Рынок модификаторов ПВХ в России: акриловые модификаторы переработки и ударные (ACR), MBS, хлорированный полиэтилен (CPE), ввоз, дистрибьюторы, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

66%

доля Китая в тоннах ввоза прочих акриловых полимеров, где декларируются модификаторы, в 2025 г. (18% в 2021 г.)

Ввоз по странам и ценам за пять лет.

53,5 тыс. т

акриловых полимеров пришло в Россию из Бельгии, Франции и Японии в 2021 г.; к 2023 г. эти поставки почти исчезли

Замещение поставщиков по данным стран-партнеров.

10 компаний

российские дистрибьюторы модификаторов, чья роль проверена

Профили, марки, склады, финансы.

2021-2025 гг.

пять лет фактических данных и сценарии на 2026-2030 гг.

Объем, деньги и ввоз в трех вариантах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), технических описаний изготовителей, отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок модификаторов ПВХ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Dow Inc. (Мидленд, США) - акриловые модификаторы Paraloid: ударные KM и модификаторы переработки K
Kaneka Corporation (Токио, Япония) - модификаторы Kane Ace: MBS, акриловые ударные и модификаторы переработки
Arkema S.A. (Коломб, Франция) - Durastrength, Plastistrength и Clearstrength для ПВХ
LG Chem, Ltd. (Сеул, Республика Корея) - MBS-модификаторы ПВХ
Mitsubishi Chemical Group Corporation (Токио, Япония) - ударные модификаторы и полимеры
Weifang Yaxing Chemical Co., Ltd. (Вэйфан, Китай) - хлорированный полиэтилен
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки
4.6. Сопоставление с таможенными корзинами
4.7. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск, который не подтвердился
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Нео Кемикал» (Дзержинск, Нижегородская область) - дистрибьютор акриловых модификаторов AIP и AIM, MBS-8720 и CPE 135A
ООО «Промхимснаб» (Дзержинск, Нижегородская область) - дистрибьютор модификаторов Paraloid, Plastistrength, Durastrength и CPE 135A
ООО «ЕТС-Химические материалы» (Санкт-Петербург, UTS Group) - дистрибьютор модификаторов ударной прочности DMA-650, UTS-24 и CPE-135A
АО «Еврохим-1 Функциональные добавки» (Москва) - дистрибьютор модификаторов Kaneka Kane Ace для ПВХ
ООО «ЮСИДЖИ» (Москва, UCG) - дистрибьютор LG Chem: MBS-модификатор MB885 и хлорированный полиэтилен CPE 135A
ООО «Ревада Пластик» (Москва, Revada Group) - дистрибьютор модификаторов ПВХ REVAMOD (ACR), MBS и CPE китайской Shandong Donglin
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская область) - дистрибьютор химического сырья, CPE 135A для переработки ПВХ
ООО «Хеминекст» (Москва) - дистрибьютор хлорированного полиэтилена CPE-135A и добавок для ПВХ
ООО «Форпласт Трейдинг» (Пермь) - дистрибьютор хлорированного полиэтилена CPE 135A, поставщик восковых и процессинговых добавок
ООО «Спектр» (Москва) - дистрибьютор CPE-135A и добавок для полимеров
5.5. Другие компании рынка
5.6. Барьеры входа и экономика производителя
5.7. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз акриловых полимеров по годам
6.3. Ввоз по странам: замещение европейских и японских поставок
6.4. Ввоз полимеров этилена и стирола
6.5. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.6. Вывоз
6.7. Таможенное регулирование
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Оконный профиль, сайдинг, панели и подоконники
7.3. Трубы и фитинги
7.4. Строительные листы, вспененные изделия и ДПК
7.5. Упаковка, бутылки и прочие изделия
7.6. Ударные модификаторы и модификаторы переработки
7.7. Потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Требования потребителей
7.10. Замещающие материалы
7.11. Строительная доля потребления

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозного модификатора
8.6. Сопоставление с мировыми ценами
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Смола ПВХ - главный фактор спроса
9.3. Мономеры и сырье модификаторов
9.4. Структура себестоимости
9.5. Смежные продукты в сухой смеси ПВХ
9.6. Модификаторы в цене готовой продукции
9.7. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб установки и российский рынок
10.3. Экономика установки акриловых модификаторов
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по изделиям
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля Китая во ввозе акриловых полимеров, где декларируются модификаторы, 2021-2025 гг., %

Потребление модификаторов ПВХ в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по видам модификаторов, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители оконного профиля и сайдинга

Поставщики модификаторов, замена марок, риски

Производители труб и листов из ПВХ

Виды модификаторов, дозировки, требования

Дистрибьюторы химического сырья

Конкуренты, страны-поставщики, каналы сбыта

Производители стабилизаторов и компаундов

Смежный рынок сухих смесей ПВХ

Инвесторы и химические компании

Емкость рынка, сырье, окупаемость установки

Об исследовании

Оконный профиль, сайдинг и напорная труба из ПВХ не делаются без двух порошковых добавок - ударного модификатора и модификатора переработки. Заводов акриловых модификаторов, MBS и хлорированного полиэтилена в России в открытых источниках не найдено, и весь товар ввозится. После 2022 г. бельгийские, французские и японские поставки сменились китайскими, турецкими и корейскими, а продают модификаторы несколько дистрибьюторов: рынок узкий, и круг его участников невелик.

Модификаторы декларируются при ввозе вместе с акриловыми дисперсиями, полиэтиленом и другими полимерами, поэтому таможенные корзины служат только фоном, а спрос посчитан от переработки жесткого ПВХ и дозировок из технических листов Arkema, Kaneka и Dow; допущения названы, результат дан диапазоном. Отдельно проверены оценки по трем видам модификаторов из отраслевых обзоров: в них нет акриловых ударных модификаторов - самого дорогого по сумме вида.

Профили охватывают десять дистрибьюторов - от дзержинских «Нео Кемикал» и «Промхимснаба» до петербургской ЕТС и московских ЮСИДЖИ и «Ревада Пластик» - с марками, складами и финансами. Отдельно описаны Dow, Arkema, Kaneka, LG Chem и китайские заводы хлорированного полиэтилена, заводы профиля, сайдинга и труб как потребители, экономика установки модификаторов и сценарии на 2026-2030 годы.