Рынок трубных марок полиэтилена ПЭ100 и PE-RT

октябрь 2026 г.актуализация

154 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

81,7 тыс. т

ПЭВП поставил в Россию Азербайджан в 2025 г. против 45 тыс. т в 2021 г.

Импорт по странам, марка HM0359PE, доля трубных марок во ввозе, экспорт в Казахстан и Китай.

45 тыс. т

азербайджанского ПЭВП ввезено в 2021 г.

Как менялись поставщики трубного сырья после ухода европейских компаний.

31 профиль

производители, переработчики и дистрибьюторы

СИБУР, заводы ПОЛИПЛАСТИКА, ПОЛИТЭК, РТП и другие: площадки, марки, выручка и прибыль.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление ПЭ100, ПЭ100 RC, ПЭ80 и PE-RT, импорт, экспорт, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, RUPEC, MRC, «Коммерсанта», таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства и сырье
1.3. Марки российских и зарубежных производителей
1.4. Нормативные документы и таможенные коды
1.5. Области применения и требования к сырью
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок трубных марок полиэтилена

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка трубных марок полиэтилена
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Ведущие мировые компании
3.8. Профили мировых компаний
Borouge Group International (ОАЭ, Австрия) - BorSafe ПЭ100, ПЭ100 RC и Borstar PE-RT
LyondellBasell (Нидерланды, США) - лицензиар Hostalen ACP, бывший поставщик трубных марок в Россию
SABIC (Саудовская Аравия) - экспортер полиэтилена и трубных марок
Dow (США) - один из крупнейших мировых производителей полиэтилена
SOCAR Polymer (Сумгаит, Азербайджан) - главный поставщик ПЭВП в Россию, марка HM0359PE класса ПЭ100
Hanwha TotalEnergies Petrochemical (Республика Корея) - поставщик ПЭ100 RC
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка 2021-2025 гг.
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Группы трубных марок
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск полиэтилена
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители трубных марок полиэтилена
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - площадка СИБУРа, марки ПЭ100 и цветные марки ПЭ100 RC
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - площадка СИБУРа, ПЭ100 и термостойкая марка PE-RT HD 03380 RT
5.5. Группы компаний
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - материнская компания и продавец трубных марок
5.6. Поставщики сырья: полиэтилен без подтвержденных трубных марок
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - ПЭВП «Снолен», выпуск трубных марок не подтвержден
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - полиэтилен, выпуск трубных марок не подтвержден
ООО «Ставролен» (Буденновск) - ПЭВП группы ЛУКОЙЛ, трубная марка не подтверждена
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - площадка СИБУРа, ПЭНП и полипропилен; трубные марки не подтверждены
5.7. Потребители: группа ПОЛИПЛАСТИК
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (Москва) - крупнейший в России переработчик трубного полиэтилена
ООО «Климовский трубный завод» (Подольск) - крупнейший завод группы ПОЛИПЛАСТИК
ООО «Завод «Югтрубпласт» (Динская, Краснодарский край) - второй по размеру завод группы ПОЛИПЛАСТИК
ООО «Хабаровский трубный завод» (Ильинка, ТОСЭР «Хабаровск») - завод группы ПОЛИПЛАСТИК на Дальнем Востоке
ООО «Иркутский трубный завод» (Ангарск) - завод группы ПОЛИПЛАСТИК в Восточной Сибири
ООО «Чебоксарский трубный завод» (Новочебоксарск) - юрлицо группы ПОЛИПЛАСТИК, ОКВЭД стальных труб
ООО «Приморский завод полимерных труб» (ТОР «Надеждинская») - новый завод группы ПОЛИПЛАСТИК
ООО «Новомосковский завод полимерных труб» (Тульская область) - завод группы ПОЛИПЛАСТИК
5.8. Потребители: независимые заводы труб ПЭ100 и PE-RT
ООО «Политэк Пайп» (завод в Туле) - трубы ПЭ100 и PE-RT, мощность 56 тыс. т в год
ООО «РТП» (Егорьевск, марка РосТурПласт) - трубы PE-RT тип II и ПЭ100, четыре завода
ООО «Агригазполимер» (Обнинск) - завод труб ПЭ100 и PE-RT полного цикла
ООО «НПО «Технополимер-М» (Можайск) - трубы из ПЭ100, ПЭ100+ и ПЭ100-RC
ООО «Казанский трубный завод» (Казань) - трубы ПЭ100 и PE-RT; конкурсное производство с 21.09.2026
5.9. Вероятные потребители: региональные заводы напорных труб
ООО «Полимер-Т» (Щербинка, Москва) - водопроводные и технические трубы ПНД
ООО «ПК «ДИА» (Волжский) - завод полиэтиленовых труб для воды и газа
ООО «Ростовский трубный завод» (Аксай) - марка «Ростовская трубная корпорация»
ООО «Термопласт» (Оренбург) - малый завод напорных полиэтиленовых труб
5.10. Дистрибьюторы и торговые компании
ООО «Мир полимеров» (Москва) - дистрибьютор полиэтилена, в том числе ПЭ100 Казаньоргсинтеза
ООО «Полимер Корпорэйтед» (Казань) - поставщик полимерного сырья
ООО «Казанский завод полимерных труб Оргсинтез» (Казань) - торговый агент группы ПОЛИПЛАСТИК
ООО «Техстройполимер+» (Подольск) - оптовая торговля трубами ПЭ100
ООО «ФС-Синтез» (Санкт-Петербург) - оптовая торговля трубами ПЭ100 и фитингами
ООО «Синтез Пласт Групп» (Казань) - дилер производителей труб ПЭ100
ООО «ГК «НеваПайп» (Санкт-Петербург) - поставщик труб ПНД и PE-RT тип II «ТЕРМОПАЙП TR»
5.11. Другие компании рынка
5.12. География производства
5.13. Барьеры входа и конкуренция
5.14. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Экспорт
6.4. Торговля внутри ЕАЭС и СНГ
6.5. Цены импорта и экспорта
6.6. Импортеры и экспортеры
6.7. Чистый экспорт
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по применениям
7.2. Водоснабжение и водоотведение
7.3. Газораспределение
7.4. Безнапорная канализация, кабельная защита и фитинги
7.5. Отопление, ГВС и теплые полы: PE-RT
7.6. Марки ПЭ100 RC
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Крупные потребители
7.9. Замещающие материалы
7.10. Контрафакт и вторичное сырье
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Средние цены 2021-2025 гг.
8.3. Ценовые наблюдения
8.4. Цены по маркам
8.5. Внутренние и импортные цены
8.6. Себестоимость и структура цены
8.7. Опт, дистрибуция и регионы
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в этилене и сомономерах
9.3. Катализаторы, сажа и добавки
9.4. Локализация

