Рынок листового поликарбоната (монолитный и сотовый лист)

октябрь 2026 г.актуализация

167 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

01.05.2025

вступил в действие ГОСТ Р 72007-2025 на монолитные панели из поликарбоната

Первый национальный стандарт; сотовый лист нормирует отдельный ГОСТ.

Ноябрь 2024 г.

«Карбогласс», пионер отрасли, находится в банкротстве

Под Рузой заработал новый завод монолитного листа.

26 профилей

заводы листа, дистрибьюторы и поставщики смолы

Мощности, марки, площадки и данные отчетности; шесть зарубежных производителей.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Темп восстановления ИЖС и возврат сотового листа к нормативной массе.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным СИБУРа, таможенной статистики партнеров (WITS), Росстата, прайс-листов производителей и дилеров и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды листа по конструкции и назначению
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Перевод тонн в квадратные метры
1.7. Заменители листового поликарбоната

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок листового поликарбоната

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и торговля
3.3. Регионы и страны-потребители
3.4. Мировые тенденции рынка листового поликарбоната
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Ведущие мировые компании
Covestro AG (Германия) - марка листового поликарбоната Makrolon
SABIC (Саудовская Аравия) - марка листового и гранулированного поликарбоната Lexan
Palram Industries Ltd (Израиль/США) - листовой поликарбонат и ПВХ, теплицы и навесы Palram-Canopia
Arla Plast AB (Швеция) - листы из ПММА, ПЭТ и поликарбоната для строительства и промышленности
Rodeca GmbH (Германия) - многослойные поликарбонатные панели для фасадов и кровель
Brett Martin Ltd (Северная Ирландия, Великобритания) - листовой поликарбонат и системы естественного освещения
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.5. Структура рынка по видам листа
4.6. Баланс рынка
4.7. Динамика 2025-2026 гг.
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Факторы изменения рынка
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка и рентабельность производителей
5.3. Мощности и загрузка
5.4. География производства
5.5. Производители листа
ООО «Боррекс» (завод «Юг-Ойл-Пласт», марки Sotalight/Berolux/Izopol), Черкесск
ООО «Полигаль Восток» (Plazit Polygal), Куровское, Московская область
ООО «Сафпласт» (SafPlast, марки Novattro/Актуаль!), Высокогорский район Татарстана
ООО «Пластилюкс-Групп» (марки ROYALPLAST/POLYNEX/SUNNEX), Белгородская область
ООО «Эковис» (ECOVICE, GROSS-PC), пос. Первомайское, Новая Москва
ООО «Полидин» (корпорация «Славтек», марки Agrolux/PetAlex), Краснодарский край
Завод «Полипласт-НН», дер. Кожевенное, Богородский район, Нижегородская область
ООО «Полиджи» (Poligi) - завод сотового поликарбоната, Кострома
ООО «Экогринпласт» (EcoGreenPlast), Кстово, Нижегородская область
ООО «Поли» (POLY) - новый завод монолитного поликарбоната, пос. Дорохово, Рузский г.о., Московская область
5.6. Дистрибьюторы и держатели марок
Kinplast (ООО «Креп-Пласт», Москва) - владелец марок KINPLAST и WÖGGEL
ООО «ПолитекПро» (марка Sellex), Москва - держатель марки
ООО «УникумПласт ДОН» - крупнейший дистрибьютор марки Borrex в Москве и Московской области
ООО «Полимакс» - дистрибьютор листовых пластиков, дилер 7 заводов России и Европы, Санкт-Петербург
ООО «ТСК Империя» (марка IRROX; дистрибьютор SABIC/Lexan, Borrex, PLEXIGLAS), Москва
Baller - розничная сеть поликарбоната и шумозащитных экранов; юрлицо ликвидировано в 2023 г.
ООО «Стройпласт-Комплекс» - многомарочный дистрибьютор поликарбоната (Polygal, Palram, Borrex, Kinplast), Москва
ООО «Унипласт» (Юни-Пласт) - дистрибьютор поликарбоната и оргстекла, Санкт-Петербург
ООО «Мир Поликарбоната» - дистрибьютор поликарбоната с сетью складов, Москва
ООО «ПоликарбонатРУ» - розничная сеть складов поликарбоната в Москве и Подмосковье
5.7. Поставщики сырья
ПАО «Казаньоргсинтез» (СИБУР), Казань - единственный производитель поликарбонатной смолы в России
ООО «Арголис-Полихим» - официальный дистрибьютор SABIC в России, Санкт-Петербург
ООО «Медиан» - дистрибьютор гранулированного поликарбоната Covestro (Makrolon), Idemitsu и Sinopec, Санкт-Петербург
5.8. Другие компании рынка
ООО «Технопласт», Егорьевск, Московская область
ООО «Сотапласт», Лосино-Петровский, Московская область - продавец поликарбоната под маркой Sotaplast
АО «Карбогласс», Голицыно - бывший производитель сотового поликарбоната, с 2024 г. в банкротстве
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт монолитного листа
6.3. Экспорт монолитного листа
6.4. Сотовый лист: оценка ввоза и вывоза
6.5. Цены внешней торговли
6.6. Импорт и экспорт по видам листа
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления сотового листа
7.2. Структура потребления монолитного листа
7.3. Частные и фермерские теплицы
7.4. Навесы, козырьки, беседки и ограждения
7.5. Кровли, фонари и промышленное остекление
7.6. Шумозащитные экраны
7.7. Защитное остекление, реклама и прочие применения
7.8. Потенциал роста по оценке СИБУРа
7.9. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.10. Замещающие материалы
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен сотового листа
8.3. Реестр цен монолитного листа
8.4. Цена и толщина
8.5. Цены первой продажи по видам листа
8.6. Цены по регионам, опт и розница
8.7. Разница между ценой листа и смолы
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Смола: баланс и доля листа
9.4. Цены смолы
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в квадратных метрах
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз по видам листа
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Производство, импорт и экспорт
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок листового поликарбоната, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление сотового листа по применению, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Заводы листа

