Рынок капролактама в России: производство, экспорт, баланс, полиамид-6, сырье, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

164 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 121 диаграмма.

Ключевые выводы

-25%

российская выработка капролактама в 2025 г. к 2024 г.

Расчет выпуска по долям производителей, мощности и загрузка.

244 тыс. т

выработка капролактама в России в 2025 г.

Баланс: производство, экспорт, потребление, переработка в полиамид-6.

60%

выработки капролактама ушло на экспорт, прежде всего в Китай и Индию

Экспорт по странам, цены, зеркальная статистика.

26 профилей

производители, группы, поставщики сырья, переработчики, дистрибьютор и проект

Площадки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, таможенной статистики партнеров (WITS), Росстата, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Товарные формы, транспорт и хранение
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование и торговые ограничения

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок капролактама

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировые мощности, выпуск и потребление
3.2. Структура мирового спроса по регионам
3.3. Мировая торговля
3.4. Мировые цены
3.5. Ведущие производители
3.6. Мировые тенденции рынка капролактама
3.7. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия): интегрированная химическая группа, цепочка полиамида в сегменте Materials
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): крупнейший по выручке производитель синтетических волокон и мономеров
AdvanSix Inc. (США): интегрированный производитель капролактама, нейлона 6 и сульфата аммония (Хоупвелл, Виргиния)
Highsun Holding Group (Китай): владелец Fibrant (капролактам в Гелене, Нидерланды, и Нанкине), один из крупнейших производителей капролактама
UBE Corporation (Япония): производитель капролактама, нейлона 6 и сульфата аммония
Sumitomo Chemical Co., Ltd (Япония): производитель капролактама (жидкофазное производство в Ehime Works выводится из эксплуатации)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Бензол
4.3. Сера, олеум и серная кислота
4.4. Аммиак, водород и энергия
4.5. Структура себестоимости и сульфат аммония
4.6. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Доля КуйбышевАзота и выпуск других производителей
5.3. Мощности и загрузка
5.4. Баланс и контроль по выпуску полиамида-6
5.5. Рынок в денежном выражении
5.6. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
5.7. Производство и потребление по федеральным округам
5.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производители капролактама и их мощности
6.3. Сырьевой сбой 2025 г. и загрузка производителей
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители капролактама в России
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - крупнейший производитель капролактама и единственный производитель полиамида-6 в России
Кемеровское акционерное общество «Азот» (Кемерово) - второй российский производитель капролактама, группа «Азот»
6.6. Производитель капролактама в Беларуси
ОАО «Гродно Азот» (Гродно, Беларусь) - единственный производитель капролактама в Беларуси, полиамид-6 и нити на филиале «Завод Химволокно»
6.7. Группы и владельцы
АО «Группа компаний «Азот»» (Кемерово) - управляющая компания группы «Азот», владелец Кемеровского АО «Азот»
АО «Азот Инвест» (Москва) - владелец 40% АО ГК «Азот», материнской компании Кемеровского «Азота»
ООО «Куйбышевазот-плюс» (Тольятти) - крупнейший акционер ПАО «КуйбышевАзот» (36,29%)
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: бензол «СИБУР-Кстово», ЭП-600 в пусконаладке, потребители в стироле и феноле
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: нефтяной бензол на заводах «Ставролен» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - группа: ароматика на заводах в Омске, Москве и Ярославле по итогам 2023 г.
6.8. Поставщики сырья: аммиак, водород, олеум, сера
ООО «Линде Азот Тольятти» (Тольятти) - совместное предприятие КуйбышевАзота и Linde, поставщик аммиака и водорода для капролактама
ООО «Волгатехноол» (Тольятти) - серная кислота и олеум для капролактама, совместное предприятие КуйбышевАзота (51%)
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург) - оператор Астраханского ГПЗ, поставщик жидкой серы для производства капролактама
6.9. Поставщики сырья: бензол
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз ЭП-300, бензол 106 тыс. т в год (130 тыс. т ароматики), поставщик сырья бензольной цепочки
ООО «Ставролен» (Буденновск, ЛУКОЙЛ) - пиролиз, нефтяной бензол, одна из двух площадок бензола ЛУКОЙЛа
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - нефтеперерабатывающий завод, нефтяной бензол, вторая площадка бензола ЛУКОЙЛа
ПАО «Северсталь» (Череповец) - коксохимическое производство, бензол каменноугольный по ГОСТ 8448-2019
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Магнитогорск) - коксохимия 6 млн т кокса в год, сырой бензол
АО «Московский коксогазовый завод» («Москокс», Видное) - коксохимический завод группы «Мечел»: кокс, бензол, смола
6.10. Потребители: переработчики полиамида-6 в России
ООО «Курскхимволокно» (Курск) - крупнейший в России переработчик полиамида-6 в нити и кордную ткань, 100% ПАО «КуйбышевАзот»
ООО «Балтекс» (Балашов) - выпуск полиамидных и смесовых тканей из нитей Курскхимволокна, 100% ПАО «КуйбышевАзот»
АО «Канат» (Коломна) - канаты, веревки и рыболовные дели из полиамидных нитей (капрона)
6.11. Потребители: зарубежные площадки компаундов КуйбышевАзота
STFG Filamente GmbH (Рудольштадт, Германия) - европейская площадка КуйбышевАзота: полиамидные нити и компаунды ПА-6 Volgamid
Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd - китайская площадка компаундов ПА-6 КуйбышевАзота (с 2007 г.)
Kuibyshevazot Engineering Plastics (India) Pvt. Ltd - индийская площадка компаундов ПА-6 КуйбышевАзота (пуск 29.05.2024)
6.12. Дистрибьюторы и проекты
Shanghai KuibyshevAzot Trading Co. Ltd (Шанхай) - торговая компания КуйбышевАзота для экспортных продаж в Китае
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - проект: бензол на олефиновом комплексе ЭП-600 (245 тыс. т в год, пусконаладка)
6.13. Другие компании
6.14. Барьеры входа и экономика производства
6.15. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реализованные проекты
7.2. Проекты и планы
7.3. Экономика нового производства
7.4. Государственная поддержка
7.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Экспорт капролактама
8.3. Экспорт по странам
8.4. Цены экспорта
8.5. Импорт капролактама
8.6. Торговля полиамидами
8.7. Торговля сульфатом аммония и сырьем
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления капролактама
9.2. Полиамид-6: выпуск, продажи и экспорт
9.3. Нити, кордная ткань и ткани
9.4. Инженерные пластики и пленки
9.5. Крупнейшие потребители
9.6. Каналы сбыта и замещение
9.7. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности формирования цен
10.2. Цены капролактама в 2021-2025 гг.
10.3. Цены в Китае и мировые ориентиры
10.4. Цены полиамида-6 и разница цен в цепочке
10.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства и экспорта
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство капролактама в России, 2021-2025 гг., тыс. т (оценка)

