Рынок бутадиена-1,3 (дивинила) в России: производство, баланс по каучукам, торговля, потребление, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

164 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

3 площадки

выпускают бутадиен в России: Тобольск, Нижнекамск и Тольятти

Мощности по площадкам, способы получения, ЭП-600, загрузка и расхождения источников.

6 тыс. т

ввоз бутадиена в 2021 г.; с 2023 г. поставок по зеркальной статистике нет

Импорт и экспорт по странам, смеси сжиженных олефинов, переориентация поставок на Китай.

25 профилей

производители, группы, потребители, поставщики сырья и проекты

Площадки, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях выпуска каучуков после аварии в Нижнекамске

Потребление по видам каучуков, мощности и загрузка, цены, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Способы получения бутадиена
1.3. Товарные формы, транспорт и хранение
1.4. Направления использования и расход бутадиена
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Фракция С4 как сырье бутадиена
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок бутадиена

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Методика расчета выпуска бутадиена в 2021-2025 гг.
3.3. Проверка расчета другими способами
3.4. Мощности и загрузка
3.5. Загрузка каучуковых заводов: 51% или 95%
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.8. Переработка на площадке, поставки внутри групп и внешние покупатели
3.9. Производство и потребление по федеральным округам
3.10. Рынок бутадиена в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Мощности по площадкам
4.3. Каучуковые заводы - потребители бутадиена
4.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.5. Производители бутадиена
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - бутадиен одностадийным дегидрированием бутана, около 207 тыс. т в год (данные 2012 г.)
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - выделение бутадиена из фракции С4, 88 тыс. т бутадиена на новом комплексе ЭП-600
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти) - бутадиен 120 тыс. т в год, выделение экстрактивной ректификацией, группа «Татнефть»
4.6. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - крупнейшая группа рынка бутадиена: Тобольск, Нижнекамск и каучуковые заводы
АО «СИБУР-РТ» (Казань) - холдинг СИБУРа, через который группа владеет 83% Нижнекамскнефтехима (бутадиен, ЭП-600)
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Альметьевск) - группа, владелец Тольяттикаучука; вышла из казахстанского проекта бутадиена
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - группа, владелец Ангарского завода полимеров и Уфаоргсинтеза (бутилен-дивинильная фракция)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа, владелец Ставролена (пиролиз, бутилен-бутадиеновая фракция)
4.7. Потребители бутадиена и бутадиенсодержащих фракций
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж) - бутадиеновые и бутадиен-стирольные каучуки и СБС, более 385 тыс. т в год
АО «Красноярский завод синтетического каучука» (Красноярск) - 100% российского бутадиен-нитрильного каучука
АО «Омский каучук» (Омск, ГК «Титан») - бутадиен-метилстирольные каучуки; бутадиен в проекте нефтехимического комплекса «Титана»
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (Ефремов, Тульская обл.) - потребитель бутадиена от тобольской площадки
АО «Пластик» (Узловая, Тульская обл.) - АБС-пластики и полистирол, потребитель бутадиена
АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (Стерлитамак) - каучуки и МТБЭ; выпуск бутадиена не подтвержден
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - основной потребитель бутилен-дивинильной фракции Ангарского завода полимеров (МТБЭ)
4.8. Поставщики сырья: фракция С4, бутан и сырье пиролиза
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз ЭП-300, побочная бутилен-бутадиеновая фракция как сырье для выделения бутадиена
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - пиролиз 300 тыс. т этилена, бутилен-бутадиеновая фракция идет на синтетический каучук
ООО «Ставролен» (Буденновск) - пиролиз ЭП-350, бутилен-бутадиеновая фракция в перечне продукции, группа «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - бутилен-бутадиеновая фракция с 1968 г., группа «Роснефть» (Башнефть)
АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск) - пиролиз ЭП-300, бутилен-дивинильная фракция с содержанием бутадиена около 44%
АО «СибурТюменьГаз» (Нижневартовск) - газоперерабатывающие заводы СИБУРа, источник ШФЛУ и бутана для Тобольска
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - нефтеперерабатывающий завод, поставщик прямогонного бензина для олефинового комплекса ЭП-600 (бутадиен 88 тыс. т)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - нефтеперерабатывающий завод, поставщик сырья для олефинового комплекса ЭП-600 (бутадиен 88 тыс. т)
4.9. Проекты производств бутадиена
АО «ГК «Титан» (Омск) - проект олефинового комплекса ЭП-600 с бутилен-дивинильной фракцией и бутадиеном, запуск к 2030 г.
ТОО «Бутадиен» (Атырауская обл., Казахстан) - проект завода бутадиена и каучуков, «Татнефть» вышла из проекта 30.01.2026
4.10. Другие компании
4.11. Барьеры входа и экономика производства
4.12. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Бутан и ШФЛУ для дегидрирования
5.3. Фракция С4 пиролизов
5.4. Нафта для ЭП-600
5.5. Бутадиен, теряемый во фракциях
5.6. Структура себестоимости бутадиена
5.7. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реализованные проекты
6.2. Проекты в стадии строительства и планы
6.3. Завод бутадиена и каучуков в Казахстане
6.4. Олефиновый комплекс «Титана» в Омске
6.5. Экономика нового производства
6.6. Государственная поддержка
6.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Импорт бутадиена
7.3. Экспорт бутадиена
7.4. Торговля смесями сжиженных олефинов
7.5. Экспорт бутадиена в составе каучуков
7.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления бутадиена
8.2. Бутадиеновые каучуки СКД
8.3. Бутадиен-стирольные каучуки
8.4. Нитрильные каучуки
8.5. Термоэластопласты СБС
8.6. АБС-пластики, латексы и прочие направления
8.7. Крупнейшие потребители бутадиена
8.8. Шинная промышленность и спрос на каучуки
8.9. Замещение бутадиена
8.10. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности формирования цен
9.2. Индекс цен производителей Росстата
9.3. Расчетная цена бутадиена в 2021-2025 гг.
9.4. Цены каучуков и доля бутадиена в их стоимости
9.5. Цены АБС-пластиков и производных
9.6. Сравнение с мировыми ценами
9.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые мощности и спрос
10.2. Мировая торговля бутадиеном
10.3. Мировые цены бутадиена
10.4. Ведущие производители и площадки
10.5. Мировые тенденции рынка бутадиена
10.6. Профили мировых компаний
Braskem S.A. (Бразилия): бутадиен - мощность 480 тыс. т, выпуск 300 тыс. т в 2025 г.
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): синтетический каучук 1,58 млн т в 2025 г., этилен 15,3 млн т
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США): бутадиен как побочный продукт крекинга, выручка 30,2 млрд долл. в 2025 г.
The Dow Chemical Company / Dow Inc. (США): бутадиен в продуктах подразделения «Углеводороды и энергия», выручка 40,0 млрд долл. в 2025 г.
Exxon Mobil Corporation (США): этилен 13,1 млн т в год; бутадиен в отчетности не выделен
TotalEnergies SE (Франция): мономеры 4,97 млн т в 2025 г., загрузка паровых крекингов 79%; бутадиен не выделен
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска синтетических каучуков
11.3. Прогноз потребления и производства
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Мощности и загрузка
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство бутадиена в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление бутадиена по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители каучуков и пластиков

