Рынок полипропилена в России: производство, импорт и экспорт, потребление по отраслям, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

162 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

2154 тыс. т

выпуск полипропилена в России в 2025 г. по данным Росстата

Баланс 2021-2025 гг., сопоставление оценок, производство по площадкам и округам.

+0,4%

изменение выпуска в 2025 г. к 2021 г.: пять лет без роста

Ремонтный цикл заводов, потеря рынка ЕС, переориентация экспорта.

570 тыс. т

мощность ДГП-2 в Тобольске - первый крупный ввод с 2020 г.

Проекты ДГП-2, Амурского ГХК, Кстова и Рыбинска, сроки и статус.

27 профилей

производители, группы, дистрибьюторы, переработчики и проекты

Площадки, мощности, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства и лицензиары
1.3. Сырье: пропилен и его источники
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Области применения и требования потребителей
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок полипропилена

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Производство полипропилена в 2021-2025 гг.
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.5. Экспорт и импорт в балансе рынка
3.6. Производство по федеральным округам и география потребления
3.7. Потребление на душу населения и место в рынке полиолефинов
3.8. Рынок полипропилена в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Экспорт полипропилена
4.3. Импорт полипропилена
4.4. Цены внешней торговли
4.5. Сальдо торговли и сверка с отраслевыми данными
4.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления полипропилена
5.2. Литьевые изделия, тара и товары народного потребления
5.3. Нити, рафия, мешки и биг-бэги
5.4. Пленки БОПП и CPP
5.5. Нетканые материалы
5.6. Трубы и фитинги
5.7. Автокомпоненты, компаунды и бытовая техника
5.8. Крупнейшие потребители полипропилена
5.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
5.10. Марочная структура спроса и импортозамещение
5.11. Замещающие материалы
5.12. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности по площадкам
6.3. Выпуск и загрузка мощностей
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители полипропилена
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - крупнейший в России производитель полипропилена, 1,0 млн т в год
ООО «Полиом» (Омск) - омский завод полипропилена, совместное предприятие СИБУРа и «Газпром нефти»
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, Татарстан) - полипропилен и каучуки, площадка СИБУРа
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - полипропилен 165 тыс. т и полиэтилен высокого давления 296 тыс. т в год
ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставропольский край) - полипропилен 120 тыс. т в год, Лукойл
6.6. Зарубежные производители - поставщики в Россию
Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (Атырау, Казахстан) - завод полипропилена 500 тыс. т в год, поставщик в Россию
6.7. Группы и холдинги
ПАО «СИБУР Холдинг» (Москва) - группа, 1,7 млн т продаж полипропилена в 2025 г.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: полипропилен на Ставролене и комплекс в Кстово
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - группа: участник «Полиома» и «НПП «Нефтехимия», поставщик пропан-пропиленовой фракции
АО «Сибгазполимер» (Омск) - группа: совместное предприятие СИБУРа и «Газпром нефти», владелец «Полиома»
6.8. Поставщики сырья
АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва, Капотня) - Московский НПЗ, поставщик сырья и соучредитель «НПП «Нефтехимия»
6.9. Дистрибьюторы
ООО «Центрополимер» (Москва) - дистрибьютор полимеров: полипропилен, полиэтилен, ПВХ
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - оптовый дистрибьютор полимерного сырья, в том числе полипропилена
6.10. Потребители полипропилена
ООО «Биаксплен» (Балахна, Нижегородская обл.) - потребитель полипропилена: БОПП-пленки СИБУРа
ООО «Вотерфолл Про» (Шахты, Ростовская обл.) - потребитель полипропилена: завод БОПП-пленки 60 тыс. т в год
ООО «ВАЛФ-РУС» (Valfex, завод в Вязниках, юрадрес - Александров, Владимирская обл.) - потребитель полипропилена: трубы и фитинги PP-R
ООО «Политэк Пайп» (Москва, завод в Туле) - потребитель полипропилена: трубы и фитинги PP-R, мощность 56 тыс. т
ООО «Гекса-нетканые материалы» (Гольево, Красногорск) - потребитель полипропилена: спанбонд, марки «Изоспан» и «Агротекс»
ООО «Авгол» (Узловая, Тульская обл.) - потребитель полипропилена: спанбонд для гигиенических материалов
ООО «Нетканика» (Москва, пос. Рогово) - нетканые материалы CREATEX из полипропилена (спанбонд, мельтблаун)
АО «Полиматиз» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - потребитель полипропилена: спанбонд, мельтблаун и геотекстиль
ООО «Спанлайн» (Иваново) - потребитель полипропилена: спанбонд 10-150 г/кв. м, два новых корпуса в 2023 г.
ООО «Завод Неоспан» (Екатеринбург) - потребитель полипропилена: спанбонд, единственный в Уральском федеральном округе
ООО «Ростполипласт» (Зверево, Ростовская обл.) - переработчик полимерных отходов: вторичные гранулы, в том числе ПП
6.11. Проекты производств
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - проект комплекса полипропилена 500 тыс. т в год
ООО «Амурский ГХК» (Амурская обл.) - проект: полипропилен 400 тыс. т и полиэтилен 2,3 млн т в год
АО «ДБ Девелопмент» (Москва) - инвестор проекта завода полипропилена в Рыбинске, до 119 тыс. т в год
6.12. Другие компании
6.13. Барьеры входа и экономика производства
6.14. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности формирования цен
7.2. Ценовые наблюдения 2021-2025 гг.
7.3. Средняя цена внутреннего рынка в 2021-2025 гг.
7.4. Сравнение с ценами импорта, экспорта и мировыми ценами
7.5. Цены в 2026 г.
7.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Пропилен пиролиза
8.3. Пропан-пропиленовая фракция нефтезаводов
8.4. Дегидрирование пропана
8.5. Цены пропилена и структура себестоимости
8.6. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. ДГП-2 в Тобольске
9.3. Амурский ГХК
9.4. Проекты без подтвержденного статуса
9.5. Экономика нового завода
9.6. Государственная поддержка
9.7. Мощности до 2030 г. по сценариям
9.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое производство и вводы мощностей
10.2. Мировая торговля полипропиленом
10.3. Мировые цены полипропилена
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): партнер СИБУРа по Амурскому ГХК
SABIC (Саудовская Аравия): мировой производитель полиэтилена и полипропилена, 70% принадлежит Aramco
LyondellBasell Industries (N.V.): мировой производитель полиолефинов
Borealis (Австрия): европейский производитель полипропилена и полиэтилена, заводы в Бельгии (Калло, Берингена)
ExxonMobil (США): нефтегазовая корпорация с полипропиленом в химическом сегменте
Braskem (Бразилия): крупнейший в Америке производитель термопластичных смол, полипропилен в США, Европе и Бразилии
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства и потребления
11.3. Прогноз экспорта и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство полипропилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление полипропилена по отраслям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полимеров

