Рынок поливинилбутираля в России: ПВБ-смола и межслойная пленка для многослойного стекла, выпуск в Бору, ввоз, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 94 диаграммы.

Ключевые выводы

с 3,6% до 99,9%

доля Китая во ввозе ПВБ-пленки в 2021 и 2025 гг.

Ввоз по странам и замещение европейских поставщиков.

с 4,2 до 2,4 тыс. т

ввоз ПВБ-пленки в Россию в 2021 и 2025 гг.

Баланс: выпуск, ввоз, вывоз, потребление.

2 завода

выпускают ПВБ-пленку в Бору; смола ввозится

Профили заводов, триплекса и дистрибьюторов.

2021-2025 гг.

ретроспектива рынка; прогноз до 2030 г.

Три сценария по объему, деньгам и выпуску.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение в составе многослойного стекла и ЛКМ

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок поливинилбутираля

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые производители
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Kuraray Co., Ltd. (Токио, Япония) - ПВБ-смола Mowital и ПВБ-пленка Trosifol, заводы во Франкфурте и Тройсдорфе
Eastman Chemical Company (Кингспорт, США) - ПВБ-пленки Saflex и цветные пленки Vanceva
Sekisui Chemical Co., Ltd. (Осака, Япония) - ПВБ-пленки S-LEC, заводы в Японии, США, Испании и Таиланде
Zhejiang Decent New Material Co., Ltd. (Тяньтай, Китай) - ПВБ-смола и ПВБ-пленка
Wuning Honghui New Material Co., Ltd. (Ханчжоу, Китай) - ПВБ-смола и ПВБ-пленка
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки 2025 г.
4.6. Проверка через выпуск многослойного стекла
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск пленки в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители пленки
ООО «Русбутираль» (Бор, Нижегородская область) - производитель ПВБ-пленки марки RB для автомобильного и архитектурного триплекса
АО «Технологические пленки» (Бор, Нижегородская область) - производитель ПВБ- и ЕВА-пленок на площадке бывшего завода Trosifol
5.5. Ликвидируемая компания: бывший изготовитель пленки Trosifol
ООО «Тросифоль» (Бор, Нижегородская область) - бывший изготовитель ПВБ-пленки Trosifol группы Kuraray, в ликвидации с 24.07.2026
5.6. Потребители: заводы автомобильного и строительного триплекса
АО «Борский стекольный завод» (Бор, Нижегородская область) - крупнейший производитель автомобильного стекла, потребитель ПВБ-пленки
ООО «КМК Гласс» (Бор, Нижегородская область) - производитель автостекла, триплекс на ПВБ-пленке «Русбутираль»
ООО «ТТС Закалка» (Тольятти) - завод закаленного стекла и PVB-триплекса, автоклав с 2024 г.
ООО «Харвал Энтерпрайзис» (Солнечногорск, Московская область) - стеклопакеты и триплекс на пленке Trosifol
ООО «Бранар» (Санкт-Петербург) - изготовитель строительного и специального триплекса на ПВБ-пленке, автоклав
5.7. Дистрибьюторы пленки
ООО «ТСК Империя» (Москва) - продажа ПВБ-пленки IRROLAM и Saflex для триплекса
ООО «ССК-Трейд» / Sibglass Trade (Красноярск) - поставщик комплектующих для стекольных заводов, в том числе ПВБ-пленки китайского производства
5.8. Дистрибьюторы смолы и продавцы грунтов на ПВБ
АО «Еврохим-1 ФД» (Москва) - поставщик ПВБ-смолы Longchen (порошок и эмульсия) для клеев, грунтов, красок и безопасного стекла
ООО «Русхим» / ГК «Русхим» (Екатеринбург) - дистрибьютор химического сырья: ПВБ-смола тайваньских марок и Mowital
ООО «Кабельсервис» (Санкт-Петербург) - поставщик поливинилбутираля Mowital (Kuraray) по запросу
ООО «ХимГарантия» (Дзержинск, Нижегородская область) - поставщик поливинилбутираля по ГОСТ 9439-85 (ПШ-1, КА, ЛА)
ООО «Химпром-М» (Ярославль) - оптовый продавец ЛКМ, грунтовка ВЛ-02 на основе поливинилбутираля
ООО ТПК «Инфрахим» (Ярославль) - поставщик ЛКМ, грунтовка ВЛ-02 на основе поливинилбутираля
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз пленки в 2021-2025 гг.
6.3. Ввоз по странам
6.4. Китай и Европейский союз
6.5. Ввоз из стран Европейского союза
6.6. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.7. Ввоз смолы
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Автомобильное стекло
7.3. Строительный триплекс
7.4. Фотоэлектрические модули
7.5. Смола для грунтов, клеев и ЛКМ
7.6. Российская и мировая структура спроса
7.7. Потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Требования потребителей
7.10. Замещающие материалы
7.11. Строительная доля потребления

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозной пленки
8.6. Цены грунтовок на основе ПВБ
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье для пленки
9.3. Структура себестоимости
9.4. Пленка в цене многослойного стекла
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб линии и российский рынок
10.3. Экономика линии экструзии пленки
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям применения
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление поливинилбутираля в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз ПВБ-пленки из Китая и ЕС, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по направлениям применения, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Заводы автомобильного и строительного стекла

Поставщики пленки, цены, риски поставок

Изготовители пленки и смолы

Емкость рынка, конкуренты, экономика линии

Дистрибьюторы пленки и химического сырья

Ввоз по странам, марки, каналы сбыта

Производители фасадов и светопрозрачных конструкций

Строительный триплекс, требования, цены

Инвесторы и мировые производители

Структура рынка, замещение ввоза, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Межслойную пленку из поливинилбутираля, без которой не делается ни лобовое стекло автомобиля, ни строительный триплекс, в России выпускают два завода, и оба стоят в Бору Нижегородской области, рядом с крупнейшими автостекольными заводами: «Русбутираль» и «Технологические пленки». Второй работает на площадке, где до 2022 г. делала пленку Trosifol японская Kuraray; ее российская компания с июля 2026 г. ликвидируется. Смолу для экструзии заводы ввозят: выпуска пленочных марок поливинилбутираля в стране не найдено.

Объем выпуска заводы не раскрывают, поэтому он рассчитан по их выручке и цене ввоза и проверен через выпуск многослойного стекла; ввоз и вывоз пленки по странам за 2021-2025 гг. показан по зеркальной таможенной статистике. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: ее сумма близка к стоимости ввоза и выручке одного завода, но не учитывает второй.

Участников на рынке немного - 16 российских компаний: два изготовителя пленки, ликвидируемая «Тросифоль», пять заводов автомобильного и строительного триплекса и восемь торговцев пленкой, смолой и грунтами на ее основе, с выручкой и рентабельностью по отчетности. Рядом - мировые производители Kuraray, Eastman, Sekisui и китайские заводы, цены от ввоза до розницы, экономика линии экструзии и три сценария до 2030 года.