Рынок адипиновой кислоты в России: импорт, баланс, потребление, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

156 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

Нет выпуска

промышленного выпуска адипиновой кислоты в России нет, спрос закрывает ввоз

Ввоз по странам, таможенная стоимость, баланс 2021-2025 гг.

20 тыс. т

мощность проекта Пуровского НПЗ в ЯНАО, строительство не раньше 2031 г.

Проекты, сырьевая цепочка, экономика завода.

26 профилей

проект, группа, потребители, импортеры и дистрибьюторы

Продукция, роль на рынке, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по переделам, рынок в деньгах, импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по таможенной статистике стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, сообщениям СМИ и сведениям производителей и дистрибьюторов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции, марки и поставщики
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения и замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок адипиновой кислоты

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Страны-производители и мощности
3.3. Мировые цены
3.4. Торговая политика: пошлины ЕС на китайскую кислоту
3.5. Структура мирового потребления
3.6. Закись азота и экологические требования
3.7. Ведущие мировые производители
3.8. Мировые тенденции рынка
3.9. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.10. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия)
Shenma Industry / China Pingmei Shenma (Китай)
LANXESS AG (Германия)
INVISTA (США)
Ascend Performance Materials (США)
Huafon Chemical Co., Ltd. (Китай)
Radici Chimica S.p.A. (Италия)
3.11. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Структура рынка по направлениям
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Заявленные российские производства и их проверка
5.3. Выручка компаний рынка по отчетности
5.4. Проекты производства
КАО «Азот» (Кемерово) - площадка группы «Азот», проект адипиновой кислоты 2014-2018 гг.
5.5. Группа - владелец площадки проекта
АО ГК «АЗОТ» (Кемерово) - головная компания группы «Азот»
5.6. Потребители адипиновой кислоты: применение подтверждено
АО «Казанский завод синтетического каучука» (Казань) - сложные полиэфиры на адипиновой кислоте
ООО «Радуга Синтез» (Электроугли, Московская обл.) - полиэфирные смолы, алифатические полиэфиры на основе адипиновой кислоты
ООО «Диафор» (Москва) - полиуретановые системы на сложных полиэфирах адипиновой кислоты, производство в Зарайске
ООО «Рошальский завод пластификаторов» (Рошаль, Московская обл.) - пластификаторы, диоктиладипинат (ДОА)
5.7. Вероятные потребители: применение следует из технологии
ООО «РТ-Полиуретаны» (Азов, Ростовская обл.; сайт «Ростовская полиуретановая компания») - сложные полиэфиры серии РТ и полиуретановые системы
ООО «ДАУ Изолан» (Владимир) - полиуретановые системы, обувь и эластомеры
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - компоненты для пенополиуретана, сложные полиэфиры
ЗАО «Блокформ» (Владимир) - полиуретановые системы и сложные полиэфиры
ООО «Полихим Системс» (Набережные Челны) - полиуретановые системы, в том числе на сложных полиэфирах для обувных подошв
АО «Ижевский завод пластмасс» (Ижевск) - полиуретановые эластомеры на сложных полиэфирах
НП ООО «Анид» (Екатеринбург) - полиамиды 66, 610 и 6
5.8. Импортеры и дистрибьюторы
ООО «НЕО Кемикал» (Дзержинск) - дистрибьютор химической продукции, адипиновая кислота из Китая
ООО «МАС Альбион» (Иркутск) - поставки химического сырья, адипиновая кислота из Китая
ООО «Адихим» (Казань) - дистрибьютор, сайт специализирован на адипиновой кислоте
ООО «ВитаРеактив» (Дзержинск) - поставки основной химии, адипиновая кислота ГОСТ 10558-80
ООО «Тосол-Синтез» (Дзержинск) - автохимия и бытовая химия, адипиновая кислота из Китая в каталоге
ООО НП «Камская химическая компания» (Пермь) - торговля химическим сырьем, адипиновая кислота
ООО «СотСнаб» (Дзержинск) - дистрибьютор химического сырья
ООО «Химстар» (Волжский) - дистрибьютор химической продукции, адипиновая кислота от 5 т
ООО «Спектр» (Москва) - оптовая торговля химической продукцией, адипиновая кислота
ООО «ВитаХим Сибирь» (Новосибирск) - дистрибьютор химической продукции
ООО «Литосфера» (Санкт-Петербург) - российское юридическое лицо KLEIPRO, импорт адипиновой кислоты из Китая
ООО «ИнкомТехСнаб» (Москва) - торговля промышленными материалами, адипиновая кислота мешками 25 кг
ООО «ОдиХим» (Москва, склад в Старой Купавне) - дистрибьютор химического сырья, адипиновая кислота из Китая и ЕС
5.9. Другие компании
5.10. География участников и новые мощности
5.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт по странам
6.3. Концентрация поставок
6.4. Средние цены импорта
6.5. Экспорт
6.6. Сальдо и стоимость ввоза в рублях

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Сложные полиэфиры и полиуретаны
7.3. Пластификаторы-адипинаты
7.4. Смолы для покрытий и лакокрасочные материалы
7.5. Полиамид 66
7.6. Пищевая добавка, фармацевтика и прочие направления
7.7. Потребление в строительстве
7.8. Крупнейшие потребители
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Замещающие продукты и требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Формирование цены
8.2. Цены дистрибьюторов
8.3. Импортный паритет
8.4. Сопоставление с мировыми ценами
8.5. Цены по каналам и регионам
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Циклогексан и КА-масло
9.3. Азотная кислота и закись азота
9.4. Структура себестоимости
9.5. Причины отсутствия выпуска в России
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика завода адипиновой кислоты
10.3. Возможности в следующем переделе
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям
11.5. Импорт и собственный выпуск
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Видимое потребление адипиновой кислоты в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по направлениям, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители полиуретанов

Сырье, поставщики, цены

Производители пластификаторов

Ввоз, цены, замещение

Дистрибьюторы химии

Каналы, партии, импорт

Инвесторы химических проектов

Проект в ЯНАО, экономика завода

Пищевые и лакокрасочные компании

Е355, смолы, поставщики

Об исследовании

Адипиновую кислоту в России не производят: проекты кемеровского «Азота» 2014 и 2018 гг. не дошли до серийного выпуска, и спрос производителей полиуретанов, пластификаторов, смол и пищевых добавок закрывает ввоз, прежде всего из Китая. Первое производство - до 20 тыс. т в год на Пуровском НПЗ в Ямало-Ненецком автономном округе - находится на стадии НИОКР: опытная установка намечена на 2027 г., строительство завершится не раньше 2031 г.

Расчет рынка построен по зеркальной статистике стран-поставщиков: ввоз по странам и годам, таможенная стоимость, которая с 2022 по 2025 г. снизилась с 1 869 до 1 208 долл. за 1 т, и цена первой продажи импортеров. Разобрано, почему оценка из отраслевых обзоров приписывает России выпуск, которого нет. Потребление разложено по переделам: сложные полиэфиры и полиуретаны, пластификаторы-адипинаты, смолы для покрытий, пищевая добавка Е355, полиамид 66.

Компании описаны по их роли на рынке: площадка нереализованного проекта и ее группа, потребители с подтвержденным применением кислоты, вероятные потребители, импортеры и дистрибьюторы. Мировой рынок рассмотрен с учетом избытка мощностей в Китае и пошлин ЕС 2026 г., сценарии до 2030 г. различаются спросом переработчиков и ценой ввоза, отдельно рассчитана экономика завода в ЯНАО.