Рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов в России: ЦМК и комбинированные шины, ввоз из Китая, антидемпинг ЕАЭС, восстановление протектора, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

151 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

-54%

продажи новых тяжелых грузовиков в России в 2025 г.

Продажи по типам техники, первичная комплектация, парк и потребность в замене шин.

-12%

изменение рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2025 г.

Баланс производства, ввоза и вывоза, ЦМК и комбинированные шины, рынок в деньгах.

25 профилей

производители, восстановление протектора, дистрибьюторы, автозаводы, поставщики сырья

Площадки, марки, сделки 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях спроса на тяжелую технику и решения ЕЭК о пошлинах

Потребление, выпуск, ввоз, загрузка заводов, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, системы маркировки (ЦРПТ), Автостата, таможенной статистики партнеров (WITS), ЕЭК, отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и устройство грузовой шины
1.2. Коды классификаторов и источники статистики
1.3. Технология производства ЦМК-шин
1.4. Сегментация по конструкции: ЦМК против комбинированных и диагональных
1.5. Сегментация по осям, размерам и применению
1.6. Каналы сбыта и потребители
1.7. Восстановленные шины
1.8. Регулирование рынка
1.9. Маркировка и индексы грузовых шин

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Производство грузовых шин: два статистических ряда
3.3. Ввоз и доля импортных шин
3.4. Цельнометаллокордные и комбинированные шины в балансе
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.7. Видимое потребление и продажи: запасы 2024-2025 гг.
3.8. Мощности и загрузка заводов
3.9. География производства
3.10. Рынок в 2026 г.
3.11. Сравнение с рынком легковых шин
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления
4.2. Рынок грузовиков и автобусов
4.3. Первичная комплектация
4.4. Вторичный рынок: парк и замена
4.5. Автобусные шины
4.6. Восстановление протектора как замещение новой шины
4.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
4.8. Ценовые сегменты, марки и замещение
4.9. Перспективы спроса на тяжелую технику
4.10. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности ценообразования
5.2. Средневзвешенная цена в 2021-2025 гг.
5.3. Цены по маркам и моделям
5.4. Импортный паритет
5.5. Цена восстановленной шины
5.6. Регулирование цен и сборы
5.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и зеркальная статистика
6.2. Ввоз шин для грузовых автомобилей и автобусов
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза и вывоза
6.5. Антидемпинговые меры ЕАЭС
6.6. Вывоз шин для грузовых автомобилей и автобусов
6.7. Восстановленные шины во внешней торговле
6.8. Импортеры и каналы ввоза
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Заводы и мощности
7.3. Выпуск и доли производителей
7.4. Собственники и сделки 2022-2026 гг.
7.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.6. Производители новых грузовых шин
АО «Кордиант» (Ярославль) - ЦМК-шины Cordiant Professional и TyREX ALLSTEEL, около 15% рынка грузовых шин
АО «Омскшина» (Омск) - шины для грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, марки OMSKSHINA и TyRex CRG
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Нижнекамск) - ЦМК и комбинированные шины KAMA и KAMA PRO, проектная мощность 4,5 млн шин
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Барнаул) - грузовые, индустриальные, сельскохозяйственные и авиационные шины Nortec, Forward Traction, Алтайшина
ОАО «Белшина» (Бобруйск, Беларусь) - шины для грузовых автомобилей, автобусов и карьерной техники, более 4,2 млн шин в 2024 г.
7.7. Восстановление протектора
ООО «ДАВЫДОВО компания по производству шин» (Московская область) - восстановление протектора грузовых шин INROAD на площадке бывшего завода Michelin
ООО «Максишина» (Санкт-Петербург, Шушары) - восстановление грузовых шин холодным способом
7.8. Дистрибьюторы
ООО «Торговый дом «Кама» (Нижнекамск) - генеральный дистрибьютор шин KAMA, KAMA PRO и Viatti, в том числе грузовых
ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» (Москва) - федеральный дистрибьютор шин (платформа 4tochki.ru), включая грузовые, владелец ООО «Давыдово»
ООО ТД «Русторг» (Москва) - официальный представитель Sailun в России, грузовые и специальные шины Sailun, Maxam
ООО «Русское общество содействия шинникам - Инвест» («Росшина», Рязань) - дилер грузовых шин, каталог Double Coin и Triangle
7.9. Потребители первичной комплектации
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) - крупнейший российский производитель грузовых автомобилей, потребитель шин первичной комплектации
ООО «Автомобильный завод «НАЗ» (Нижний Новгород) - юрлицо площадки ГАЗ по ЕГРЮЛ, потребитель шин первичной комплектации
АО «Автомобильный завод «Урал» (Миасс) - производитель тяжелых грузовиков Урал, потребитель шин первичной комплектации
ПАО «НЕФАЗ» (Нефтекамск) - производитель автобусов и прицепной техники группы КАМАЗ, потребитель шин первичной комплектации
ООО «Павловский автобусный завод» (Павлово) - производитель автобусов ПАЗ, потребитель шин первичной комплектации
ООО «Ликинский автобусный завод» (Ликино-Дулево) - производитель автобусов ЛиАЗ, потребитель шин первичной комплектации
7.10. Поставщики сырья
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - поставщик синтетического каучука для шинных заводов
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж) - синтетические каучуки и СБС-полимеры для шинной промышленности, мощность более 385 тыс. т в год
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти) - бутадиен-стирольный и изопреновый каучуки для шин, актив Татнефти
АО «Нижнекамсктехуглерод» (Нижнекамск) - технический углерод для шин, актив Татнефти
ООО «Омсктехуглерод» (Омск) - технический углерод для шин и резинотехнических изделий, марки по ASTM и ГОСТ 7885
7.11. Группы
Группа «Севергрупп» (ООО «Севергрупп», Череповец) - владелец группы Кордиант с 2024 г., включая АО «Омскшина»
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - прежний владелец KAMA TYRES, включая Нижнекамский завод грузовых шин
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: синтетические каучуки для шин выпускают дочерние Нижнекамскнефтехим и Воронежсинтезкаучук
7.12. Другие компании
7.13. Барьеры входа и экономика завода грузовых шин
7.14. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реализованные и текущие проекты
8.2. Новые проекты
8.3. Загрузка как главный резерв роста
8.4. Государственная поддержка и торговая защита
8.5. Экономика восстановления протектора
8.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Натуральный каучук
9.3. Синтетические каучуки
9.4. Замещение натурального каучука
9.5. Технический углерод
9.6. Металлокорд и бортовая проволока
9.7. Себестоимость и курс
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое производство грузовых шин и роль Китая
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Торговая защита против китайских грузовых шин
10.4. Перенос производства в Юго-Восточную Азию
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Compagnie Generale des Etablissements Michelin (Франция): выручка 26,0 млрд евро, сегмент грузовых шин (Road Transportation) - 6,0 млрд евро
Bridgestone Corporation (Япония): выручка 4,43 трлн иен, российский завод в Ульяновске продан в 2023 г.
Continental Aktiengesellschaft (Германия): выручка 19,7 млрд евро, завод в Калуге продан в 2023 г.
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd (Китай): выручка 24,6 млрд юаней, поставки грузовых и автобусных шин на первичную комплектацию +50% в 2025 г.
Sailun Group Co., Ltd (Китай): выручка 36,8 млрд юаней, официальный представитель в России - ООО ТД «Русторг»
Triangle Tyre Co., Ltd (Китай): выручка 9,8 млрд юаней, в России продается через дистрибьюторов
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Первичная комплектация и восстановление
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство шин для грузовых автомобилей и автобусов в России, 2021-2025 гг., млн шт.

