Рынок этилена в России: производство, межзаводские поставки, потребление по продуктам, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

164 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 113 диаграмм.

Ключевые выводы

-1,4%

изменение выпуска этилена в 2025 г. к 2024 г. - несмотря на пуск нового пиролиза

Баланс 2021-2025 гг., пересмотры статистики, причины снижения, мощности и загрузка.

600 тыс. т

мощность ЭП-600 в Нижнекамске, первый товарный этилен - январь 2025 г.

Пиролизы по площадкам, сырье, межзаводские поставки по этиленопроводам.

28 профилей

производители, группы, поставщики сырья, потребители этилена и проекты

Площадки, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях сроков пуска Амурского ГХК: после пожара на пиролизе новой даты пуска нет

Первый этилен Амурского ГХК в 2027, 2028 или в конце 2029 г., Балтийский химический комплекс, потребление по продуктам, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства: пиролиз углеводородного сырья
1.3. Сырье пиролиза на российских площадках
1.4. Транспорт и хранение этилена
1.5. Направления использования и расход этилена
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок этилена

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Производство этилена в 2015-2025 гг.
3.3. Мощности и загрузка пиролизов
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Внутризаводское потребление и межзаводские поставки
3.7. Производство этилена по федеральным округам
3.8. Рынок этилена в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления этилена
4.2. Полиэтилен
4.3. ПВХ: дихлорэтан и винилхлорид
4.4. Оксид этилена и гликоли
4.5. Этилбензол и стирол
4.6. Прочие направления
4.7. Крупнейшие потребители этилена
4.8. Замещение этилена
4.9. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности формирования цен
5.2. Цены производителей по данным Росстата
5.3. Расчетная цена этилена в 2021-2025 гг.
5.4. Сравнение с мировыми ценами
5.5. Цены в 2026 г.
5.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт этилена
6.3. Экспорт этилена
6.4. Цены внешней торговли
6.5. Торговля производными этилена
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Мощности пиролиза по площадкам
7.3. Выпуск и загрузка по площадкам
7.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.5. Производители этилена
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - крупнейший в России пиролиз, 1,5 млн т этилена в год
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - завод этилена и комплекс ЭП-600 мощностью 600 тыс. т
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - полиэтилен и поликарбонат на этилене нижнекамского кластера
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз ЭП-300, этилен для «РусВинила» и «СИБУР-Нефтехима»
ООО «Ставролен» (Буденновск, ЛУКОЙЛ) - пиролиз ЭП-350, 343 тыс. т этилена в 2020 г.
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - пиролиз ЭП-300 на 340 тыс. т этилена
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - пиролиз 300 тыс. т этилена для полиэтилена и полипропилена
АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск, Роснефть) - пиролиз и этилен для «Саянскхимпласта»
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа, Роснефть) - пиролиз до 150 тыс. т этилена и вывод этилена на «этиленовое кольцо»
7.6. Группы компаний
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - главная группа этиленовой цепочки: ЗапСибНефтехим, НКНХ, КОС, Томскнефтехим, Кстово
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - этиленовые активы: Салават, Балтийский химический комплекс, Новоуренгойский ГХК и сырье для Амурского ГХК
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - этиленовые активы: Ангарский завод полимеров, Уфаоргсинтез и «Саянскхимпласт»
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа, в которую входит «Ставролен» с пиролизом ЭП-350 в Буденновске
ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутск) - группа, владеющая Иркутским заводом полимеров на этане
7.7. Поставщики сырья для пиролиза
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - поставщик нафты для ЭП-600 через НПЗ «ТАНЕКО», собственного этилена нет
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - НПЗ, труба которого поставляет прямогонный бензин на ЭП-600 и пиролиз НКНХ
АО «СибурТюменьГаз» (Нижневартовск) - семь ГПЗ СИБУРа, источник ШФЛУ для пиролиза ЗапСибНефтехима
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, Роснефть) - НПЗ, поставщик бензина и газов для пиролиза АЗП
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Свободный) - Амурский ГПЗ, поставщик этана для Амурского ГХК
7.8. Потребители этилена
ООО «РусВинил» (Кстово) - ПВХ и каустик на этилене «СИБУР-Кстово»
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - окись этилена, этиленгликоли и акриловые продукты
АО «Саянскхимпласт» (Саянск) - ПВХ на этилене Ангарского завода полимеров, с 2026 г. в структуре Роснефти
АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) - ПВХ («Каустик») на этилене Салавата
7.9. Проекты новых производств этилена
ООО «Иркутский завод полимеров» (Усть-Кут, ИНК) - пиролиз этана, технический пуск в 2025 г.
ООО «Амурский ГХК» (Свободный, СИБУР и Sinopec) - пиролиз 2,7 млн т, пуск перенесен после аварии 25.08.2026
ООО «Балтийский химический комплекс» (Усть-Луга) - проект пиролиза этана на 2,8 млн т этилена
ООО «Газпром НГХК» (Новый Уренгой) - Новоуренгойский газохимический комплекс: этан-этилен и полиэтилен высокого давления, выпуск не подтвержден
7.10. Инжиниринг и строительство пиролизов
АО «НИПИГАЗ» (Тюмень) - инжиниринг и управление строительством газохимии: ЗапСибНефтехим, Амурские ГПЗ и ГХК
7.11. Другие компании
7.12. Барьеры входа и экономика пиролиза
7.13. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реализованные проекты 2021-2025 гг.
8.2. Проекты в стадии строительства и планы
8.3. План 2020 г. и фактический ввод
8.4. Санкции, лицензиары и сроки
8.5. Экономика нового пиролиза
8.6. Государственная поддержка
8.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Нафта
9.3. ШФЛУ и сжиженные газы
9.4. Этан
9.5. Акциз на этан и СУГ и обратный вычет
9.6. Структура себестоимости этилена
9.7. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые мощности и производство
10.2. Структура мирового спроса
10.3. Мировая торговля этиленом
10.4. Мировые цены этилена
10.5. Закрытия мощностей и маржа
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Мировые тенденции рынка
10.8. Профили мировых компаний
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): выпуск этилена 15,3 млн т
PetroChina Company Limited (Китай): этилен 9,3 млн т, мощности выше 10 млн т
Exxon Mobil Corporation (США): химические продукты, этилен 13,1 млн т
Dow Inc. (США): полиэтилен и этилен, закрытие установки в Бемене и отсрочка проекта в Канаде
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США, Великобритания): этилен в Северной Америке и Европе
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, Саудовская Аравия): этилен, этиленгликоль и полимеры
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства и потребления
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Мощности и загрузка
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство этилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление этилена по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полимеров

