Рынок шин для легковых автомобилей и легких грузовиков в России: производство, ввоз из Китая, каналы сбыта, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

164 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

03.10.2024

Севергрупп купила группу Кордиант с заводами в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске

Площадки, мощности, выпуск по производителям.

29.01.2026

Ikon Tyres, бывший актив Nokian Tyres, перешел от Татнефти к Татнефтехиминвест-холдингу

Структуры Татарстана: Ikon Tyres и KAMA TYRES.

27 профилей

производители, группы, дистрибьюторы, импортеры, поставщики каучуков и техуглерода

Площадки, мощности, сделки 2022-2026 гг., отчетность.

3 сценария

прогноз до 2030 г. при разных решениях ЕЭК о защитных пошлинах

Потребление, выпуск, ввоз, рынок в деньгах и сезонные сегменты.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, системы маркировки (ЦРПТ), таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Коды классификаторов и источники статистики
1.3. Технология производства шин
1.4. Сегментация по сезонности
1.5. Сегментация по ценовым уровням, маркам и размерам
1.6. Каналы сбыта и потребители
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок шин

Часть 3Мировой рынок

3.1. Крупнейшие мировые производители шин
3.2. Китай: производство и экспорт
3.3. Мировые цены поставок в Россию
3.4. Уход мировых производителей из России
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Compagnie Generale des Etablissements Michelin (Франция): российский завод продан в 2023 г.
Bridgestone Corporation (Япония): российский завод в Ульяновске продан в 2023 г.
The Goodyear Tire & Rubber Company (США): в России производство прекращено
Continental AG (Германия): калужский завод продан в 2023 г.
Pirelli & C. S.p.A. (Италия): сохранила заводы в России
Nokian Tyres plc (Финляндия): российский завод продан Татнефти
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Производство легковых шин
4.3. Ввоз и доля импортных шин
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Мощности и загрузка шинных заводов
4.8. География производства и потребления
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Мощности по заводам
5.3. Выпуск и доли производителей
5.4. Собственники и сделки 2022-2026 гг.
5.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.6. Производители шин
АО «Кордиант» (Ярославль) - крупнейший производитель легковых шин в России
ООО «Кордиант Ульяновск» (Ульяновск) - завод бывший Bridgestone
ООО «Айкон Тайерс» (Всеволожск) - крупнейший шинный завод России, мощность 17 млн шин в год
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск) - шины KAMA и Viatti, около 21% российского выпуска шин
ООО ПК «Киров Тайр» (Киров) - завод Pirelli
ЗАО «Воронежский шинный завод» (Воронеж) - завод Pirelli
ООО «Йокохама Р.П.З.» (Грязи, Липецкая область) - завод Yokohama в ОЭЗ «Липецк»
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Барнаул) - легкогрузовые шины Forward и Nortec
5.7. Группы и холдинги
Группа «Севергрупп» (ООО «Севергрупп», Череповец) - владелец группы Кордиант с 2024 г.
АО «Татнефтехиминвест-холдинг» (Казань) - владелец шинных активов KAMA TYRES и Ikon Tyres
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - прежний владелец шинных активов KAMA TYRES и Ikon Tyres
ООО «Татшина» (Нижнекамск) - управляющая организация шинного комплекса KAMA TYRES
АО «Воронеж. ИИ» (Москва) - собственник ООО «Татшина» и шинных активов KAMA TYRES с июня 2024 г.
ООО «Пирелли Тайр Руссия» (Москва) - головная компания группы Pirelli в России; заводы в Кирове и Воронеже - дочерние юрлица
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: синтетические каучуки для шин выпускают дочерние Нижнекамскнефтехим и Воронежсинтезкаучук
5.8. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Торговый дом «Кама» (Нижнекамск) - генеральный дистрибьютор шин KAMA, Viatti и KAMA PRO
ООО «Айкон Шина» (Всеволожск) - сбыт Ikon Tyres и сеть шинных центров Ivanor
ООО «Йокохама РУС» (Химки) - сбытовая компания Yokohama в России
ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» (Москва) - дистрибьютор шин, покупатель завода Michelin в Давыдово
ООО «Колеса Даром.Ру» (Набережные Челны) - сеть шинных центров и интернет-магазин, ГК «Бринэкс»
ООО «Вершина» (Краснодар) - оптовый дистрибьютор шин и дисков юга России
ООО «Ханкук Тайр Рус» (Москва) - российская структура Hankook Tire, ввоз и сбыт шин
5.9. Поставщики сырья
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - поставщик синтетического каучука для шинных заводов
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж) - синтетические каучуки и СБС-полимеры для шинной промышленности, мощность более 385 тыс. т в год
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти) - синтетические каучуки для шин, актив Татнефти
ООО «Омсктехуглерод» (Омск) - технический углерод для шин и резинотехнических изделий, марки по ASTM и ГОСТ 7885
АО «Нижнекамсктехуглерод» (Нижнекамск) - технический углерод для шин, актив Татнефти
5.10. Другие компании
5.11. Барьеры входа и экономика шинного завода
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Ввоз легковых шин
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза
6.5. Шины по коду 4011 20 и шины для легких грузовиков
6.6. Вывоз легковых шин
6.7. Крупнейшие импортеры
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Вторичный рынок: автопарк и замена
7.3. Первичная комплектация
7.4. Сезонные сегменты
7.5. Шины для легких грузовиков
7.6. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.7. Ценовые сегменты, марки и замещение
7.8. Потребление по регионам
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Средневзвешенная розничная цена в 2021-2025 гг.
8.3. Цены по сезонности и типам шин
8.4. Цены в 2026 г.
8.5. Импортный паритет
8.6. Экосбор и регулирование цен
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Натуральный каучук
9.3. Синтетические каучуки
9.4. Замещение натурального каучука изопреновым
9.5. Технический углерод
9.6. Корд и другие материалы
9.7. Структура себестоимости
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные проекты 2021-2025 гг.
10.2. Планы 2026-2030 гг.
10.3. Загрузка как главный резерв роста
10.4. Торговая защита и государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство легковых шин в России, 2021-2025 гг., млн шт.

Потребление шин по сегментам, 2025 г., млн шт.

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн шт.

Для кого исследование

Производители шин

Конкуренты, загрузка, импорт

Дистрибьюторы и сети

Каналы сбыта, цены, марки

Поставщики сырья

Каучуки, технический углерод, корд

Инвесторы и банки

Сделки, рентабельность, прогноз

Импортеры

Пошлины, экосбор, ввоз по странам

Об исследовании

Шинная отрасль России за четыре года сменила владельцев: заводы Nokian, Continental и Bridgestone перешли к Татнефти и группе Кордиант, завод Michelin в Давыдово выпуск шин не возобновил, а в работе у прежних владельцев остались только Pirelli и Yokohama. Вместо ушедших марок рынок заняли китайские шины, и весной 2026 г. производители попросили ЕЭК о защитных мерах против ввоза.

Баланс построен по данным Росстата, системы маркировки «Честный знак» и зеркальной статистике стран-партнеров; шины для легких грузовиков выделены отдельно. Разобраны сезонные сегменты, первичная комплектация и вторичный рынок, каналы сбыта - сети шинных центров, маркетплейсы, федеральные дистрибьюторы, - цены по видам шин и цена китайской шины на границе.

Компании описаны по ролям: производители шин, группы Севергрупп, Татнефтехиминвест-холдинг, Татнефть, СИБУР и головная компания Pirelli, дистрибьюторы и импортеры, поставщики каучуков и технического углерода, а также шесть мировых шинных компаний. Прогноз учитывает решение о защитных пошлинах и динамику спроса.