Рынок фенолформальдегидных смол: резольные, новолачные, PRF

октябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

13,2 тыс. т

пропиточной смолы в год - модернизированный реактор «Метадинеа», январь 2026 г.

Площадки, мощности, события 2022-2026 гг.

2022

Bakelite GmbH заменила Hexion в СП «Бакелит-Щекиноазот»

Производители, собственники, события компаний.

27 профилей

производители смол, поставщики фенола и формалина, дистрибьюторы, потребители

Площадки, продукция, роли компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление по направлениям, выпуск, импорт, экспорт, PRF.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), «Коммерсанта», отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции, марки и производители
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения и замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок фенолформальдегидных смол

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Структура мирового потребления
3.3. Мировые производители фенола
3.4. Ведущие мировые производители
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Bakelite (Атланта, США; ранее Bakelite Synthetics)
Hexion Inc. (Колумбус, США)
Prefere Resins (Эркнер, Германия)
Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (Япония)
SI Group (США)
Kolon Industries (Республика Корея)
allnex (Германия; PTT Global Chemical)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Структура рынка по направлениям и типам смол
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Факторы изменения рынка
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство по компаниям
5.3. Мощности и площадки
5.4. Выручка компаний рынка по отчетности
5.5. Производители фенолформальдегидных смол
ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево, Губаха; группа «Метафракс»)
ООО «Бакелит-Щекиноазот» (р.п. Первомайский, Щекинский район, Тульская область)
ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил, Свердловская область)
АО «Пигмент» (Тамбов; группа «Крата»)
ООО ПО «ТОКЕМ» (Кемерово)
АО «Бальзам» (Нижний Новгород)
5.6. Головная компания группы и поставщик формальдегидного сырья
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) - головная компания группы «Метафракс»
АО «Щекиноазот» (р.п. Первомайский, Тульская область) - сырье и площадка Бакелит-Щекиноазота
5.7. Поставщики сырья: производители фенола
АО «Омский каучук» (Омск; ГК «Титан»)
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа; Роснефть)
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (ННК, Новокуйбышевск; Роснефть)
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань; СИБУР)
5.8. Дистрибьюторы
ООО «Карбохим-Астат» (Нижний Новгород; производственный сайт - Дзержинск)
ООО «НАВИМАКС ГРУПП» (Москва)
ООО «СЛР КЕМИКАЛ» (Москва)
5.9. Вероятные потребители: фанера
НАО «Свеза Кострома» (Кострома; группа «Свеза»)
ПАО «Сегежа Групп» (Москва)
ООО «Чудово РВС» (Чудово, Новгородская обл.; ранее UPM Чудово)
АО «Фанерный завод «Власть труда» (Нижний Ломов, Пензенская обл.)
5.10. Вероятные потребители: минеральная вата
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные Системы» (Москва)
ООО «Роквул» (Балашиха; группа ROCKWOOL)
ООО «Роквул-Север» (Выборг; группа ROCKWOOL)
АО «Изорок» (Тамбов; Сен-Гобен)
5.11. Вероятные потребители: абразивы и литейные связующие
ОАО «Лужский абразивный завод» (Луга, Ленинградская обл.)
ОАО «Волжский абразивный завод» (Волжский, Волгоградская обл.)
ЗАО АЗ «Резолит» (Челябинск)
ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус» (Нижний Тагил)
5.12. Другие компании
5.13. География производства и новые мощности
5.14. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт
6.3. Экспорт
6.4. Сальдо торговли в тоннах и в деньгах
6.5. Цены ввоза и вывоза
6.6. Крупнейшие импортеры и экспортеры

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Фанера и древесные плиты
7.3. Минеральная вата
7.4. Абразивный инструмент и фрикционные изделия
7.5. Литейные связующие и пресс-материалы
7.6. Потребление в строительстве
7.7. Крупнейшие потребители
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Требования потребителей и замещение

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Формирование цены
8.2. Цены по направлениям
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Фенол
9.3. Формалин, метанол, резорцин
9.4. Структура себестоимости
9.5. Возможности локализации и интеграции

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Модернизация реактора «Метадинеа» в 2026 г.
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство, импорт и экспорт
11.6. Прогноз потребления смол PRF
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление фенолформальдегидных смол в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по направлениям, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители смол

Баланс, конкуренты, экспорт

Фанерные комбинаты

Поставщики, цены, фенольная пленка

Заводы минеральной ваты

Связующее, поставщики, прогноз

Абразивные и литейные заводы

Новолаки, импорт, цены

Инвесторы и поставщики фенола

Сырье, проекты, сценарии

Об исследовании

Фенолформальдегидные смолы склеивают водостойкую фанеру, связывают волокно каменной ваты, зерно абразивных кругов и песок литейных форм. Товарную смолу выпускают «Бакелит-Щекиноазот» в Тульской области, «Метадинеа» группы «Метафракс», «Уралхимпласт», тамбовский «Пигмент» и несколько небольших заводов; сырье для них поставляют заводы фенола и формальдегида.

Таможенные данные с 2022 г. доступны только по странам-партнерам, поэтому потребление рассчитано снизу вверх - по потребности фанерных комбинатов, заводов минеральной ваты, абразивных и литейных предприятий, - а выпуск получен балансом. В Казахстан и Узбекистан уходят жидкие резолы для ваты, а из Китая приходят новолаки и специальные марки. Отдельно разобраны оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и смола PRF для клееных конструкций.

Компании разделены по ролям: производители смол, поставщики фенола и формальдегидного сырья, дистрибьюторы и вероятные потребители - фанерные комбинаты, заводы каменной ваты, абразивные заводы. Мировая часть описывает Bakelite, Hexion, Prefere Resins, Sumitomo Bakelite и других производителей. Сценарии различаются спросом строительства, экспортом фанеры и ценой фенола.