Рынок полиамида-6 в России: конструкционные, армированные и пленочные марки, ввоз, участники, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

137 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

97,1 тыс. т

полиамида-6 выпустило ПАО «КуйбышевАзот» в 2025 г. против 175 тыс. т в 2021 г. (годовые отчеты компании)

Производство и производитель.

4,6 тыс. т

полиамидов поставил в Россию Китай по коду ТН ВЭД 3908 10 в 2025 г. против 0,7 тыс. т в 2021 г.; поставки из стран ЕС к 2024 г. исчезли (UN Comtrade)

Ввоз по странам.

14 тыс. т в год

мощность новой линии компаундов КуйбышевАзота, в 2025 г. в пусконаладке (годовой отчет)

Инвестиционные проекты.

18 компаний

российские участники с проверенными ролями: производители ПА6 и компаундов, изготовители капролона, дистрибьюторы, потребители

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным годовых отчетов ПАО «КуйбышевАзот», UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиамида-6

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
BASF (Германия) - полиамиды Ultramid
DOMO Chemicals (Бельгия, Германия) - ПА6 Domamid, капролактам в Лойне
Envalior (Германия, Нидерланды) - бывшие DSM Engineering Materials и LANXESS HPM
Производители ПА6 Китая - Highsun, Hengyi Petrochemical, China Pingmei Shenma
ОАО «Гродно Азот» (Беларусь) - ПА6 Гроднамид
RadiciGroup (Италия) - полиамиды и компаунды Radilon
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки
4.6. Сопоставление с таможенной статистикой
4.7. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная доля спроса
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Баланс производителя первичного полиамида-6
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители полиамида-6 и компаундов
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - полиамид-6 Volgamid, компаунды на его основе
НП ООО «Анид» (Екатеринбург) - сополимеры полиамидов, спирторастворимые ПА и композиции на основе ПА6
ООО «НПП «Полипластик» (Энгельс) - компаунды Армамид на основе ПА6
ООО «Альянс-Композит» (Яхрома, Московская обл.) - компаунды Альфамид на основе ПА6 и ПА66
ООО «ГАММА-ПЛАСТ» (Москва) - компаунды ПА6 и рециклат POLYREMIX ПА
ООО «СКД» (Тольятти) - компаунды Термомид на основе ПА6
5.5. Изделия из блочного полиамида (капролон)
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) - капролон (полиамид 6 блочный)
ООО НТО «Альвис» (Тула) - капролон: стержни, листы, блоки, втулки
ООО «ЧЗБП» (Челябинский завод блочного полиамида) - литой ПА6
ООО «Судопластсервис» (Санкт-Петербург) - капролон, материалы КФМ, судовые подшипники
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Руспласт» (Москва) - компаунды ПА6 Mascon, Masbatch, Cheng Yu
ООО «Юсиджи» (UCG, Москва) - полиамид Volgamid и другие полимеры
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - полиамиды Волгамид, Гроднамид, Армамид
ООО «Компамид Инженерные Пластики» (Москва) - полиамид Гроднамид и полуфабрикаты
ООО «Рполимер» (сайт «РоссПолимер», Москва) - полиамид 6, Гроднамид
5.7. Потребители
ООО «Десногорский полимерный завод» (Смоленская обл.) - барьерные пленки с полиамидом
ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (Ростовская обл.) - многослойные пленки с полиамидом Амистайл
ООО «ПТК Тех-Креп» (Москва) - фасадные и распорные дюбели из полиамида
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз полиамидов 6, 66, 11 и 12
6.3. Смена поставщиков: Европа, Китай и Турция
6.4. Цены ввоза по странам
6.5. Прочие полиамиды
6.6. Пленки и листы из полиамидов
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Автомобилестроение и транспорт
7.3. Железная дорога и электротехника
7.4. Строительство
7.5. Машиностроение и капролон
7.6. Упаковка и пленки
7.7. Потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Требования потребителей
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозного компаунда
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Капролактам и сырье для него
9.3. Наполнители и добавки
9.4. Структура себестоимости компаунда
9.5. Хранение, переработка и вторичное сырье
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб мощностей и российский рынок
10.3. Экономика компаундного производства
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по отраслям
11.5. Российский выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск полиамида-6 ПАО «КуйбышевАзот», 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз полиамидов из стран ЕС и из Китая, 2021-2025 гг., т

Ввоз полиамидов по странам-поставщикам, 2025 г., т

Для кого исследование

Литейщики и переработчики

Марки, поставщики, замещение

Компаундеры

Сырье, конкуренты, экономика линии

Заводы крепежа и электромонтажа

Строительный спрос, материалы

Дистрибьюторы полимеров

Ввоз, каналы, участники

Инвесторы

Проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Гранулированный полиамид-6 из капролактама в России делает один завод - тольяттинский «КуйбышевАзот», который больше половины полимера вывозит, а внутри страны продает производителям нитей, пленок и компаундов. Вокруг него - несколько независимых компаундеров, изготовители капролона и дистрибьюторы белорусского Гроднамида и азиатских марок: рынок узкий, участников на нем немного.

Европейские полиамиды из российского ввоза к 2024 г. исчезли, и главным поставщиком гранул и компаундов стал Китай. Объем рынка гранул и компаундов для изделий рассчитан от отчетов производителя и данных стран-поставщиков с диапазоном и отдельным разбором оценок, встречающихся в отраслевых обзорах; капролактам и нити оставлены исследованию рынка капролактама.

Восемнадцать российских компаний описаны по ролям - от КуйбышевАзота, Полипластика и Альянс-Композита до петербургского «Судопластсервиса» и Десногорского полимерного завода, мировые - BASF, DOMO, Envalior, Гродно Азот, RadiciGroup и китайские производители. Отдельно разобраны строительный крепеж и электромонтаж, сырье, экономика компаундного производства и сценарии на 2026-2030 годы.