Рынок полиметилметакрилата (ПММА) в России: гранулы, оргстекло, микросферы, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

12.09.2024

«Дестек» заменил марку PLEXIGLAS на PLEXISTEK; продукт, ТУ и руководство прежние

Лист ПММА, марки и стандарты, ввозные аналоги.

2 завода

выпускают оргстекло: «Дестек» в Подольске с 2004 г. и «Акрима» в Дзержинске

Площадки, марки, технические и авиационные стекла.

11 профилей

производители листа, владелец марки, проект блочного ПММА, дистрибьюторы

Роли, площадки, события компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Гранулы, лист и микросферы, ввоз, закрытие заводов ММА.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), Банка России, Единого таможенного тарифа ЕАЭС, отчетности компаний, пресс-релизов и сайтов производителей, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и стандарты полиметилметакрилата на российском рынке
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Таможенные коды и регулирование
1.6. Области применения
1.7. Микросферы полиметилметакрилата

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиметилметакрилата

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Регионы и применения
3.3. Мировые производители и мощности
3.4. Мировые цены
3.5. Перестройка мировых мощностей метилметакрилата
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Röhm GmbH (Германия, Дармштадт) - ММА и ПММА, марки PLEXIGLAS и ACRYLITE, партнер подольского «Дестека»
Mitsubishi Chemical Group (Япония) - крупнейший в мире производитель ММА, СП SAMAC с SABIC, бывший владелец марки PERSPEX
Trinseo PLC (США) - гранулы и лист ПММА Altuglas, закрытие европейского ММА в 2025 г.
Asahi Kasei (Япония) - выход из ММА и ПММА в Кавасаки в 2025-2026 гг.
Sumitomo Chemical (Япония) - гранулы ПММА Sumipex, крупный интегрированный завод в Сингапуре
Китайские производители ММА и ПММА (Wanhua Chemical и другие) - главный источник сырья для России после 2022 г.
3.9. Мировые производители и их марки на российском рынке
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Три отметки потребления листа
4.3. Рынок гранул
4.4. Основные показатели рынка в 2025 году
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценки рынка полиметилметакрилата, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная часть рынка
4.10. Доля ввоза
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Российские производители листа
5.3. Метилметакрилат и гранулы: прежний выпуск и проекты
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Производители листа полиметилметакрилата
ООО «Дестек» (Подольск, Московская обл.) - экструзионный лист ПММА, до 2024 г. марка PLEXIGLAS, затем PLEXISTEK
ООО «Акрима» (Дзержинск, Нижегородская обл.; марка «Мегатакт») - литое оргстекло ТОСП, ТОСН, СО-95, СО-120 и экструзионное ACRYMA
5.6. Владельцы марок
ООО «ТД Мегатакт» (Дзержинск) - владелец марки и сбытовая структура «Мегатакт» (оргстекло ACRYMA, ТОСП, ТОСН)
5.7. Проекты производств
АО «НИИ полимеров» (Дзержинск; холдинг «РТ-Химкомпозит», Ростех) - малотоннажный блочный ПММА для авиационного остекления
5.8. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «ТД Химсырье» (Москва) - листовое оргстекло Plexiglas, Altuglas, Irpen, Polycasa и другие листовые пластики
ООО «ТК «Ремэкс» (Москва) - листовые пластики для рекламы, оргстекло PLEXISTEK XT и ACRYMA
АО «Оргстекло» (Москва) - листы PERSPEX, ТОСП и ТОСН, СО-95 и СО-120, акриловые трубы и стержни
ООО «Полигон Пласт» (Москва) - полимерное сырье в гранулах, в том числе ПММА PolygoPlast PMMA и Plexiglas 7H
ООО «Промресурссервис» (Долгопрудный) - литьевое оргстекло «ПРС» и блочное стекло ТОСП в каталоге технических изделий
ООО «ТД «Формула» (Москва) - оргстекло PLEXISTEK и другие листовые пластики, резка и доставка
ООО «ТПК «Русполипласт» (Дзержинск) - торговля экструзионным оргстеклом ACRYMA и рассеивателями для светильников
5.9. Другие компании рынка
5.10. Каналы ввоза и сбыта
5.11. Требования потребителей к полиметилметакрилату
5.12. Барьеры входа
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз гранул по странам
6.3. Ввоз листа и пленок по странам
6.4. Доли поставщиков
6.5. Цены ввоза
6.6. Ввоз метилметакрилата
6.7. Вывоз
6.8. Ввоз в рублях и пошлины
6.9. Прочие акриловые полимеры
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления листа
7.2. Наружная реклама и торговое оборудование
7.3. Остекление, ограждения, перегородки и шумозащита
7.4. Сантехника
7.5. Светотехника
7.6. Гранулы: экструзия листа и литье
7.7. Строительство
7.8. Каналы сбыта
7.9. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Российский и ввозной лист
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Метилметакрилат
9.4. Гранулы и соотношение цен
9.5. Сырье для изделий из ПММА
9.6. Устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика экструзионной линии листа
10.3. Завод метилметакрилата
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Доля ввоза
11.5. Строительная часть рынка
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз гранул ПММА в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз листа и пленок ПММА в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз метилметакрилата и его эфиров, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители и переработчики листа

Ввоз по странам, цены, расчет потребления, конкуренты

Литьевые производства светотехники и деталей

Поставщики гранул, цены ввоза, пошлина

Дистрибьюторы полимеров и листа

Марки на рынке, каналы, покупатели

Изготовители ванн, ограждений и светопрозрачных конструкций

Лист для стройки, сантехнический акрил, заменители

Инвесторы и химические компании

Цепочка ММА - ПММА, экономика линии, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Лист из гранул на линии OMIPA экструдирует подольский «Дестек»; его участником по ЕГРЮЛ является немецкая компания, а партнером по сайту - Röhm. Дзержинская «Акрима» под маркой «Мегатакт» льет технические и авиационные стекла ТОСП, ТОСН, СО-95 и СО-120 и выпускает экструзионный лист ACRYMA. Сырье у обоих ввозное, а дзержинская цепочка «синильная кислота - ММА - гранулы - лист» не работает.

Потребление листа оценено несколькими способами: по ввозу в статистике стран-партнеров и с учетом российского выпуска, а расхождения между этими оценками и заявлениями компаний разобраны в отдельном разделе. Гранулы, лист и микросферы посчитаны раздельно; для микросфер ПММА показаны поставщики и сопоставление с оценками из отраслевых обзоров по стоимости ввоза.

Среди российских компаний - два производителя листа, владелец марки «Мегатакт», проект блочного ПММА НИИ полимеров и семь дистрибьюторов гранул и листа. Татарстанская марка литого акрила PLEXECO и исторические дзержинские заводы вынесены в таблицу прочих. Мировые производители - Röhm, Mitsubishi Chemical, Trinseo, Asahi Kasei, Sumitomo и китайские компании - рассмотрены вместе с закрытием заводов ММА в Европе и Японии.