Сырье, поставщики, баланс бутадиена

Нефтехимические и нефтяные компании

Фракция С4, бутан, загрузка пиролизов

Шинные и резинотехнические заводы

Каучуки, цепочка поставок, цены

Инвесторы и банки

Проекты, мощности, прогноз

Поставщики оборудования и катализаторов

Экстракция, дегидрирование, инжиниринг

Об исследовании

Бутадиен-1,3 (дивинил) почти не выходит на открытый рынок: его получают дегидрированием бутана в Тобольске и выделением из фракции С4 пиролиза в Нижнекамске и Тольятти и сразу перерабатывают в синтетические каучуки, термоэластопласты и АБС-пластики - на той же площадке или на заводах той же группы. Внешней торговли бутадиеном после 2022 г. практически нет, и рынок определяется выпуском и потреблением внутри страны.

Годового производства бутадиена в открытой статистике за большинство лет нет, поэтому выпуск 2021-2025 гг. рассчитан по данным Росстата о синтетических каучуках, по мощностям заводов и нормам расхода, с калибровкой на известный выпуск 2022 г. Разобраны расхождения источников, оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, цены производителей и мировые котировки.

Описаны 25 компаний по ролям: три производителя бутадиена, группы СИБУР, «Татнефть», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, каучуковые заводы и производители АБС - потребители бутадиена, поставщики бутилен-бутадиеновой фракции, бутана и сырья пиролиза, проекты в Омске и Казахстане, а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях выпуска каучуков после аварии в Нижнекамске.