Рынок апатитового концентрата в России: ФосАгро, ЕвроХим, Акрон, баланс, товарный рынок, экспорт, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

166 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

три четверти

выпуска апатитового концентрата в России дает АО «Апатит» Группы «ФосАгро»

Выпуск трех производителей, мощности, рудники и проекты.

с 25 до 13%

выпуска сократилась доля внешних продаж ФосАгро за 2021-2025 гг.

Собственная переработка в группах и товарный рынок, оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

26 профилей

производители, группы, заводы-потребители, порты, проекты месторождений

Площадки, мощности, роль в цепочке, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Выпуск, потребление, товарный рынок, экспорт и импорт, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным ФосАгро, ЕвроХима, Акрона, таможенной статистики партнеров (WITS), USGS, Всемирного банка, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Сырьевая база и отличие от фосфоритов
1.3. Технология производства
1.4. Примеси, экологические требования и регулирование
1.5. Области применения и расход концентрата
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок апатитового концентрата

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении
3.3. Внутригрупповое потребление и товарный рынок
3.4. Товарный рынок концентрата
3.5. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.6. Сопоставление с другими оценками
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Динамика рынка в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Экспорт в 2021 г.
4.3. Экспорт в 2022-2025 гг. по зеркальной статистике
4.4. Экспортные цены
4.5. Импорт фосфатного сырья
4.6. Сальдо внешней торговли
4.7. Экспортеры и логистика экспорта
4.8. Регулирование внешней торговли
4.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по продуктам переработки
5.2. Собственная переработка ФосАгро
5.3. Потребление в группах ЕвроХим и Акрон
5.4. Сторонние потребители концентрата
5.5. Связь с рынком удобрений
5.6. Замещение апатитового концентрата
5.7. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Структура предложения
6.2. Производство и мощности по предприятиям
6.3. Выпуск, собственная переработка и внешние продажи ФосАгро
6.4. Финансовые показатели участников рынка
6.5. Производители апатитового концентрата
АО «Апатит» (Череповец; Кировский филиал - рудники и обогатительные фабрики Хибин)
АО «Ковдорский ГОК» (Ковдор, Мурманская обл.) - апатитовый, железорудный и бадделеитовый концентрат
АО «Северо-Западная фосфорная компания» (Кировск, Мурманская обл.) - апатитовый концентрат, месторождение Олений Ручей
6.6. Группы компаний
ПАО «ФосАгро» (Москва) - головная компания группы, крупнейший производитель апатитового концентрата
АО «МХК «ЕвроХим» (Москва) - группа ЕвроХим: Ковдорский ГОК и фосфатные заводы
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - группа Акрон: СЗФК и производство NPK на концентрате Оленьего Ручья
6.7. Потребители концентрата в России
АО «Апатит» - Череповецкий комплекс (Вологодская обл.): крупнейший потребитель концентрата в России
АО «Апатит» - Балаковский филиал (Саратовская обл.): NPK и кормовой монокальцийфосфат
АО «Апатит» - Волховский филиал (ранее «Метахим», Ленинградская обл.): фосфорные удобрения и триполифосфат
ООО «ПГ «Фосфорит» (Кингисепп, Ленинградская обл.) - фосфорные удобрения и кормовые фосфаты, ЕвроХим
ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» (Белореченск, Краснодарский край) - аммофос, NPS и водорастворимые NPK
ПАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.) - азотные и сложные удобрения (NPK) на концентрате СЗФК, Группа Акрон
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - филиал «ВМУ» в Воскресенске: фосфорные удобрения и кислоты на апатите
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» (Кирово-Чепецк) - азотные и сложные удобрения, фосфаты из апатита
6.8. Зарубежные потребители и бывшие покупатели
ОАО «Гомельский химический завод» (Гомель, Беларусь) - потребитель фосфатного сырья (апатиты и фосфориты), поставщики 2022-2026 гг. не раскрыты
UAB Lifosa (Кедайняй, Литва) - бывший покупатель концентрата Ковдорского ГОКа (до 2022 г.)
6.9. Поставщики фосфоритного сырья
ТОО «ЕвроХим-Каратау» (Жанатас, Казахстан) - фосфоритная мука и серная кислота, проект группы ЕвроХим
ТОО «Казфосфат» (Тараз, Казахстан) - фосфоритная мука, аммофос и кормовые фосфаты на сырье Каратау
6.10. Логистика и перевалка
ООО «Мурманский балкерный терминал» (Мурманск) - перевалка апатитового концентрата и минеральных удобрений
АО «Портовый альянс» (Москва) - управляющая организация терминалов Мурманска, Туапсе, Находки и Ванино
АО «Национальная транспортная компания» (Москва) - вагонный оператор, схема «Большого кольца» для апатитового сырья
6.11. Научная организация
АО «НИУИФ» им. Я.В. Самойлова (Череповец) - научный институт Группы «ФосАгро»: технологии переработки апатитовых руд и удобрений
6.12. Проекты новых производств
АО «Горнорудная компания «Партомчорр» (Группа «Акрон») - проект освоения апатит-нефелинового месторождения Партомчорр в Хибинах
ООО «АпатитАгро» (Бурятия) - проект Ошурковского апатитового ГОКа, партнер Русская медная компания
Селигдарское месторождение апатитов (Якутия) - проект без недропользователя
ООО «Верхнекамские удобрения» (пгт Рудничный, Кировская обл.) - фосфоритная мука (Вятско-Камское месторождение)
6.13. Другие компании
6.14. Барьеры входа и экономика производителя
6.15. География производства
6.16. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 7Цены

