Рынок ПЭТФ волоконных и нитевых марок в России: баланс в эквиваленте сырья, производители, ввоз волокна и нитей, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

73 тыс. т

мощность Шахтинского полиэфирного завода прямого синтеза

Запуск в июне 2023 г., пожар в 2024 г., экономика завода.

Февраль 2025 г.

Главгосэкспертиза не одобрила проект терефталевой кислоты «Татнефти»

«ПОЛИЭФ», СИБУР-ПЭТФ, «Экопэт»; пуск «ТитанПолимера» перенесен.

30 профилей

производители гранулята, волокна и нити, импортеры, потребители

Площадки, роли, финансовые показатели; семь мировых компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Главный вопрос - появится ли вторая линия высокопрочной нити.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), Rupec, Glycols.ru, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент российских производителей
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок ПЭТФ волоконных марок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Indorama Ventures (Таиланд) - крупнейший производитель ПЭТ и полиэфирных волокон
Reliance Industries (Индия) - полиэфир и вторичный ПЭТ
Tongkun Group (Китай) - филаментные полиэфирные нити
Hengli Petrochemical (Китай) - интегрированная цепочка ПТА, ПЭТ и волокон
Xin Fengming Group (Китай) - полиэфирные филаментные нити
HS Hyosung Advanced Materials (Республика Корея) - ПЭТ-корд и техническая нить
Toray Industries (Япония) - полиэфирные волокна и промышленные материалы
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Ввоз волокна и нити как замещение спроса на сырье
4.5. Сырьевой рынок: гранулят, флекс и расплав прямого синтеза
4.6. Динамика рынка в деньгах
4.7. Сопоставление оценок объема рынка
4.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.9. Рынок ПЭТФ в целом и место волоконных марок
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности по ПЭТФ-грануляту
5.3. Мощности и выпуск полиэфирного волокна и нитей
5.4. Выручка компаний по отчетности
5.5. Производители ПЭТФ-гранулята
АО «ПОЛИЭФ» (Благовещенск, Башкортостан) - ТФК и ПЭТФ, марка T для волокон и нитей
АО «СИБУР-ПЭТФ» (Тверь) - ПЭТФ TVERPET, волоконное назначение заявлено на сайте
5.6. Производители полиэфирного волокна и нити
ООО «Шахтинский полиэфирный завод» (Шахты) - полиэфирное штапельное волокно прямым синтезом из ТФК и МЭГ
АО «ТЕКСКОР» (Волжский, Волгоградская область) - полиэфирные технические нити, кордная ткань, геосетки
АО «Комитекс» (Сыктывкар) - полиэфирное и полипропиленовое волокно, нетканые материалы и геотекстиль
ООО «РБ ГРУПП» (Гусь-Хрустальный, Владимирская область) - полиэфирное волокно ТЕХНОНИКОЛЬ из вторичного ПЭТ
АО «Воскресенск-Химволокно» (Воскресенск, Московская область) - полиэфирное волокно из вторичного ПЭТ, ГК «Востокхимволокно»
АО «Втор-Ком» (Челябинск) - полиэфирное волокно, нетканые материалы и геотекстиль Дорнит из вторичного ПЭТ
ООО «Номатекс» (Новая Майна, Ульяновская область) - синтетическое штапельное волокно и иглопробивные нетканые материалы
ООО «Селена-Химволокно» (Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия) - полиэфирное волокно и наполнители из вторичного ПЭТ
5.7. Поставщики сырья
АО «Экопэт» (Калининград) - ПЭТФ бутылочных марок группы Татнефть
ООО «Завод по переработке пластмасс «ПЛАРУС» (Солнечногорск) - вторичный ПЭТ, гранулят и волокно
5.8. Группы компаний
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные Системы» (Москва) - торговая компания группы, потребитель полиэфирной основы
5.9. Проекты производств
ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» (Моглино, Псковская область) - BOPET-пленка и проект комплекса ПЭТ и ПБТ
5.10. Импортеры полиэфирной нити и корда
ООО «Кордтайр» (Москва) - импорт полиэфирных и полиамидных кордных тканей и технических нитей
ООО «Промобалт» (Москва) - импорт полиэфирной нити из Китая
5.11. Владельцы марок
ООО «Термопол» (марка «Термопол Москва», Москва) - холлофайбер и нетканые материалы из полиэфирного волокна
5.12. Потребители: нетканые материалы и геосинтетика
ООО «Комитекс ГЕО» (Сыктывкар) - геотекстиль, георешетки и геосинтетика из полиэфирных нитей
ООО «Гекса-Нетканые материалы» (Гольево, Московская область) - нетканые материалы и геотекстиль Геоспан
ООО «Геонор» (Екатеринбург) - геосинтетика, полиэфирные геосетки GEONOR ПС
ООО «Авангард» (Тосно) - влажные салфетки и нетканые материалы, потребитель волокна и совладелец ШПЗ
ООО «Технопласт» (Вязниковский район, Владимирская область) - геотекстиль Дорнит, вероятный потребитель волокна; наблюдение в деле о банкротстве с 20.11.2025
ООО «Эгида+» (Казань) - мебельные наполнители и поролон, вероятный потребитель полиэфирного волокна
5.13. Потребители: корд, конвейерные ленты, технические ткани
ООО «Союзтекстиль-СТ» (ULTRAFILAMENT, Курск) - технические ткани, нити и геотекстиль из полиэфирной нити
ООО «Фи-Текс» (Москва) - текстильные ленты и стропы из полиэфирной нити
АО «КОРД» (Ярославль) - технические ткани и пряжа, вероятный потребитель полиэфирной нити
АО «Волтайр-Пром» (Волжский) - шины, вероятный потребитель шинного корда
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск) - шины, вероятный потребитель шинного корда
АО «Омскшина» (Омск) - грузовые шины группы «Кордиант», вероятный потребитель корда
ОАО «Курскрезинотехника» (Курск) - конвейерные ленты и рукава, вероятный потребитель технической нити
5.14. Другие компании
5.15. Барьеры входа и экономика производителя
5.16. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз штапельного полиэфирного волокна
6.3. Ввоз высокопрочной полиэфирной нити
6.4. Ввоз ПЭТ-гранулята
6.5. Цены ввоза и стоимость внешней торговли
6.6. Вывоз
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Штапельное волокно: текстиль, наполнители и гигиена
7.3. Геотекстиль и строительные нетканые материалы
7.4. Высокопрочная нить: корд, ленты, геосетки
7.5. Строительная доля потребления
7.6. Крупные потребители
7.7. Каналы сбыта и импортеры
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт, розница и региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Терефталевая кислота и моноэтиленгликоль
9.3. Вторичный ПЭТ
9.4. Структура себестоимости
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Выпуск, ввоз и сырье
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Российский выпуск и ввоз полиэфирного волокна и нитей, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление полиэфирного волокна и нитей по направлениям, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители ПЭТФ