Мощности, загрузка, конкуренты

Переработчики пластмасс

Поставщики, марки, цены, импорт

Дистрибьюторы и трейдеры

Каналы сбыта, экспорт, импорт

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Поставщики оборудования

Новые линии, катализаторы, инжиниринг

Об исследовании

Полипропилен - второй по объему полимер российской нефтехимии после полиэтилена, и почти весь он выпускается площадками одной группы. Пять лет рынок стоял на месте: в 2025 г. заводы выпустили 2154 тыс. т, на 0,4% больше, чем в 2021 г., хотя за это время отрасль потеряла рынок Евросоюза, переориентировала вывоз на Турцию, Китай и страны СНГ, а импорт сополимеров из Азербайджана, Казахстана и Кореи не сократился. Новые объемы появятся только с вводом ДГП-2 в Тобольске на 570 тыс. т и линии Амурского ГХК, пуск которой отложен после пожара в августе 2026 г.

В исследовании баланс построен по данным Росстата и зеркальной статистике стран-партнеров по двум товарным позициям - полипропилену и сополимерам пропилена, с отдельной оценкой поставок, которые партнеры еще не отразили. Потребление разложено по отраслям переработки: литье и товары народного потребления, нити и рафия, пленки БОПП, нетканые материалы, трубы, автокомпоненты. Разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, где она расходится с первоисточниками.

Описаны 27 компаний: производители полипропилена и казахстанский поставщик, группы СИБУР, ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», дистрибьюторы, крупные переработчики - заводы БОПП-пленок, спанбонда и труб, а также проекты в Кстове, на Амурском ГХК и в Рыбинске; отдельно - шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях сроков пуска новых мощностей.