Доля ввоза в потреблении грузовых шин, 2021-2025 гг., %

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн шт.

Для кого исследование

Производители шин

Загрузка, импорт, пошлины

Дистрибьюторы и сервис

Марки, цены, восстановление

Автопарки и автозаводы

Первичная комплектация, замена

Поставщики сырья

Каучуки, технический углерод, корд

Инвесторы и банки

Сделки, рентабельность, прогноз

Об исследовании

Рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов живет не продажами новой техники, а заменой шин в парке из двух миллионов тяжелых машин со средним возрастом 17 лет. Поэтому обвал продаж тяжелых грузовиков на 54% в 2025 г. сократил рынок шин лишь на 12%. Главное изменение отрасли - не спрос, а предложение: китайские цельнометаллокордные шины, защищенные от прямой конкуренции только антидемпинговой пошлиной ЕАЭС 2015 г., заняли большую часть ввоза, а российские заводы работают с загрузкой около 60%.

Баланс построен по данным Росстата, системы маркировки «Честный знак», зеркальной статистики стран-партнеров и оценкам производителей; отдельно разобраны цельнометаллокордные и комбинированные шины, первичная комплектация автозаводов и замена в парке, восстановление протектора, цены по маркам и цена китайской шины на границе с пошлинами. Проверена и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Описаны 25 компаний: производители новых грузовых шин - Кордиант, Омскшина, Нижнекамский завод грузовых шин, Алтайский шинный комбинат, Белшина; предприятия восстановления протектора; дистрибьюторы; автозаводы - потребители первичной комплектации; поставщики каучуков и технического углерода; группы-владельцы, а также шесть мировых шинных компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях спроса на тяжелую технику и решения ЕЭК о пошлинах.