Потребление капролактама в России по направлениям, 2025 г., тыс. т

Производство в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полиамида-6, нитей и компаундов

Сырье, поставщики, цены и баланс капролактама

Азотные и нефтехимические компании

Бензол, сера, аммиак, сульфат аммония, загрузка мощностей

Экспортеры и трейдеры

Экспорт по странам, цены Китая и Индии, санкционные ограничения

Инвесторы и банки

Мощности, рентабельность, проекты, прогноз

Шинные и текстильные предприятия

Корд, нити, ткани: выпуск и тенденции

Об исследовании

Капролактам - мономер полиамида-6: из него получают технические и текстильные нити, шинную кордную ткань, инженерные пластики и пленки. В России его выпускают три площадки - в Тольятти, Кемерове и, по-видимому, в Тульской области; полиамид-6 делает только КуйбышевАзот, перерабатывая около трех четвертей своего капролактама на месте, а остальной продукт уходит на экспорт.

Росстат выпуск капролактама не публикует, поэтому производство рассчитано по доле КуйбышевАзота в российской выработке и данным группы «Азот», экспорт - по годовым отчетам и зеркальной статистике стран-покупателей. Разобраны расхождения источников о мощностях и выпуске, оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сырьевые ограничения по сере и бензолу.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производители капролактама в России и Беларуси, группы и владельцы, поставщики бензола, аммиака, серы и олеума, переработчики полиамида-6, дистрибьютор и проект, а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.