Спрос на нитевые марки, ввоз

Производители волокна и нити

Конкуренты, сырье, цены

Производители геосинтетики и корда

Поставщики, ввоз, цены

Импортеры и трейдеры

Страны, цены, каналы

Инвесторы

Экономика завода, прогноз

Об исследовании

Завод в Шахтах делает полиэфирное штапельное волокно прямо из терефталевой кислоты и этиленгликоля СИБУРа, минуя гранулят, и тем самым изменил баланс волоконного сырья: после его запуска ввоз штапеля из стран вне ЕАЭС заметно сократился, хотя китайские поставки выросли. Высокопрочную полиэфирную нить для корда, конвейерных лент и геосеток по-прежнему делает одна площадка - ТЕКСКОР в Волжском, остальное ввозится из Китая.

Каждая ввезенная тонна волокна или нити - это тонна ПЭТФ, которую не переработал российский завод. Поэтому спрос на волоконный ПЭТФ рассчитан в эквиваленте сырья: российский выпуск волокна и нитей по сырью (вторичный ПЭТ, расплав прямого синтеза, первичный гранулят нитевых марок) плюс ввоз по зеркальной таможенной статистике. Отдельно проверено, кто в России выпускает волоконные марки гранулята: волоконная марка в каталоге СИБУРа принадлежит «ПОЛИЭФу», а не тверскому заводу, а калининградский «Экопэт» делает бутылочный ПЭТФ.

Профили охватывают производителей гранулята, штапеля и технической нити, поставщиков вторичного сырья, проект «ТитанПолимер», импортеров корда и нити, производителей геосинтетики, шин и конвейерных лент. Разобраны паритет ввоза, экономика завода прямого синтеза, строительные применения - геотекстиль и геосетки - и три сценария на 2026-2030 гг.