Рынок многослойного безопасного стекла (триплекс)

сентябрь 2026 г.актуализация

167 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 73 таблицы и 126 диаграмм.

Ключевые выводы

13,9 млн м²

безопасного стекла выпущено в 2025 г. по Росстату - закаленное и многослойное одной строкой

Расчет доли строительного триплекса через потребление PVB-пленки.

15 тыс. м²

ввоз строительного триплекса в 2025 г. против 721 тыс. м² в 2021 г.

Импорт и экспорт по странам, коды ТН ВЭД 7007 29 и 3920 91.

31 профиль

российских компаний

Флоат-заводы, переработчики, производители PVB-пленки: выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем, деньги, сегменты, производство, импорт и потребность в пленке.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), «Окна Медиа», прайс-листов переработчиков и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Требования ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»
1.3. Нормативные документы и сертификация
1.4. Прослойки: PVB, EVA и иономер
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Заменители многослойного стекла

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок многослойного безопасного стекла

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля строительным триплексом
3.3. Мировой рынок PVB-прослоек
3.4. Мировые тенденции рынка многослойного безопасного стекла
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Ведущие мировые компании
Compagnie de Saint-Gobain (Франция)
AGC Inc. (Япония)
NSG Group / Nippon Sheet Glass (Япония): Pilkington
Guardian Industries / Guardian Glass (США, структура Koch Industries)
Xinyi Glass Holdings (Гонконг, Китай)
Kuraray Co., Ltd. (Япония) - PVB-пленка Trosifol и иономерная пленка SentryGlas
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Безопасное стекло в статистике Росстата
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.7. Структура рынка по видам продукции
4.8. Баланс рынка
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Динамика 2025-2026 гг.
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и загрузка
5.3. Смена собственников и консолидация в 2022-2026 гг.
5.4. Выручка и рентабельность производителей
5.5. География производства
5.6. Заводы листового стекла
АО «Салаватстекло» (Салават, Республика Башкортостан)
ООО «Ларта Гласс Рязань» (бывш. «Гардиан Стекло Рязань»)
ООО «Ларта Гласс Ростов» (Красный Сулин, Ростовская обл.)
ООО «Пилкингтон Гласс» (Ларта Гласс Раменское, бывш. завод NSG Group)
ООО «КСЗ» (Клинский стекольный завод, бывш. «Эй-Джи-Си Флэт Гласс Клин»)
5.7. Переработчики: производители триплекса
ООО «Российская стекольная компания» (РСК, Санкт-Петербург; холдинг «Адамант»)
ООО «Группа компаний «СтиС» (ГК «ФСК»)
ООО «Модерн Гласс» (Modern Glass, Челябинск)
ООО «ТТС Закалка» (Тольятти, Самарская обл.)
ООО «ЗСК Гласспром» (Сергиев Посад, Московская обл.)
ООО «Компания Фототех» (Москва)
ООО «МГ» (MascoGlass, Волгоград)
ООО «Стандарт» (Завод Стандарт, Санкт-Петербург)
ООО «Джимакс» (Gmax, Иваново)
ООО «СибГласс» (Красноярск; Sibglass Group)
ООО «Гранд Гласс» (Фрязино, Московская обл.)
ООО «Глобал Гласс» (Global Glass, Москва)
ООО «ДомГласс» («Гласс Стор», Домодедово)
ООО «ПИК-Стекло» (ПикГласс, Москва)
ООО «Максгласс» (Одинцово, Московская обл.)
ООО «ОСТЕК» (Старый Оскол, Белгородская обл.)
АО «Балтийское стекло» (Санкт-Петербург)
ООО «Поволжье ТехСтекло» (Самарская обл.)
ООО «СтиС-Серпухов» (п. Оболенск, Московская обл.)
ООО «СтиС-Владимир» (п. Ставрово, Владимирская обл.)
ООО «Стеклокомплект» (Рязань)
ООО «СтеклоСтиль» (Краснодар)
ООО «Промышленное стекло» (Промстекло, Миасс)
ООО «ПК ВЕЛЕС» (Колпино, Санкт-Петербург)
5.8. Производители PVB-пленки
ООО «Русбутираль» (Бор, Нижегородская обл.)
ООО «Тросифоль» (Бор, Нижегородская обл.; Kuraray)
5.9. Другие участники рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт строительного триплекса
6.3. Экспорт строительного триплекса
6.4. Цены внешней торговли
6.5. Импорт PVB-пленки
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Фасады и витражи
7.3. Ограждения, перила и козырьки
7.4. Окна и балконное остекление
7.5. Перегородки, двери и интерьер
7.6. Кровли и зенитные фонари
7.7. Полы, лестницы и защитное остекление
7.8. Прослойки и каналы сбыта
7.9. Замещающие решения

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены производителей по видам продукции
8.3. Реестр цен
8.4. Цепочка цен от сырья до готовой конструкции
8.5. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. PVB-пленка
9.4. Листовое стекло и кальцинированная сода
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2021-2028 гг.
10.2. Экономика линии ламинации
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Производство, импорт и потребность в сырье
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление строительного триплекса в России, 2021-2025 гг., млн м²

Потребление триплекса по сегментам применения, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн м²

Для кого исследование

Переработчики стекла

Спрос, цены, конкуренты, линии ламинации

Производители листового стекла и пленки

Потребность в стекле и PVB-пленке

Фасадные и оконные компании

Поставщики, цены, классы защиты

Девелоперы и проектировщики

Требования, применение, поставщики

Инвесторы и банки

Прогноз, проекты, загрузка мощностей

Об исследовании

Официальная статистика не отделяет триплекс от закаленного стекла: Росстат по коду ОКПД2 23.12.12 учитывает все безопасное стекло одной строкой, и в 2025 г. это 13,9 млн м². Долю многослойного стекла в этой цифре пришлось рассчитывать через сырье - PVB-пленку, которую до апреля 2026 г., когда в Бору заработала широкоформатная линия «Русбутирали», почти целиком ввозили из Китая. Таможенная статистика по коду 7007 29 показывает, что ввоз готового строительного триплекса за пять лет сократился с 721 до 15 тыс. м²; автомобильное стекло проходит по другому коду и в рынок не включено.

Тридцать один профиль охватывает флоат-заводы Larta Glass, AIG и «Салаватстекло», переработчиков - Российскую стекольную компанию, СтиС, Modern Glass, «ТТС Закалка», «Фототех», ЗСК Гласспром и два десятка региональных компаний - и поставщиков PVB-пленки. Для каждой компании приведены площадки, линии ламинации, продукция, выручка и прибыль по отчетности. Отдельно описаны шесть мировых групп, в том числе Kuraray - владелец марок Trosifol и SentryGlas.

Рассмотрены классы защиты по ГОСТ 30826-2014, ламинация на PVB, EVA и иономерной пленке, сегменты применения - фасады, ограждения, окна, перегородки, кровли и полы, - цены производителей и розницы, себестоимость и инвестиционные проекты. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.