Рынок термопластичных полиуретанов (TPU) на сложных полиэфирах в России: эластомерные марки, выпуск, ввоз, участники, потребление, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

около 3 тыс. т в год

выпуск TPU в Азове по словам руководства «РТ-Эпафлекс» (2022 г.)

Российский синтез, компаундеры и владельцы марок.

с 8,5 до 20,0 тыс. т

ввоз из Китая таможенной группы, где декларируется TPU, 2021-2025 гг.

Ввоз по странам и ценам; своей строки у TPU нет.

12 профилей

российские компании по ролям: выпуск, компаунды, торговля, кабели

Плюс шесть мировых изготовителей.

2021-2030 гг.

ретроспектива и прогноз по трем сценариям

Объем, деньги, применения, выпуск и ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности компаний, регистрационных данных, сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок TPU на сложных полиэфирах

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Марки и классы продукта
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
BASF SE (Людвигсхафен, Германия) - TPU Elastollan на простых и сложных полиэфирах
Covestro AG (Леверкузен, Германия) - TPU Desmopan, площадка в Чжухае
Wanhua Chemical Group (Яньтай, Китай) - TPU Wanthane, 210 тыс. т в год
Huntsman Corporation (Вудлендс, США) - TPU Irogran и Avalon
The Lubrizol Corporation (Уикклифф, США) - TPU Estane
Miracll Chemicals (Китай) - TPU Mirathane, сложнополиэфирные сверхмягкие марки
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки и чувствительность
4.6. Сопоставление с ввозом группы полиуретанов
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная доля спроса
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск TPU
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители TPU
ООО «РТ-Эпафлекс» (Азов, Ростовская обл.) - выпуск термопластичного полиуретана в гранулах
5.5. Компаундеры и выпускники марок TPU
ООО «МК-Полимер» (Северск, Томская обл.) - компаунды TPU для оболочек кабелей по собственным ТУ
ООО НПФ «Витур» (Владимир) - владелец марки TPU «Витур», изделия из TPU
5.6. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «АПЛ» (Санкт-Петербург) - «ALCOR Полиуретан», TPU марки APL на сложных и простых полиэфирах
ООО «Руспласт» (Москва) - продавец TPU Wanhua WHT-1185EC и других китайских марок
ООО «Эластоимпэкс» (Московская обл.) - TPU Ecollan и Elastollan, негорючие и кабельные марки
ООО «Экопластикс» (Москва) - TPU Miracll Mirathane и Xuchuan
ООО «Депсол Полимерс» (Москва) - представитель Aipol (Италия), TPU на простых и сложных полиэфирах
ООО «ПолиПорт» (Подольск, Московская обл.) - TPU общего и специального назначения, 28 марок
ООО «Компамид Инженерные Пластики» (Москва) - инженерные пластики, TPU ELLAS (Kolon, Корея)
ЗАО «Блокформ» (Владимир) - продавец TPU «Витур» и изделий из TPU
5.7. Потребители
АО «Иркутсккабель» (Шелехов, Иркутская обл.) - кабель КГТП-Пу с оболочкой из TPU
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз группы полиуретанов в первичных формах
6.3. Ввоз по странам
6.4. Китай и Турция как основные поставщики
6.5. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.6. Ввоз TPU: расчет
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Обувь
7.3. Оболочки кабелей и проводов
7.4. Шланги, трубки, пневматика
7.5. Ремни, ленты, ролики, колеса
7.6. Автомобильные и машиностроительные детали
7.7. Строительство и инженерные системы
7.8. Пленки, листы и прочие применения
7.9. Смежные сегменты: марки на простых полиэфирах и алифатические
7.10. Потребители
7.11. Каналы сбыта
7.12. Требования потребителей и замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозного TPU
8.6. TPU в стоимости изделий
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Дифенилметандиизоцианат (MDI)
9.3. Сложные полиэфирполиолы
9.4. Удлинитель цепи и добавки
9.5. Структура себестоимости
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб линии и российский рынок
10.3. Экономика линии синтеза TPU
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по применениям
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полиуретанов в первичных формах в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Поставки группы из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление TPU на сложных полиэфирах по применениям, 2025 г.

Для кого исследование

Переработчики: обувь, кабели, шланги

Марки, аналоги, продавцы и риски поставок

Дистрибьюторы полимеров

Ввоз по странам, каналы сбыта, конкуренты

Компаундеры и химические предприятия

Сырье, себестоимость, экономика своей линии

Строительные компании и изготовители мембран

Применения TPU в строительстве и заменители

Инвесторы и мировые изготовители

Структура рынка, замещение марок, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Термопластичный полиуретан на сложных полиэфирах - износостойкий и маслостойкий эластомер, который перерабатывают как термопласт: из него льют подошвы рабочей обуви и ролики, экструдируют оболочки гибких кабелей, шланги, профили и уплотнители. Рынок узкий: выпуск гранул в России заявлен у одного-двух предприятий, остальное дают компаундеры на готовом полимере и ввоз - после 2022 г. в основном китайский.

Своей строки в таможенной статистике у TPU нет: гранулы идут в одной группе с форполимерами, дисперсиями и литьевыми системами. Поэтому потребление восстановлено от баланса всех TPU с выделением марок на сложных полиэфирах и эластомерных марок, все допущения названы прямо, а оценка рынка из отраслевых обзоров проверена по этому расчету и по данным стран-партнеров.

Компании описаны по ролям: азовский «РТ-Эпафлекс», северский компаундер «МК-Полимер», владимирская НПФ «Витур» с собственной маркой, восемь продавцов ввозных марок - от «АПЛ» и «Эластоимпэкса» до «Депсол Полимерс» - и кабельный завод «Иркутсккабель». Рядом - мировые изготовители BASF, Covestro, Wanhua, Huntsman, Lubrizol и Miracll, применения от обуви до строительных мембран, экономика своей линии и три сценария до 2030 года.