Рынок бензола в России: производство, баланс, экспорт, потребление, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

166 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 116 диаграмм.

Ключевые выводы

70-90 тыс. руб./т

цена бензола летом 2026 г. - более чем вдвое выше, чем годом ранее

Цены производителей 2022-2026 гг., мировые котировки, причины дефицита.

1,3 млн т

выпуск бензола в России в 2025 г., на 10,3% меньше, чем в 2024 г.

Баланс 2021-2025 гг., источники выпуска, мощности и расхождения статистики.

30 профилей

производители, площадки с данными прошлых лет, группы, потребители и проекты

Площадки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях с учетом ЭП-600 и стирольной цепочки Нижнекамска

Потребление по направлениям, производство, экспорт, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Способы получения бензола
1.3. Товарные формы, транспорт и хранение
1.4. Направления использования и расход бензола
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок бензола

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировые мощности и спрос
3.2. Новые мощности до 2030 г.
3.3. Мировая торговля бензолом
3.4. Мировые цены бензола
3.5. Ведущие производители и площадки
3.6. Мировые тенденции рынка бензола
3.7. Профили мировых компаний
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): ароматика - проект Цзюцзян 1,5 млн т, этилен 15,3 млн т в 2025 г.
Exxon Mobil Corporation (США): ароматика в сегменте «Энергетические продукты», бензол в отчете отдельно не показан
Shell plc (Великобритания): ароматика и стирол-мономер 1,98 млн т - мощности химических заводов 2025 г.
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, Саудовская Аравия): бензол в перечне химических продуктов, сеть бензольных трубопроводов
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США): бензол - сопутствующий продукт крекинга и сырье оксида пропилена и стирола
Dow Inc. (США): бензол среди продуктов подразделения «Углеводороды и энергия», сырье для анилина и стирола
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Риформинг и конкуренция с бензином
4.3. Пиролиз и пироконденсат
4.4. Коксохимия и сырой бензол
4.5. Сырье переработчиков бензола
4.6. Структура себестоимости бензола
4.7. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Производство бензола: источники данных и расхождения
5.3. Мощности и загрузка
5.4. Распределение выпуска по площадкам
5.5. Рынок в денежном выражении
5.6. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
5.7. Производство и потребление по федеральным округам
5.8. Дефицит 2025-2026 гг.
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производители бензола и их мощности
6.3. Данные прошлых лет по другим площадкам
6.4. Коксохимический бензол
6.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.6. Производители бензола
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз ЭП-300, бензол 106 тыс. т в год (130 тыс. т ароматики), поставки на нижегородскую и белорусскую переработку
ООО «Ставролен» (Буденновск, ЛУКОЙЛ) - пиролиз, нефтяной бензол, одна из двух площадок бензола ЛУКОЙЛа
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - нефтеперерабатывающий завод, нефтяной бензол, вторая площадка бензола ЛУКОЙЛа
ПАО «Северсталь» (Череповец) - коксохимическое производство, бензол каменноугольный по ГОСТ 8448-2019
ПАО «ММК» (Магнитогорск) - коксохимическое производство 6 млн т кокса, сырой бензол среди химической продукции
АО «Москокс» (Видное, Московская область) - коксохимический завод группы «Мечел»: кокс, бензол, каменноугольная смола
6.7. Площадки с выпуском бензола по данным прошлых лет
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - площадка с выпуском бензола по данным 2020 г.; текущий выпуск компания не раскрывает
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск, «Газпром нефть») - площадка с выпуском бензола по данным 2023 г.; текущий выпуск компания не раскрывает
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) - площадка «Уфанефтехим» с выпуском бензола по данным 2019-2021 гг.; текущий выпуск компания не раскрывает
ООО «КИНЕФ» (Кириши, Сургутнефтегаз) - площадка с выпуском бензола по данным 2020-2021 гг.; текущий выпуск компания не раскрывает
АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск, Роснефть) - площадка с выпуском бензола по данным 2021 г.; текущий выпуск компания не раскрывает
ПАО «НЛМК» (Липецк) - площадка с выпуском бензола по данным 2019-2022 гг.; текущий выпуск компания не раскрывает
АО «Алтай-Кокс» (Заринск, НЛМК) - площадка с выпуском бензола по данным 2019-2022 гг.; текущий выпуск компания не раскрывает
6.8. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: бензол «СИБУР-Кстово», ЭП-600 в пусконаладке, потребители в стироле и феноле
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: нефтяной бензол на заводах «Ставролен» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - группа: ароматика на заводах в Омске, Москве и Ярославле по итогам 2023 г.
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - группа: Уфанефтехим, Ангарский завод полимеров, Рязанский НПЗ, потребители фенольной цепочки
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - группа: Газпром нефтехим Салават (бензол по данным 2020 г.) через ООО «Газпром добыча Тамбей»
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - группа: Киришский НПЗ (КИНЕФ), экспорт нефтяного бензола по данным 2020-2021 гг.
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - группа: комплекс ароматики ТАНЕКО, выпуск бензола не подтвержден
6.9. Потребители бензола
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - капролактам и полиамид-6, 53% российского выпуска капролактама, ключевой покупатель бензола
АО «Щекиноазот» (Щекино, Тульская обл.) - капролактам из бензола, метанол, уротропин, сульфат аммония
ОАО «Гродно Азот» (Гродно, Республика Беларусь) - капролактам и полиамид-6, крупнейший потребитель бензола в Белоруссии
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань, СИБУР) - фенол, ацетон и бисфенол А на бензоле, поликарбонат
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа, Башнефть) - фенол и ацетон на бензоле и пропилене, полипропилен, каучуки
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск, Роснефть) - фенол, ацетон, альфа-метилстирол, бензол в перечне продукции
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - этилбензол, стирол и вспенивающийся полистирол, потребитель бензола в группе СИБУР
6.10. Проекты производств бензола
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - проект: бензол на олефиновом комплексе ЭП-600 (245 тыс. т в год, пусконаладка) и стирольная цепочка
ООО «Финансовая группа «Дога» (Стерлитамакский район, Башкортостан) - проект установки ароматики в ОЭЗ «Алга»: бензол и толуол-ксилольная фракция
АО «ГК «Титан» (Омск) - проект олефинового комплекса ЭП-600 с бензолом в перечне продукции, запуск к 2030 г.
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реализованные проекты и пусконаладка
7.2. Проекты в стадии строительства и планы
7.3. Стирольная цепочка Нижнекамска
7.4. Анилиновые проекты
7.5. Экономика нового производства
7.6. Государственная поддержка
7.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Экспорт бензола и сырого бензола
8.3. Экспорт по странам
8.4. Цены экспорта
8.5. Импорт бензола
8.6. Расхождения зеркальной статистики с отраслевыми данными
8.7. Обсуждение запрета экспорта ароматики
8.8. Внешняя торговля в 2010-2018 гг.
8.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления бензола
9.2. Этилбензол и стирол
9.3. Циклогексан и капролактам
9.4. Кумол и фенол
9.5. Линейный алкилбензол, растворители и прочие направления
9.6. Анилин - новое направление спроса
9.7. Крупнейшие потребители бензола
9.8. Поставки внутри групп и сторонним покупателям
9.9. Замещение бензола
9.10. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности формирования цен
10.2. Цены производителей в 2021-2025 гг.
10.3. Цены внутри 2025 г.
10.4. Рост цен в 2026 г.
10.5. Сравнение с мировыми ценами
10.6. Акциз и налоговая нагрузка
10.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Мощности и загрузка
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство бензола в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление бензола по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители стирола, капролактама и фенола

