Рынок аммиака в России: производство, собственная переработка и товарный рынок, экспорт после 2022 г., цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

178 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

1,1 млн т

экспорт аммиака из России в 2025 г. против 4,4 млн т в 2021 г. - после остановки аммиакопровода Тольятти-Одесса

Экспорт по странам по зеркальной статистике, терминалы Усть-Луги и Тамани, экспортные цены.

94%

выпуска аммиака в 2025 г. осталось в России - почти все перерабатывается в удобрения внутри холдингов

Производство, собственная переработка и товарный рынок, потребление по сегментам и округам.

30 профилей

производители аммиака в России, Беларуси и Казахстане, холдинги, проекты, потребители

Площадки, агрегаты, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Новые агрегаты, экспортные терминалы, цена газа, рынок в тоннах и деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Товарные формы и обозначения аммиака
1.2. Показатели качества по ГОСТ 6221-90 и ГОСТ 9-92
1.3. Технология производства: паровая конверсия и агрегаты АМ-70, АМ-76, ТЕС
1.4. Расход аммиака на продукты переработки
1.5. Хранение, перевозка и безопасность
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок аммиака

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство аммиака
3.2. Россия среди мировых производителей
3.3. Мировая торговля аммиаком
3.4. Мировые цены
3.5. Газ и себестоимость в мире
3.6. Низкоуглеродный аммиак и новые применения
3.7. Ведущие мировые компании
3.8. Профили мировых компаний
CF Industries Holdings, Inc. (США): аммиак и азотные продукты
Yara International ASA (Норвегия): аммиак и азотные удобрения
Nutrien Ltd. (Канада): аммиак и азотный сегмент
SABIC Agri-Nutrients Company (Саудовская Аравия): аммиак и карбамид
Fertiglobe PLC (ОАЭ): аммиак и карбамид
Saudi Arabian Mining Company, Ma'aden (Саудовская Аравия): аммиак для фосфатов
3.9. Мировые тенденции аммиака
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и себестоимость

4.1. Природный газ - основное сырье
4.2. Регулируемые цены на газ
4.3. Расход газа на тонну аммиака
4.4. Доля газа в себестоимости и цене
4.5. Газ и конкурентоспособность: Россия, США, Европа
4.6. Электроэнергия, катализаторы и прочие затраты
4.7. Выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Производство аммиака в 2021-2025 гг.
5.3. Собственная переработка и товарный рынок
5.4. Рынок в денежном выражении
5.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.6. Производство и потребление по федеральным округам
5.7. Помесячная динамика 2024-2026 гг.
5.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли: холдинги и площадки
6.2. Мощности и агрегаты
6.3. Возраст мощностей и модернизация
6.4. Выпуск и загрузка мощностей
6.5. Финансовые результаты производителей
6.6. Производители аммиака в России
АО «ТОАЗ» («Тольяттиазот», Тольятти) - крупнейший российский производитель аммиака
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - крупнейший производитель аммиака в группе «Акрон»
ПАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.) - аммиак и азотные удобрения группы «Акрон»
АО «Апатит» (Череповец) - аммиак Череповецкого комплекса ФосАгро
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - группа «Уралхим»: аммиак в Березниках, Кирово-Чепецке и Перми, ТОАЗ в Тольятти
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березники) - аммиак и азотные продукты
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» (Кирово-Чепецк) - аммиак для селитры и сложных удобрений
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» (Пермь) - аммиак, карбамид и реагент AUS 32
АО «НАК «Азот» (Новомосковск) - аммиак и карбамид группы ЕвроХим
АО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край) - аммиак, карбамид и меламин группы ЕвроХим
АО «ЕвроХим-СЗ» («ЕвроХим-Северо-Запад», Кингисепп) - крупнейший в Европе агрегат аммиака
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - аммиак, капролактам и азотные удобрения
ООО «Линде Азот Тольятти» (Тольятти) - агрегат аммиака на площадке КуйбышевАзота
КАО «Азот» (Кемерово) - аммиак, селитра, карбамид и капролактам группы СДС Азот
АО «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан) - аммиак, карбамид и метанол нового комплекса 2015 г.
АО «Минудобрения» (Россошь, Воронежская обл.) - аммиак и сложные удобрения
АО «Щекиноазот» (Первомайский, Тульская обл.) - аммиак, метанол и капролактам; новый комплекс аммиака и карбамида
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкортостан) - газохимический завод: аммиак и карбамид
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) - комплекс АКМ (аммиак, карбамид, меламин)
6.7. Производители аммиака в Беларуси и Казахстане
ОАО «Гродно Азот» (Беларусь) - аммиак, карбамид, КАС и капролактам
АО «КазАзот» (Актау, Казахстан) - единственный производитель аммиака и аммиачной селитры в Казахстане
6.8. Группы компаний
ПАО «ФосАгро» (Москва) - группа: аммиак Череповца для фосфорных удобрений
ЕвроХим (EuroChem Group AG) - группа: Невинномысск, Новомосковск, Кингисепп
АО «ГК «Азот» (ранее «СДС Азот», Кемерово) - группа: КАО «Азот», «Аммоний», Ангарский азотно-туковый завод
6.9. Проекты новых производств и экспортной инфраструктуры
ЕвроХим Северо-Запад-2 (Кингисепп) - новое производство аммиака и карбамида (проект)
Комплекс аммиака и карбамида «Щекиноазот» (Тульская обл.) (проект)
«Аммоний-2» (Менделеевск, Татарстан) - второй комплекс аммиака, метанола и карбамида (проект)
Третий агрегат аммиака и карбамид КАО «Азот» (Кемерово, ОЭЗ «Кузбасс») (проект)
Перевалочный комплекс аммиака и удобрений ТОАЗ в порту Тамань (проект)
6.10. Потребители аммиака
ООО «Саратоворгсинтез» (Саратов) - крупнейший потребитель аммиака для акрилонитрила
6.11. Другие компании
6.12. География производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Вводы 2021-2025 гг.
7.2. Проекты новых агрегатов до 2030 г.
7.3. Экспортная инфраструктура
7.4. Модернизация старых агрегатов
7.5. Экономика нового агрегата
7.6. Государственная поддержка

