Рынок ABS-пластика в России: баланс, производители, импорт и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

83 тыс. т

мощность двух заводов ABS-пластика: 60 тыс. т в Нижнекамске и 23 тыс. т в Узловой

Технологии, марки, загрузка, раздельные оценки по заводам.

24,5 тыс. т

выпуск ABS в России в 2024 г. по оценке производителей

Баланс 2021-2025 гг., экспорт, импорт по странам и ценам.

26 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы и переработчики

Площадки, роли, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление, деньги, выпуск, импорт, отрасли-потребители.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), СИБУРа, Минпромторга, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент российских производителей
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок ABS-пластика

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Chi Mei Corporation (Тайвань) - ABS марки Polylac, одна из крупнейших мощностей в мире
LG Chem (Республика Корея) - ABS, основной корейский поставщик российского рынка
INEOS Styrolution (Германия) - ABS марок Terluran, Lustran, Novodur
SABIC (Саудовская Аравия) - ABS и компаунды на его основе, марка ENLITE
Lotte Chemical (Республика Корея) - ABS марки Starex
Toray Industries (Япония) - ABS марки Toyolac
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по отраслям в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Доля импорта и загрузка мощностей
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители ABS-пластика
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, группа СИБУР) - ABS-пластик, мощность 60 тыс. т в год
АО «Пластик» (Узловая, Тульская область) - ABS-пластик по эмульсионной технологии, 23 тыс. т в год
5.5. Производители композиций на основе ABS
ООО «Гамма-Пласт» (Москва) - композиции на основе ABS и ПК/ABS марки Carbomix
ООО «Технопромпласт» (Высокая Гора, Татарстан) - композиции ABS/ПК и ПК/ABS марки Tevalon; выпуск принят условно
5.6. Владельцы марок
ООО НПП «Альтаир» (Москва) - композиции на основе ABS марки Ternoral
ООО «ТК «Функциональные аддитивы» (Саранск) - антистатический и трудногорючий ABS марки VOLTALEN, владелец марки
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Руспласт» (Москва) - дистрибьютор полимерного сырья, в каталоге ABS десяти поставщиков
ООО «ЮСИДЖИ» (Москва) - дистрибьютор нефтехимии, ABS и поликарбонат LG Chem
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - федеральный дистрибьютор полимеров, ABS «Узловая», НКНХ и импорт
ООО «Компамид Инженерные Пластики» (Москва) - дистрибьютор инженерных пластиков, в портфеле ABS и ПК/ABS
ООО «Полигон Пласт» (Москва) - поставщик гранул и инжиниринг полимеров, марка PolygoPlast
ООО ПКФ «Урал-Стирол» (Екатеринбург) - небольшой дистрибьютор ABS (LG Chem, Kumho, Toray)
5.8. Потребители: экструзия листового ABS
ООО «Лада-Лист» (Тольятти) - экструзия листового ABS, ABS/PMMA и PET-G, марка ZUROPLAST; потребитель гранул
ООО «Промпласт» (Тольятти) - экструзия листового ABS и ABS/ПК, потребитель гранул
ООО «АБТ ПЛАСТ» (Тольятти) - листовой ABS и ABS/ПК для отделки автомобилей и холодильников, потребитель гранул
ООО «ГК «Центрпласт» (Мга, Ленинградская область) - экструзия листового ABS до 15 мм
ООО ПК «Энергия» (Домодедово) - экструзия листового ABS, ABS+SAN, ABS-ASA, марка «Энергия-Пластик»
ООО «Пластика» (Тимофеевка, Самарская область) - экструзия листового ABS 1,5-8 мм
5.9. Потребители: литье деталей и нить для 3D-печати
ООО «Хайгрейд Рус» (Набережные Челны) - детали и пресс-формы для бытовой техники Haier, клиент СИБУРа по ABS
ООО «ПК «НИТ» (Волгоград) - российская нить для 3D-печати из ABS, PLA и PETG, марка «Пластик НИТ»
ООО «Русская Экструзионная Компания» (марка REC, Зеленоград/Химки) - производитель нити ABS для 3D-печати, потребитель гранул
ООО «Ютрипринт» (Клин, Московская область) - нить для 3D-печати U3Print: ABS, PLA, PETG, PEEK
5.10. Вероятные потребители: производители бытовой техники
ООО «Хайер Индастри Рус» (ООО «Хаир», Набережные Челны) - производство холодильников и стиральных машин Haier; вероятный потребитель ABS
ООО «БЕКО» (Киржачский район, Владимирская область) - завод стиральных машин и холодильников Beko; вероятный потребитель ABS
ОАО «КЗХ «Бирюса» (Красноярск) - производство бытовых холодильников и морозильников; вероятный потребитель ABS
АО «ПОЗИС» (Зеленодольск, Татарстан) - производство холодильного оборудования, завод имени Серго; вероятный потребитель ABS
5.11. Другие компании
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Экспорт
6.4. Стоимость внешней торговли и сополимеры SAN
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Листовая экструзия и бытовая техника
7.3. Электротехника и автомобили
7.4. Строительная доля потребления
7.5. Нить для 3D-печати и компаунды
7.6. Крупные потребители
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Структура себестоимости
9.4. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по отраслям потребления
11.5. Производство и импорт
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление ABS-пластика в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт ABS-пластика по странам, 2024 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Нефтехимические компании

Баланс, загрузка, конкуренция с импортом

Производители техники и автокомпонентов

Поставщики, марки, цены

Экструдеры листа и литейщики

Сырье, отечественные и импортные марки

Дистрибьюторы и импортеры

Страны ввоза, цены, каналы

Инвесторы

Экономика установки, компаундирование, прогноз

Об исследовании

ABS-пластик в России выпускают два завода: Нижнекамскнефтехим группы СИБУР с установкой 2013 г. на 60 тыс. т и независимое АО «Пластик» в Узловой, которое делает ABS по эмульсионной технологии с 1973 г. и располагает мощностью 23 тыс. т. Остальное везут из Республики Корея, Китая и Тайваня: европейские поставщики после 2022 г. ушли, а их место заняли китайские заводы, работающие при избытке мощностей. Российский ABS идет в бытовую технику, листовую экструзию, электротехнику, автомобильные детали и нить для 3D-печати.

Внешняя торговля восстановлена по заявлениям стран-партнеров: Россия с 2022 г. не публикует таможенных данных по товарам, а поставки в Беларусь и Казахстан в зеркальной статистике видны не полностью. Выпуск по годам сведен с оценками производителей и Минпромторга. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам: в ней назван один производитель вместо двух, а доля импорта, доля строительства и ввод новых мощностей с ними расходятся.

Среди 26 профилей - производители ABS и композиций на его основе, владельцы марок, дистрибьюторы корейского и китайского ABS, экструдеры листа, изготовители нити для 3D-печати и заводы бытовой техники как вероятные потребители; отдельно описаны шесть мировых производителей. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях вокруг главного вопроса рынка - сколько импорта смогут заместить заводы, которые сегодня загружены меньше чем на треть.