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты 2024-2030 гг.
10.2. Проекты в переработке
10.3. Экономика линии напорных труб ПЭ100
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по группам марок
11.5. Прогноз по применениям
11.6. Производство, импорт и экспорт
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление трубных марок полиэтилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по группам марок, 2025 г., тыс. т

Потребление трубных марок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полиэтилена

Спрос по маркам, импорт, цены

Заводы труб и фитингов

Поставщики ПЭ100 и PE-RT, цены

Дистрибьюторы полимеров

Импорт из Азербайджана и Кореи

Водоканалы и газовики

Сырье, нормы, замещение импорта

Инвесторы

Новые мощности, проекты, прогноз

Об исследовании

Единственным российским производителем черного ПЭ100 в 2022 г. был СИБУР: к Казаньоргсинтезу тогда добавился ЗапСибНефтехим, и выпуск черного ПЭ100 за год вырос на 53%, а в 2023 г. СИБУР освоил цветные марки ПЭ100 RC, которые раньше ввозились из Европы и Республики Корея. Для термостойкого полиэтилена PE-RT российская марка появилась позже всех: о выпуске HD 03380 RT на Казаньоргсинтезе СИБУР сообщил в мае 2026 г. Внешним поставщиком трубного сырья стал Азербайджан, чья марка HM0359PE прошла испытания на соответствие ПЭ100.

Потребность в трубном сырье рассчитана от потребления трубного полиэтилена, опубликованного за 2021-2022 гг., и продлена на 2023-2025 гг. по выпуску полимерных труб; импорт и экспорт выделены из зеркальной статистики стран-партнеров по полиэтилену высокой плотности, а PE-RT посчитан отдельным сегментом. Оценки ПЭ100 и PE-RT, встречающиеся в отраслевых обзорах, сверены с первоисточниками, и показано, почему они занижают рынок.

В исследовании 31 профиль российских компаний: два производителя трубных марок группы СИБУР, поставщики полиэтилена, восемь заводов группы ПОЛИПЛАСТИК, независимые заводы труб ПЭ100 и PE-RT и дистрибьюторы, а также шесть мировых компаний от Borouge до SOCAR Polymer. Прогноз до 2030 г. в трех сценариях учитывает сокращение инвестиций Газпрома, программы обновления водопроводных сетей и замещение импортного PE-RT.