Часть 8Экспорт и импорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Экспорт аммиака в 2021-2025 гг.
8.3. Экспорт по странам
8.4. Логистика экспорта до и после 2022 г.
8.5. Экспортные цены
8.6. Импорт и торговля в ЕАЭС
8.7. Регулирование экспорта
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления
9.2. Азотные удобрения: карбамид, селитра, КАС
9.3. Фосфорные и сложные удобрения
9.4. Промышленное потребление
9.5. Товарный аммиак: покупатели и продавцы
9.6. Заменители и новые направления потребления
9.7. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цены аммиака в России
10.2. Средние цены производителей в 2021-2025 гг.
10.3. Мировые и экспортные цены в рублях
10.4. Цена и стоимость газа
10.5. Цены продуктов переработки
10.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства
11.3. Прогноз экспорта
11.4. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз товарного рынка
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство, экспорт и потребление аммиака в России, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт аммиака из России, 2021-2025 гг., млн т

Рынок аммиака в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Азотные холдинги

Баланс, конкуренты, загрузка

Потребители аммиака

Поставщики, цены, товарный рынок

Порты и логистика

Экспорт, терминалы, маршруты

Газовые компании

Спрос на газ под аммиак

Инвесторы и банки

Проекты, экономика агрегата, прогноз

Об исследовании

До февраля 2022 г. больше половины российского экспорта аммиака уходило по трубопроводу из Тольятти в Одессу, еще часть - через терминалы Вентспилса и Силламяэ. Оба пути закрылись в 2022 г., и азотная отрасль перестроилась: вместо аммиака за рубеж везут карбамид, селитру и сложные удобрения, а аммиак перерабатывают на тех же площадках, где выпускают. Первый в России экспортный терминал аммиака открылся в Усть-Луге только в декабре 2024 г., комплекс «Тольяттиазота» в Тамани строится с начала 2000-х гг.

Рынок аммиака устроен иначе, чем рынок большинства химических продуктов: производство, собственная переработка внутри холдингов и товарные продажи в нем - три разные величины. В исследовании они разделены: баланс построен по данным Росстата и зеркальной таможенной статистике стран-покупателей, товарный рынок оценен по покупателям, а оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками и пересчитана. Отдельно разобраны цены на газ - главное сырье, на которое приходится основная часть затрат.

Описаны 30 компаний - производители аммиака в России, Беларуси и Казахстане, азотные холдинги, проекты новых агрегатов и экспортного терминала, крупные потребители, - шесть мировых производителей и еще 15 компаний в сводной таблице. Приведены мощности и агрегаты по площадкам, внутренние и экспортные цены, инвестиционные проекты до 2030 г.; прогноз построен в трех сценариях.