Сырье, поставщики, баланс и цены бензола

Нефтяные и нефтехимические компании

Ароматика, риформинг, пиролиз, экспорт

Металлургические и коксохимические предприятия

Сырой бензол, очистка, экспорт

Инвесторы и банки

Проекты, мощности, прогноз

Трейдеры и поставщики оборудования

Логистика, экспорт, экстракция и очистка

Об исследовании

Бензол - сырье трех крупных переделов российской химии: стирола и полистирола, капролактама и полиамидов, фенола и ацетона. Его выпускают нефтеперерабатывающие заводы, пиролизные производства и коксохимия металлургических комбинатов, а значительная часть бензола перерабатывается внутри тех же групп. После 2022 г. импорт практически прекратился, а экспорт переориентировался на Китай и Грузию.

Объем производства взят по данным Росстата и отраслевой статистики, внешняя торговля - по зеркальной статистике стран-партнеров. Разобраны расхождения источников, оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, цены производителей в 2022-2026 гг., обсуждение запрета экспорта ароматики и роль нефтеперерабатывающих заводов, оставляющих ароматику в бензине.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: шесть производителей с подтвержденным выпуском бензола в 2024-2026 гг., площадки с выпуском по данным прошлых лет, нефтяные и химические группы, заводы капролактама, фенола и стирола, проекты в Нижнекамске, Омске и Башкортостане, а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.