-RCT, российская гранула и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз сополимеров пропилена в Россию без Азербайджана, 2021-2025 гг., тыс. т

Корея и Китай во ввозе сополимеров пропилена, 2025 г., % тонн

Крупнейшие мировые поставщики сополимеров пропилена, 2024 г., млн долл.

Для кого исследование

Заводы труб и фитингов

Марки гранулы, поставщики, PP-RCT

Производители полипропилена

Спрос на трубные марки, ввоз, конкуренты

Дистрибьюторы полимеров

Страны-поставщики, марки, каналы

Девелоперы и проектировщики

Материалы внутренних сетей, PP-R и PP-RCT

Инвесторы и нефтехимические компании

Выпуск PP-RCT, новые марки, экономика линии

Об исследовании

Весной 2022 г. Borealis прекратил продажи в Россию, а LyondellBasell закрыла офисы в Москве и Тольятти, и российские заводы труб для горячей и холодной воды лишились привычного сырья. Замену нашли в марке SIBEX PP R003 EX/1 «Томскнефтехима» - трубной марке СИБУРа с названным в каталоге заводом - и в корейской грануле Hyosung. С термостойким PP-RCT сложнее: российской марки нет, и заводы, выпускающие такие трубы, берут гранулу Borealis у импортеров. Рынок узкий, и участников на нем немного.

Трубную гранулу статистика не выделяет: ввоз идет одной позицией со всеми сополимерами пропилена, выпуск - вместе со всем полипропиленом. Объем рассчитан от выпуска пластиковых труб и фитингов с названными допущениями и диапазоном, проверен ввозом по данным стран-партнеров и показателями крупнейших заводов, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана отдельно.

Профили охватывают двенадцать российских компаний - производителя полимера, семь заводов труб, владельца марки труб и трех дистрибьюторов гранулы - и мировых производителей Borealis, Hyosung, LyondellBasell и SABIC. Отдельно описаны новое производство полипропилена СИБУРа в Тобольске, экономика выпуска PP-RCT на действующем заводе и сценарии на 2026-2030 годы.