Рынок иономеров и кислотных сополимеров этилена в России: ионопластовая пленка для триплекса, упаковка, кабели, ввоз, переработчики, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

127 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 91 диаграмма.

Ключевые выводы

2022 г.

Dow, владелец марок Surlyn и Nucrel, сократил деятельность в России и остановил инвестиции; российское юрлицо группы Kuraray с 24.07.2026 находится в процессе ликвидации

Мировые производители и каналы поставки.

97%

доля Китая в тоннах ввоза в Россию прочих полимеров этилена в первичных формах (код ТН ВЭД 3901 90), где декларируются иономеры, в 2025 г.; в 2021 г. - 51%

Ввоз по странам за пять лет.

5 компаний

российские участники с проверенными ролями: три переработчика стекла предлагают триплекс на ионопластовой пленке, два дистрибьютора продают Primacor, Nucrel и Surlyn

Профили, марки, финансы.

2021-2030 гг.

ретроспектива за 2021-2025 гг. и три сценария до 2030 г. - консервативный, базовый и благоприятный

Тонны, рубли, пленка и смола по сценариям.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» на основе UN Comtrade (данные стран-партнеров), Росстата, описаний марок Dow, Kuraray и SK, отчетности и сайтов российских компаний и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ионопластовая и ПВБ-пленка: сравнение
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок иономеров и кислотных сополимеров этилена

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Dow Inc. (США) - иономеры Surlyn, кислотные сополимеры Nucrel, адгезивы Bynel
Kuraray Co., Ltd. (Япония) - ионопластовая межслойная пленка SentryGlas и ПВБ-пленки Trosifol
SK Geo Centric (Корея) - сополимеры этилена и акриловой кислоты Primacor, заводы в Фрипорте, Таррагоне и Ляньюньгане
ExxonMobil Chemical (США) - сополимеры этилена и акриловой кислоты Exxtra Adhere, иономеры Iotek и сополимеры Escor
Dow-Mitsui Polychemicals (Япония) - иономерные смолы Himilan и кислотные сополимеры этилена
Solstice Advanced Materials (США, бывшее подразделение Honeywell) - иономерные добавки AClyn
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки
4.6. Иономеры в таможенной корзине прочих полимеров этилена
4.7. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Предприятия, связываемые с выпуском иономеров и кислотных сополимеров
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Ассортимент и география участников
5.5. Переработчики: безопасное и архитектурное стекло
ООО «Модерн Гласс» (Челябинск) - архитектурное стекло и триплекс MG Laminat на пленках PVB, SentryGlas, SoundControl и ExtraStiff
ООО «Приоргласс» (Москва) - триплекс с пленкой SentryGlas, закаленное и многослойное стекло, остекление зданий
ООО «Кайрос» (Москва, «Лаборатория Кайрос») - закалка, резка и триплекс на EVA, PVB и ионопласте
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Экопластикс» (Москва) - дистрибьютор полимеров: EAA Primacor (SK), Exxtra Adhere (ExxonMobil), EMAA Nucrel 0910 (Dow)
ООО «Омпак» (Санкт-Петербург) - поставка иономера Surlyn 8920, барьерных добавок EVOH, пленок и полимеров
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика участников
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз прочих полимеров этилена по годам
6.3. Ввоз по странам
6.4. Некитайская часть ввоза
6.5. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.6. Ввоз пленок из прочих пластмасс
6.7. Поставки специальных полимеров по высокой цене
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Ионопластовая пленка для безопасного и архитектурного стекла
7.3. Упаковка
7.4. Адгезионные слои кабелей, труб и ламинатов
7.5. Покрытия, грунты, дисперсии и добавки
7.6. Обувь, спортивные и прочие изделия
7.7. Потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Требования потребителей
7.10. Замещающие материалы
7.11. Строительная доля потребления

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозной смолы
8.6. Сопоставление с мировыми ценами
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Этилен и акриловые кислоты
9.3. Структура себестоимости
9.4. Ионопластовая пленка и ее переработка в триплекс
9.5. Иономер в цене готовой продукции
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб производства и российский рынок
10.3. Экономика линии экструзии ионопластовой пленки
10.4. Синтез кислотных сополимеров: порог масштаба
10.5. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Ввоз и собственный выпуск
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих полимеров этилена в первичных формах в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз прочих полимеров этилена в Россию без Китая, 2021-2025 гг., т

Ввоз пленок и листов из прочих пластмасс в Россию, 2021-2025 гг., т

Для кого исследование

Переработчики архитектурного и безопасного стекла

Поставщики пленки, марки, нормы

Производители упаковки и многослойных пленок

Марки, заменители, каналы

Кабельные и трубные заводы

Кислотные сополимеры для адгезионных слоев

Дистрибьюторы полимеров

Конкуренты, страны-поставщики, цены ввоза

Инвесторы и химические компании

Порог масштаба, экономика линии пленки

Об исследовании

Ионопластовую пленку SentryGlas строители знают по несущему стеклу лестниц, ограждений и козырьков, упаковщики - по термосвариваемому слою Surlyn. В России эти иономеры не выпускают, как и кислотные сополимеры этилена EAA и EMAA: после того как Dow в 2022 г. сократил деятельность в стране, а российское юрлицо группы Kuraray пошло на ликвидацию, смолу и пленку ввозят малыми партиями через дистрибьюторов. Это узкий рынок с небольшим кругом переработчиков.

Смолу таможня учитывает вместе с другими сополимерами этилена, а пленку - вместе с пленками из прочих пластмасс, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами: через выпуск безопасного стекла и через ввоз специальных сополимеров из стран, кроме Китая. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сопоставлена с расчетом и не сходится ни с ввозом, ни с выпуском стекла.

Роли российских участников сверены с их сайтами и реестром юрлиц: челябинский «Модерн Гласс» и московский «Приоргласс» предлагают триплекс на SentryGlas, у московского «Кайроса» ионопласт назван в материалах о выборе пленки для триплекса, «Экопластикс» и петербургский «Омпак» продают Primacor, Nucrel и Surlyn. Разобраны мировые производители - Dow, Kuraray, SK Geo Centric, Dow-Mitsui Polychemicals, ExxonMobil, - сравнение ионопластовой и ПВБ-пленки, нормы на многослойное стекло и сценарии на 2026-2030 годы.