Сырье, мощности, сроки пусков

Нефтехимические компании

Конкуренты, загрузка, экономика пиролиза

Поставщики сырья

Этан, ШФЛУ, нафта для пиролиза

Инвесторы и банки

Проекты, вложения, прогноз

Поставщики оборудования

Модернизация, катализаторы, инжиниринг

Об исследовании

Этилен почти не продается: его перерабатывают там же, где получают, - в полиэтилен, ПВХ, оксид этилена и гликоли, стирол, а между заводами передают только по этиленопроводам Поволжья, Нижегородской и Иркутской областей. Поэтому рынок этилена - это рынок пиролизов и их производных, и считать его приходится по выпуску, а не по сделкам. В 2025 г. выпуск снизился на 1,4%, хотя в январе первый этилен дал комплекс ЭП-600 в Нижнекамске на 600 тыс. т: Казаньоргсинтез потерял оренбургский этан, а прирост полиэтилена дали новые установки.

В исследовании рынок рассчитан по балансу Росстата и зеркальной статистике стран-партнеров, отдельно оценены межзаводские поставки по трубопроводам и потребление этилена по продуктам с нормами расхода. Разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, где она расходится с первоисточниками. Цены сопоставлены с ценами полиэтилена и мировыми ценами торгового этилена.

Описаны 28 компаний: производители этилена, группы СИБУР, Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ и ИНК, поставщики нафты, ШФЛУ и этана, заводы ПВХ и гликолей без собственного пиролиза, проекты Амурского ГХК, Балтийского химического комплекса и Иркутского завода полимеров, а также шесть мировых производителей. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях пуска новых пиролизов с учетом переноса пуска Амурского ГХК после пожара 25 августа 2026 г.