Рынок пропилена в России: производство, баланс, экспорт, потребление по продуктам, расчетная цена, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

171 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 117 диаграмм.

Ключевые выводы

2,65 млн т

выпуск пропилена в России в 2025 г. по балансовому расчету на данных Росстата

Баланс 2021-2025 гг., три метода оценки выпуска, мощности и загрузка, сверка с отраслевыми обзорами.

75 тыс. т

экспорт пропилена в 2025 г. по зеркальной статистике стран-партнеров, в основном в Китай

Экспорт по странам с 2015 г., переориентация с Европы на Китай, цены поставок.

80%

примерная доля пропилена, превращаемого в полипропилен

Потребление по продуктам с нормами расхода, поставки пропан-пропиленовой фракции между заводами.

30 профилей

производители, группы, потребители, поставщики сырья и проекты

Площадки, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях ввода ДГП-2 в Тобольске и полипропилена Амурского ГХК

Потребление по продуктам, производство, экспорт, рынок в деньгах по экспортному паритету.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Способы получения пропилена
1.3. Товарные формы, транспорт и хранение
1.4. Направления использования и расход пропилена
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок пропилена

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Производство пропилена в 2015-2025 гг.
3.3. Расчет выпуска пропилена в 2025 г.
3.4. Мощности и загрузка
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.7. Внутризаводское потребление, межзаводские поставки и рыночная часть
3.8. Мощности по федеральным округам
3.9. Рынок пропилена в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Экспорт пропилена
4.3. Цены экспорта
4.4. Импорт пропилена
4.5. Торговля смесями сжиженных олефинов
4.6. Торговля производными пропилена
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления пропилена
5.2. Полипропилен
5.3. Акрилонитрил
5.4. Кумол, фенол и ацетон
5.5. Оксид пропилена и пропиленгликоль
5.6. Бутиловые спирты и 2-этилгексанол
5.7. Акриловая кислота, эфиры и прочие направления
5.8. Крупнейшие потребители пропилена
5.9. Сравнение со структурой мирового потребления
5.10. Замещение пропилена
5.11. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности по площадкам
6.3. Переработка пропилена: заводы полипропилена и других производных
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители пропилена и пропан-пропиленовой фракции
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - пиролиз и дегидрирование пропана, около 1 млн т пропилена в год
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - ЭП-600 с пропиленом более 270 тыс. т, полипропилен, оксид пропилена
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз ЭП-300, пропилен 190 тыс. т в год
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - пиролиз ЭП-300, пропилен 170 тыс. т, оксоспирты
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - пиролиз с выпуском пропилена, полипропилен 165 тыс. т
ООО «Ставролен» (Буденновск, ЛУКОЙЛ) - пиролиз ЭП-350, пропилен и полипропилен 120 тыс. т
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - пропилен и этилен на пиролизе, бутанолы и 2-этилгексанол
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск) - НПЗ, источник пропан-пропиленовой фракции для «Полиома»
АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва) - НПЗ, источник ППФ для НПП «Нефтехимия», 50% СП по полипропилену
6.6. Группы компаний
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - главная группа пропиленовой цепочки: около 1,6 млн т пропилена, полипропилен 1,7 млн т продаж
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - группа: Салават (пропилен 170 тыс. т), ППФ «Газпром нефти», доли в Полиоме и НПП «Нефтехимия»
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - группа: пропан-пропиленовая фракция НПЗ Омска и Москвы, СП по полипропилену с СИБУРом
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - группа: пропилен АЗП до 150 тыс. т и Уфаоргсинтеза
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: «Ставролен» (пропилен и полипропилен), Саратоворгсинтез (акрилонитрил до 190 тыс. т)
6.7. Потребители пропилена
ООО «Полиом» (Омск) - полипропилен 224 тыс. т на пропилене Омского НПЗ
ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва) - полипропилен 120 тыс. т на ППФ Московского НПЗ
ООО «Саратоворгсинтез» (Саратов, ЛУКОЙЛ) - акрилонитрил из пропилена, до 190 тыс. т
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - полипропилен, фенол и ацетон на пропилене
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - фенол и ацетон на пропилене, полиэтилен и поликарбонат
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск) - фенол и ацетон, потребитель пропилена
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - акриловая кислота и акрилаты на пропилене
6.8. Поставщики сырья
АО «СибурТюменьГаз» (Нижневартовск) - ШФЛУ для пиролиза и дегидрирования пропана в Тобольске
ООО «Запсибтрансгаз» (Нижневартовск) - транспорт ШФЛУ на ЗапСибНефтехим
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - НПЗ, поставщик нафты для ЭП-600 (пропилен более 270 тыс. т)
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - поставщик нафты для ЭП-600, дающего более 270 тыс. т пропилена
АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск) - пиролиз ЭП-300, этилен для Ангарска и Саянска
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, Роснефть) - сырье для пиролиза АЗП (пропилен до 150 тыс. т)
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Свободный) - пропан-бутан и этан для пиролиза Амурского ГХК
6.9. Проекты производств пропилена
ООО «Амурский ГХК» (Свободный, СИБУР и Sinopec) - проект: полипропилен 0,4 млн т, пуск перенесен после аварии 25.08.2026
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - НПЗ, проект каталитического крекинга с выпуском пропилена
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика производства
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности формирования цен
7.2. Наблюдаемые цены
7.3. Расчетная цена пропилена в 2021-2025 гг.
7.4. Соотношение цен пропилена и полипропилена
7.5. Цена сырья и себестоимость
7.6. Сравнение с мировыми ценами
7.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. ШФЛУ и сжиженные газы для пиролиза
8.3. Пропан для дегидрирования
8.4. Нафта для пиролиза
8.5. Вакуумный газойль и каталитический крекинг
8.6. Сырье Амурского ГХК
8.7. Акциз на СУГ и обратный вычет
8.8. Структура себестоимости пропилена
8.9. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реализованные проекты
9.2. Проекты в стадии строительства и планы
9.3. ДГП-2 и ПП-3 в Тобольске
9.4. Санкции, лицензиары и сроки
9.5. Экономика нового производства
9.6. Государственная поддержка
9.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые мощности и производство
10.2. Структура мирового спроса
10.3. Способы получения: рост целевого производства
10.4. Китай: дегидрирование пропана и избыток мощностей
10.5. Мировые цены пропилена
10.6. Закрытия мощностей и новые проекты
10.7. Ведущие мировые компании
10.8. Мировые тенденции рынка пропилена
10.9. Профили мировых компаний
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США): полипропилен 1,9 млн т в Северной Америке, второй в мире производитель оксида пропилена
Exxon Mobil Corporation (США): полипропилен 4,1 млн т в год, комплекс в Хуэйчжоу
Dow Inc. (США): крупнейший в мире производитель оксида пропилена, пропилен в совместных предприятиях
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, Саудовская Аравия): пропилен, оксид пропилена, полипропилен
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): синтетические смолы 22,0 млн т, партнер СИБУРа по Амурскому ГХК
Borealis GmbH (Австрия; OMV и ADNOC): пропилен и полипропилен в Европе, завод дегидрирования пропана в Калло
10.10. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления и производства
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Мощности и загрузка
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство пропилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление пропилена по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полимеров

