Рынок энергоэффективного листового стекла (низкоэмиссионное и солнцезащитное стекло)

сентябрь 2026 г.актуализация

174 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 81 таблица и 114 диаграмм.

Ключевые выводы

5 заводов

Guardian, NSG и AGC сменили владельцев в 2022-2024 гг.

Флоат-заводы и линии покрытий, новые собственники, марки Larta Glass и AIG.

10-12 млн м²

линия мягких покрытий «Салаватстекло Каспий», пуск 23 мая 2026 г.

Линии магнетронного напыления, новые мощности и инвестиционные проекты.

28 компаний

в профилях

Флоат-заводы, переработчики, поставщики сырья и комплектующих: выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем, деньги, сегменты, производство, импорт и экспорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным «Окна Медиа», Стеклосоюза, Larta Glass, таможенной статистики партнеров (WITS) и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Требования ГОСТ 31364-2014 к стеклу с мягким покрытием
1.3. Стекло с твердым покрытием: ГОСТ 30733-2014
1.4. Нормативы энергоэффективности зданий
1.5. Технология производства
1.6. Марки и характеристики продукции
1.7. Классификация и сегментация рынка
1.8. Заменители стекла с мягким покрытием

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок энергоэффективного листового стекла

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля стеклом с покрытием
3.3. Регионы и страны-потребители
3.4. Мировые тенденции рынка энергоэффективного листового стекла
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Ведущие мировые компании
AGC Inc. (Япония)
Compagnie de Saint-Gobain (Франция)
NSG Group / Nippon Sheet Glass (Япония): Pilkington
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari (Sisecam, Турция)
Xinyi Glass Holdings (Гонконг, Китай)
CSG Holding (China Southern Glass, Китай)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Выпуск листового стекла: расхождение оценок
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.7. Структура рынка по видам покрытия
4.8. Баланс рынка
4.9. Поквартальная динамика 2025-2026 гг.
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Линии мягкого покрытия и загрузка
5.3. Смена собственников заводов в 2022-2024 гг.
5.4. Выручка и рентабельность производителей
5.5. География производства
5.6. Флоат-заводы и линии покрытий
АО «Салаватстекло» (Салават, Республика Башкортостан)
АО «Салаватстекло Волга» (Саратов, быв. «Саратовстройстекло»)
ООО «Салаватстекло Каспий» (с. Коркмаскала, Республика Дагестан)
ООО «Ларта Гласс Рязань» (быв. «Гардиан Стекло Рязань»)
ООО «Ларта Гласс Ростов» (быв. «Гардиан Стекло Ростов», г. Красный Сулин)
ООО «Пилкингтон Гласс» (Ларта Гласс Раменское, быв. завод NSG Group)
ООО «КСЗ» (Клинский стекольный завод, быв. «Эй-Джи-Си Флэт Гласс Клин»)
АО «БСЗ» (Борский стекольный завод, быв. «Эй-Джи-Си Борский стекольный завод»)
АО «Тракья Гласс Рус» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга»; СП Sisecam и Saint-Gobain)
5.7. Переработчики стекла
ООО «Группа компаний СтиС» (СтиС, входит в ГК «ФСК»)
ООО «Российская стекольная компания» (РСК, Санкт-Петербург; входит в холдинг «Адамант»)
ООО «Модерн Гласс» (Modern Glass, Челябинск)
ООО «ЗСК Гласспром» (Сергиев Посад, Московская обл.)
ООО «МГ» (торговая марка MascoGlass, Волгоград)
ООО «СибГласс» (Красноярск; группа Sibglass Group)
ООО «Гранд Гласс» (Фрязино, Московская обл.)
ООО «Максиформ» (Смоленск)
ООО «Глобал Гласс» (Москва, торговая марка Global Glass)
ООО «ДомГласс» (торговая марка «Гласс Стор», Домодедово)
ООО «ПИК-Стекло» (торговая марка ПикГласс, Москва)
ООО «Поволжье ТехСтекло» (Самарская обл.)
ООО «Южная стекольная компания» (торговая марка СВ Гласс, Краснодар)
5.8. Поставщики сырья и комплектующих
АО «БСК» (Башкирская содовая компания, Стерлитамак)
АО «БСЗ» (Березниковский содовый завод, Пермский край)
АО «Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск, Респ. Крым)
АО «Раменский ГОК» (Раменский горно-обогатительный комбинат, Московская обл.)
ООО «Ташлинский ГОК» (Ульяновская обл., группа «Рус Минералз»)
ООО «Вармекс» (Новосибирск) - производитель теплой дистанционной рамки Warmex
5.9. Другие участники рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Экспорт стекла с покрытием
6.3. Импорт стекла с покрытием
6.4. Импорт стеклопакетов
6.5. Цены внешней торговли
6.6. Доля импорта и экспорта

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Многоквартирные дома
7.3. Индивидуальные дома
7.4. Фасады и окна коммерческих зданий
7.5. Замена окон
7.6. Прочее потребление
7.7. Виды покрытия по сегментам
7.8. Каналы сбыта и крупные покупатели
7.9. Замещающие решения и конкуренция материалов

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены производителей по видам покрытия
8.3. Реестр розничных цен
8.4. Цены листового стекла без покрытия
8.5. Цепочка цен: от производителя до розницы
8.6. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.7. «Умное» стекло
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Кальцинированная сода
9.4. Кварцевый песок
9.5. Материалы покрытия: мишени и газы
9.6. Структура себестоимости
9.7. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2021-2028 гг.
10.2. Экономика линии мягкого покрытия
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Производство, импорт и экспорт
11.6. Выпуск листового стекла
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление стекла с мягким покрытием в России, 2021-2025 гг., млн м²

Потребление стекла с мягким покрытием по сегментам, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн м²

Для кого исследование

Производители листового стекла

Спрос, линии покрытий, конкуренты

Переработчики и заводы стеклопакетов

Поставщики, цены, марки

Оконные и фасадные компании

Цены стекла, требования к окнам

Девелоперы

Классы энергоэффективности, поставщики

Инвесторы и банки

Прогноз, проекты, загрузка линий

Об исследовании

За 2022-2024 гг. российское производство архитектурного стекла сменило владельцев. Заводы Guardian в Рязани и Красном Сулине и завод Pilkington в Раменском купила ГК «ФСК» и объединила их под маркой Larta Glass, клинский и борский заводы AGC перешли к петербургскому холдингу «Адамант» и работают под маркой AIG. Иностранный капитал остался только в заводе «Тракья Гласс Рус» в Алабуге, который принадлежит Sisecam и Saint-Gobain. Новые линии нанесения покрытий запущены в Клину в сентябре 2025 г. и в Дагестане, на заводе «Салаватстекло Каспий», в мае 2026 г.

Производителям отведена самая большая часть отчета: флоат-заводы с линиями магнетронного напыления, переработчики - изготовители стеклопакетов, закаленного и многослойного стекла, поставщики соды, кварцевого песка и дистанционной рамки описаны с площадками, мощностями, марками, выручкой и прибылью по отчетности; отдельно даны шесть мировых стекольных групп. Баланс рынка 2021-2025 гг. построен от спроса на окна и фасады и сверен с внешней торговлей по зеркальной статистике, а оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам.

Рассмотрены виды покрытий и требования ГОСТ 31364 и ГОСТ 30733, классы энергоэффективности многоквартирных домов, сегменты спроса - многоквартирные и индивидуальные дома, фасады коммерческих зданий и замена окон, - цены производителей и розницы по маркам, сырье и мишени для напыления, инвестиционные проекты. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.