Рынок углеводородных пропеллентов в России: изобутан, н-бутан, пропан и DME для монтажной пены и аэрозолей, производители, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

136 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

24 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 46 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

Два завода DME

«Аэрозолекс» в Дзержинске и «ДМЭ Аэрозоль» в Тульской области выпускают диметиловый эфир для аэрозолей

Мощности, марки, выручка, вывоз DME.

10 августа 2026 г.

по данным источников, остановлен Запсибнефтехим - один из трех заводов СИБУРа, выпускающих н-бутан для пропеллентов

Сырье, биржевые цены, замещение поставок.

24 профиля

российских компаний: производители, дистрибьюторы, заправщики аэрозолей и производители монтажной пены

Роли, площадки, финансы.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Монтажная пена, аэрозоли, DME, выпуск и ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отчетности компаний, ЕГРЮЛ, интернет-магазина СИБУРа, сообщений СМИ, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Требования к пропеллентам аэрозольного качества
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Аэрозольный баллон и роль пропеллента
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Технология производства
1.7. Расход пропеллента в монтажной пене
1.8. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок углеводородных пропеллентов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура мирового рынка
3.3. Диметиловый эфир в мире
3.4. Мировые производители
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Evonik Industries (Германия) - пропеллент DRIVOSOL из очищенных изобутана, пропана и н-бутана
The Chemours Company (США) - пропелленты HP DME и HP 152a для аэрозолей, Freon 134a
PCC SE (Германия, Польша) - DME аэрозольного качества, российское СП «ДМЭ Аэрозоль»
Aeropres Corporation (США) - аэрозольные пропелленты и вспениватели
Diversified CPC International (США) - аэрозольные пропелленты высокой чистоты, в том числе DME
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка рынка пропеллентов, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная часть рынка
4.10. Масштаб: сжиженные углеводородные газы в целом
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Подтвержденный российский выпуск
5.3. Расчетный выпуск DME
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Производители диметилового эфира
ООО «Аэрозолекс» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - диметиловый эфир аэрозольной чистоты Propelan
ООО «ДМЭ Аэрозоль» (Первомайский, Тульская обл.) - диметиловый эфир аэрозольного качества; совместное предприятие PCC SE и АО «Щекиноазот»
5.6. Производители фракций н-бутана и изобутана и пропеллентов по собственным ТУ
ООО «Запсибнефтехим» (Тобольск, Тюменская обл.) - фракции н-бутана высшей марки, пропана и бутана; группа СИБУР
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - фракция н-бутана высшей марки, пропан-бутаны технический и автомобильный; группа СИБУР
АО «Уралоргсинтез» (Чайковский, Пермский край) - фракция н-бутана высшей марки и изобутановая фракция
ООО «НПП Синтез» (Пермь) - аэрозольные пропелленты по собственным ТУ, изобутан и пропан высокой чистоты, хладоны
5.7. Группы и соучредители производителей
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, Тюменская обл.) - головная компания группы СИБУР; продажа сжиженных газов через интернет-магазин
АО «Щекиноазот» (Первомайский, Тульская обл.) - соучредитель производства DME «ДМЭ Аэрозоль»
5.8. Поставщики сырья
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, Республика Татарстан) - пропан-бутан автомобильный (ПБА); поставщик сырья
5.9. Заявленные производства
ООО «Углеводородные системы» (Киржач, Владимирская обл.) - заявленный выпуск очищенных углеводородных пропеллентов и DME
5.10. Дистрибьюторы
ООО «СпецХимпласт» (Москва) - поставщик изобутана и пропеллентов
ООО «ААА Евротехстрой Ойл» (Москва) - поставщик СУГ: изобутан, н-бутан, пропан
5.11. Потребители: заправщики аэрозолей
АО «Арнест» (Невинномысск, Ставропольский край) - аэрозольная косметика и бытовая химия; подготовка пропеллентов на собственных площадках
ООО «Аэрозоль Новомосковск» (Новомосковск, Тульская обл.) - аэрозольная косметика и бытовая химия; группа «Арнест»
ООО «Аэростар Контракт» (Вязьма, Смоленская обл.) - контрактное наполнение аэрозолей
ООО «Фабрика Аэрозолей» (Киржач, Владимирская обл.) - контрактное наполнение аэрозолей, производство жестяных баллонов
ООО «РусАэрозоль» (Серпухов, Московская обл.) - аэрозоли с углеводородным пропеллентом; торговый дом - ООО «РусТЭК Индустрия»
5.12. Потребители: производители монтажной пены
ООО «Руста» (Электроугли, Московская обл.) - монтажная пена, автохимия и краски под маркой «РусТА»
ООО «Проффлекс» (Новомосковск, Тульская обл.) - монтажная пена PROFFLEX; группа Soudal
ООО «Соудал Инвестментс» (Ногинск, Московская обл.) - пены, герметики и клеи Soudal; группа Soudal
ООО «Марконфлекс» (Санкт-Петербург) - монтажная пена MARCON; площадка в технопарке «Разбегаево» (Ленинградская обл.)
ООО «Полимерторг» (г. Дзержинский, Московская обл.) - монтажные пены и технические аэрозоли IRFix
5.13. Владельцы марок
ООО «Стройхим» (Подольск, Московская обл.) - владелец марки Penaflex: монтажные пены и герметики
5.14. Вероятные потребители
ООО «Эй Эм Кволити» (Москва) - владелец марок Decorix, MobiCAR, Jiggle, Lilack: аэрозольные краски и эмали
5.15. Другие компании рынка
5.16. Барьеры входа и экономика производителя
5.17. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз газов повышенной чистоты
6.3. Ввоз насыщенных углеводородов
6.4. Ввоз и вывоз диметилового эфира
6.5. Вывоз сжиженных газов
6.6. Цены и доля ввоза
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Монтажная пена
7.3. Косметика и средства личной гигиены
7.4. Бытовая химия
7.5. Краски, герметики и технические аэрозоли
7.6. Медицина, пищевые и прочие аэрозоли
7.7. Углеводороды и DME
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Стоимость газа в баллоне монтажной пены
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Сжиженный газ: производители и вывоз
9.4. Метанол для DME
9.5. Устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки очистки пропеллента
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Структура потребления в прогнозе
11.5. Российский выпуск и ввоз
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз газов повышенной чистоты в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз очищенных бутанов из Республики Корея, 2021-2025 гг., тыс. т

