Рынок диэтиленгликоля (ДЭГ) в России: выпуск, баланс, потребление, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

Две площадки

выделяют ДЭГ в России - СИБУР-Нефтехим и Нижнекамскнефтехим, обе в группе СИБУР

Выпуск МЭГ и ДЭГ по площадкам, выход ДЭГ, мощности 2021-2025 гг.

в 9 раз

сократился вывоз ДЭГ из России за 2021-2025 гг.: с 13,4 до 1,45 тыс. т

Баланс, экспорт и импорт по странам, цены.

25 профилей

производители, группа, поставщик сырья, дистрибьюторы, потребители

Площадки, продукция, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по направлениям, выпуск, рынок в деньгах, экспорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным СИБУР, таможенной статистике партнеров (WITS), отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции, марки и производители
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения и замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок диэтиленгликоля

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Страны-производители и потребители
3.3. Мировые цены
3.4. Структура мирового потребления
3.5. Ведущие мировые производители
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
SABIC (Саудовская Аравия)
Sinopec (Китай)
Dow Inc. (США)
Shell plc (Великобритания)
Reliance Industries (Индия)
Lotte Chemical (Южная Корея)
Nan Ya Plastics (Тайвань)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Структура рынка по направлениям
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и производство
5.3. Выручка компаний рынка по отчетности
5.4. Производители ДЭГ
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - окись этилена и этиленгликоли, диэтиленгликоль
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - этиленгликоли, диэтиленгликоль
5.5. Группа - владелец площадок
ПАО «СИБУР Холдинг» (юридический адрес - Тобольск) - собственник СИБУР-Нефтехима и продавец ДЭГ
5.6. Поставщики сырья: производитель МЭГ без выпуска ДЭГ
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - этиленгликоль (МЭГ); выпуск ДЭГ не подтвержден
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО ПКФ «Динамика» (Дзержинск) - гликоли, антифризы, теплоносители
ООО «СОТСНАБ» (Дзержинск) - оптовая торговля гликолями и теплоносителями, ДЭГ в различных концентрациях
ООО «ВитаРеактив» (Дзержинск) - поставки химического сырья, ДЭГ марки А по ГОСТ 10136-77
ООО «Полихимтех» (Дзержинск) - оптовая продажа гликолей, в том числе ДЭГ
ООО ПКФ «ХимАвангард» (Дзержинск) - гликоли, в том числе ДЭГ марок А и Б, антифризы
ООО «Русский Торговый Холдинг» (Нижний Новгород) - оптовая продажа ДЭГ марок А и Б
ООО «СнабХим» (Нижнекамск) - оптовые поставки гликолей, в том числе ДЭГ
ООО «ЭДЖЭ ГРУПП» (Казань) - оптовая торговля гликолями, в том числе ДЭГ
ООО «Эларум» (Казань) - оптовая торговля диэтиленгликолем Нижнекамскнефтехима
ООО «НеваРеактив» (Санкт-Петербург) - оптовая торговля химическими реактивами, в том числе диэтиленгликолем
ООО «Космохим» (Санкт-Петербург) - оптовая продажа химического сырья, диэтиленгликоль в бочках по 200 л
ООО «СК Химпром» (Екатеринбург) - оптовая торговля растворителями, теплоносителями и гликолями
ООО Компания «Корос» (Москва) - дистрибьютор гликолей, ДЭГ иранского производства
5.8. Потребители ДЭГ: применение подтверждено
АО «Пермские полиэфиры» (Пермь) - ненасыщенные полиэфирные смолы «Камфэст» на основе диэтиленгликоля
АО «Казанский завод синтетического каучука» (Казань) - сложные полиэфиры, в том числе на основе ДЭГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Ставрополь) - осушка газа диэтиленгликолем при отборе из подземного хранилища
5.9. Потребители: переработчики гликолей, применение именно ДЭГ компании не раскрывают
ООО «Дугалак» (Ярославль) - ненасыщенные полиэфирные смолы и гелькоуты
ООО «Радуга Синтез» (Электроугли, Московская обл.) - полиэфирные смолы, полиэфирполиолы, гелькоуты
АО «Камтэкс-Полиэфиры» (Пермь) - ненасыщенные полиэфирные смолы
ООО «Тосол-Синтез» (Дзержинск) - охлаждающие и тормозные жидкости (марки Felix, ROSDOT)
АО «Обнинскоргсинтез» (Обнинск) - антифризы, тормозные жидкости и автохимия марки SINTEC
5.10. Другие компании
5.11. География производства и новые мощности
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт
6.3. Импорт
6.4. Средние цены экспорта и импорта
6.5. Сальдо внешней торговли

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Осушка газа
7.3. Полиэфирные полиолы для ППУ и PIR
7.4. Ненасыщенные полиэфирные смолы
7.5. Антифризы, тормозные и технологические жидкости
7.6. Пластификаторы, растворители и прочие направления
7.7. Потребление в строительстве
7.8. Крупнейшие потребители
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Замещающие продукты и требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Формирование цены
8.2. Цены производителей и дистрибьюторов
8.3. Экспортный и импортный паритет
8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.5. Сопоставление с мировыми ценами
8.6. Цены по каналам и регионам
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Окись этилена и этилен
9.3. МЭГ как сырьевой спутник ДЭГ
9.4. Структура себестоимости
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика производства ДЭГ
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям
11.5. Производство, экспорт и импорт
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Видимое потребление ДЭГ в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ДЭГ по направлениям, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители гликолей

Баланс, экспорт, сбыт

Производители смол и полиолов

Сырье, поставщики, цены

Газовые компании

Абсорбенты, поставщики

Дистрибьюторы химии

Каналы, партии, импорт

Инвесторы

Проекты, переработка, прогноз

Об исследовании

Диэтиленгликоль в России никто не производит отдельно: он образуется на установках этиленгликоля вместе с МЭГ, и выделяют его только СИБУР-Нефтехим в Дзержинске и Нижнекамскнефтехим. С 2021 г., после покупки ТАИФ, обе площадки и третий производитель этиленгликоля, Казаньоргсинтез, входят в одну группу. Экспорт в Польшу и Литву после 2022 г. сменился поставками в Турцию, а в 2024-2025 гг. почти прекратился, и ДЭГ, который раньше вывозился, остался на внутреннем рынке.

Цепочка «этилен - окись этилена - гликоли» определяет и предложение, и расчет рынка: выпуск ДЭГ оценен через выпуск МЭГ и выход ДЭГ, сверенный с единственной опубликованной цифрой - 29 тыс. т ДЭГ у СИБУР-Нефтехима в 2021 г. Разобрано, почему оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, выдают за рынок ДЭГ выпуск этиленгликоля. Потребление разложено по направлениям: осушка газа, полиэфирные полиолы для PIR и пенополиуретана, ненасыщенные смолы для стеклопластика и полимербетона, антифризы, пластификаторы.

Пятая часть отведена компаниям по ролям: производители, группа-владелец, поставщик МЭГ, 12 дистрибьюторов и импортер, потребители с подтвержденным применением ДЭГ и переработчики гликолей. Сценарии прогноза до 2030 г. различаются выпуском МЭГ после реконструкции в Дзержинске, спросом строительства и экспортом.