Сырье, мощности, сроки пусков

Нефтехимические и нефтяные компании

Пропан-пропиленовая фракция, загрузка, экспорт

Переработчики пропилена

Акрилонитрил, фенол, оксоспирты, акрилаты

Инвесторы и банки

Проекты, вложения, прогноз

Поставщики оборудования

Дегидрирование, катализаторы, инжиниринг

Об исследовании

Пропилен в России почти не выходит на открытый рынок: его получают на пиролизах, на установке дегидрирования пропана в Тобольске и на каталитическом крекинге НПЗ и перерабатывают на той же площадке или у соседнего завода - в полипропилен, акрилонитрил, кумол, оксид пропилена, бутиловые спирты и акрилаты. Поэтому рынок пропилена считается по выпуску и потреблению по продуктам, а его стоимость - по экспортному паритету, а не по ценам сделок.

Баланс построен по данным Росстата о выпуске пропилена и полипропилена и по зеркальной статистике стран-партнеров о внешней торговле; отдельно оценены поставки пропан-пропиленовой фракции между заводами и рыночная часть оборота. Разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, какие ее звенья не подтверждаются первоисточниками.

Описаны 30 компаний: производители пропилена и пропан-пропиленовой фракции, группы СИБУР, «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, заводы полипропилена, акрилонитрила и фенола без собственного пиролиза, поставщики сырья и проекты, а также шесть мировых производителей. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях ввода комплекса дегидрирования пропана ДГП-2 в Тобольске и полипропилена Амурского ГХК.