7.1. Особенности ценообразования
7.2. Реализованные цены и экспортный паритет
7.3. Цена за единицу P2O5
7.4. Данные Росстата о ценах производителей
7.5. Расчетная цена фосфатного сырья ФАС России
7.6. Соотношение цен концентрата, удобрений и импортного сырья
7.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Рудная база
8.3. Добыча руды и выход концентрата
8.4. Структура затрат крупнейшего производителя
8.5. Налог на добычу полезных ископаемых
8.6. Логистика концентрата
8.7. Сера, серная кислота и энергия для переработки
8.8. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты ФосАгро
9.2. Проекты ЕвроХима и Акрона
9.3. Проекты новых месторождений
9.4. Проекты переработки концентрата
9.5. Экономика нового горно-обогатительного комбината
9.6. Государственная поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая добыча фосфатной руды
10.2. Запасы и мощности
10.3. Мировая торговля фосфатной рудой
10.4. Мировые цены на фосфатную руду
10.5. Мировые тенденции рынка апатитового концентрата
10.6. Профили мировых компаний
OCP (Марокко): крупнейший мировой экспортер фосфатной руды и удобрений
Mosaic Company (США): фосфатные и калийные удобрения, рудники во Флориде, Перу и Бразилии
Ma'aden (Саудовская Аравия): добыча фосфатов и производство DAP в Рас-эль-Хайре
Jordan Phosphate Mines Company (Иордания): добыча фосфатов и удобрения в Акабе
Yunnan Yuntianhua (Китай): фосфатная руда и фосфорные удобрения в провинции Юньнань
Nutrien (Канада): фосфатный сегмент (Aurora, White Springs) в составе калийно-азотной группы
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз товарного рынка
11.6. Экспорт и импорт
11.7. Связь со сценариями химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление апатитового концентрата в России, 2021-2025 гг., млн т

Внешние продажи концентрата ФосАгро, 2021-2025 гг., млн т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Производители удобрений

Сырье, доступ, цены

Горнодобывающие компании

Проекты месторождений

Железная дорога и порты

Потоки концентрата

Трейдеры и покупатели в ЕС

Экспорт и цены

Инвесторы

Экономика ГОКа, прогноз

Об исследовании

Апатитовый концентрат в России выпускают три предприятия, и все - на Кольском полуострове: Кировский филиал АО «Апатит» на шести месторождениях Хибин, Ковдорский ГОК и ГОК «Олений Ручей». Каждое входит в группу удобрений - ФосАгро, ЕвроХим и Акрон, - и почти весь концентрат везут по железной дороге на заводы тех же групп в Череповец, Балаково, Волхов, Кингисепп, Белореченск и Великий Новгород. Сторонние покупатели, прежде всего Уралхим, получают сырье по договорам и правилам недискриминационного доступа, согласованным с ФАС.

Поэтому в исследовании рынок рассчитан дважды: как полный баланс сырья - выпуск, экспорт по зеркальной статистике, импорт казахстанской фосфоритной муки - и как товарный рынок, где концентрат действительно продается. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: откуда взяты ее объем и цены и почему цена Росстата, вероятно, относится к тонне P2O5. Часть 2 посвящена химической промышленности России и ее влиянию на рынок концентрата.

Описаны 26 компаний - производители концентрата, группы, заводы-потребители, поставщики фосфоритного сырья, порты и операторы вагонов, научный институт и проекты новых месторождений, - шесть мировых производителей фосфатной руды и еще 16 компаний в сводной таблице. Приведены цены и налог на добычу, затраты и логистика, инвестиционные проекты рудников; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.