Конкуренты, мощности, цены

Дистрибьюторы и дилеры

Спрос, марки, каналы

Производители смолы и добавок

Потребность в сырье

Изготовители теплиц и навесов

Цены и качество листа

Инвесторы

Прогноз, экономика завода

Об исследовании

Сотовый лист по нормативу должен иметь заданную массу квадратного метра, но, по заявлению СИБУРа, значительная часть листа в продаже заметно легче. Поэтому объем рынка, пересчитанный из заявлений заводов о выпуске в квадратных метрах, расходится с оценками по потреблению смолы. В исследовании рынок листового поликарбоната рассчитан в тоннах и в квадратных метрах - по монолитному и сотовому листу отдельно и вместе - и сверен с потреблением поликарбоната «Казаньоргсинтеза», мощностями переработчиков и внешней торговлей.

Отрасль сложилась в 2006-2017 гг. вокруг итальянских экструзионных линий OMIPA и держится на полутора десятках заводов: «Юг-Ойл-Пласт» (ООО «Боррекс») в Черкесске, «Полигаль Восток» в Куровском, «Сафпласт» под Казанью, белгородский «Пластилюкс-Групп», Kinplast (ООО «Креп-Пласт»), «Полидин» на Кубани. Описаны заводы листа, дистрибьюторы и поставщики сырья, а также зарубежные производители, включая SABIC, Covestro и Palram.

Рассмотрены стандарты на сотовый и монолитный лист, структуры и толщины, пожарные требования, применение - от частных теплиц до шумозащитных экранов на дорогах, внешняя торговля, цены по маркам и толщинам, себестоимость и экономика нового завода. Прогноз построен в трех сценариях, различающихся темпом восстановления индивидуального строительства и возвратом сотового листа к нормативной массе.