Выручка производителей DME, 2021-2025 гг., млрд руб.

Для кого исследование

Производители монтажной пены

Поставщики газа, состав смесей, цены, риски 2026 г.

Заправщики аэрозолей

Поставщики пропеллента и DME, ввоз, каналы сбыта

Нефтехимические компании

Спрос на фракции высшей марки, ниша очистки

Дистрибьюторы сжиженных газов

Потребители, цены, конкуренты

Инвесторы

Экономика установки очистки, DME, прогноз

Об исследовании

Пропеллент - сжиженный газ, который выталкивает монтажную пену, краску или дезодорант из баллона, - должен быть без запаха и примесей, и это делает его другим товаром, чем топливный пропан-бутан. Диметиловый эфир аэрозольного качества в России выпускают два завода - «Аэрозолекс» в Дзержинске и «ДМЭ Аэрозоль» в Первомайском Тульской области, совместное предприятие PCC и «Щекиноазота». Фракции н-бутана высшей марки для пропеллентов, по данным интернет-магазина СИБУРа, выпускают три предприятия - в Тобольске, Перми и Чайковском; 10 августа 2026 г. тобольский Запсибнефтехим, по данным источников Reuters, был остановлен после атаки беспилотников.

Газ для монтажной пены посчитан от числа баллонов и доли газов в баллоне по паспортам безопасности, остальные аэрозоли - косметика, бытовая химия, краски и технические аэрозоли - оценены отдельно, а ввоз очищенных бутанов из Республики Корея и Китая выделен в таможенной статистике по цене, в 5-10 раз превышающей цену технического газа. Выпуск диметилового эфира оценен по отчетности двух заводов; оценка рынка четырех газов, встречающаяся в отраслевых обзорах, сопоставлена с этим расчетом.

Круг участников невелик: 24 российские компании описаны по ролям - производители DME и углеводородных фракций, пермская компания с собственными техническими условиями на пропеллент, группы, поставщик сырья, заявленное производство, дистрибьюторы, заправщики аэрозолей и производители монтажной пены. Отдельно рассмотрены мировые поставщики - Evonik, Chemours, PCC, Aeropres и Diversified CPC, - экономика установки очистки газа и три сценария до 2030 года.