Рынок метилтетрагидрофталевого ангидрида (изо-МТГФА) в России: отвердитель для композитной арматуры и литой изоляции, ввоз из Китая, дистрибьюторы, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

3,7 тыс. т

ввоз в Россию из Китая по коду ТН ВЭД 2917 20 (циклические ангидриды) в 2025 г. по данным китайской статистики; в 2021 г. - 5,0 тыс. т

Ввоз по странам, ценам и кодам за пять лет.

2022 г.

«Запсибнефтехим» (СИБУР) в Тобольске начал выпуск малеинового ангидрида - сырья изо-МТГФА; проектная мощность установки - 45 тыс. т в год

Сырье, цепочка, экономика синтеза.

16 компаний

российские участники с проверенными ролями: 14 дистрибьюторов, завод композитной арматуры и проект СИБУРа

Профили, марки, финансы.

2021-2025 гг.

пять лет фактических данных и сценарии на 2026-2030 гг.

Объем, деньги, ввоз и сегменты в трех вариантах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), патентных документов, технических карточек продавцов, отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок изо-МТГФА

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Jiaxing Nanyang Wanshixing Chemical Co., Ltd. (Китай, Цзясин) - изготовитель MTHPA марок WNY-1001 и WNY-1008, поставщик российских дистрибьюторов
Dixie Chemical Company (США, Пасадина, Техас) - линейка ангидридных отвердителей MTHPA, MHHPA, HHPA, THPA, NMA и DDSA
New Japan Chemical Co., Ltd. (Япония, Осака) - ангидридные отвердители эпоксидных смол Rikacid
Polynt S.p.A. (Италия, Скандзорошате) - производитель смол, композитов и промежуточных продуктов, крупнейший итальянский игрок в ангидридах
Huntsman Corporation (США, Вудлендс) - эпоксидные системы Araldite и малеиновый ангидрид
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки
4.6. Сопоставление с соседними таможенными кодами
4.7. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Сопоставление с рынком эпоксидных смол
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Предприятия, связываемые с выпуском изо-МТГФА
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. География и возраст компаний
5.5. Проект производства
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск/Москва) - заявка на композицию ангидридных отвердителей из C5-фракции и малеинового ангидрида
5.6. Дистрибьюторы
АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ» (Москва) - производитель эпоксидных систем «Этал», продает изо-МТГФА как отвердитель горячего отверждения
ООО «Нео Кемикал» (Дзержинск) - дистрибьютор химической продукции, изо-МТГФА китайского производства в бочках по 220 кг
ООО Компания «ОКАХИМ» (Дзержинск) - оптовый поставщик промышленной химии, изометил (МТГФА) китайского происхождения в бочках по 240 кг
ООО «ТЕНТОНН» (Санкт-Петербург) - поставщик материалов для пултрузии, ангидрид WNY-1008 китайской Jiaxing Nanyang Wanshixing
ООО «Гласстекс» (Владимир) - поставщик материалов для стеклопластиков, отвердитель изо-МТГФА для пултрузии
ООО «ВитаРеактив» (Дзержинск) - дистрибьютор клеев, смол и компаундов, изометилтетрагидрофталевый ангидрид бочками и канистрами
ООО «АДИХИМ» (Казань) - поставки химического сырья, изометилтетрагидрофталевый ангидрид в бочках по 240 кг
ООО «НК ХИМ» (Нижний Новгород) - оптовый продавец горячих отвердителей эпоксидных систем, MTHPA в бочках и контейнерах
ООО ПКО «ХимСтройИнжиниринг» («ХСИ», Мытищи) - оптовый поставщик строительной и промышленной химии, изо-МТГФА и ХТ-152Б под заказ
ООО «Синомакс» (Санкт-Петербург) - поставщик эпоксидных систем, изо-МТГФА со складов в Москве и Санкт-Петербурге
ООО ПКФ «Арсенал Кама» (Пермь) - дистрибьютор промышленной химии, отвердитель ИЗО-МТГФА в фасовке от 1 кг
ООО «ПраймКемикалсГрупп» (Мытищи) - поставщик химических реактивов, изо-МТГФА фасовкой по 1 кг
ООО «Пикар 2000» (Москва) - интернет-магазин химической продукции, отвердитель изо-МТГФА
ООО «Снабио» (Казань) - оптовый поставщик химии, изометилтетрагидрофталевый ангидрид от 100 кг
5.7. Потребители
ООО ПО «ВЗКМ» (Волжский завод композитных материалов, Саратов) - производитель стеклопластиковой арматуры, продает изо-МТГФА как сырье для арматуры
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по годам
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.5. Код фталевого ангидрида и декларирование
6.6. Поставки через Казахстан
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Композитная арматура
7.3. Применение в строительстве: удельные нормы
7.4. Тонны изо-МТГФА в строительстве в 2021-2025 гг.
7.5. Электроизоляция
7.6. Намотка и прочие композиты
7.7. Электроника и прочие применения
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей
7.11. Замещающие материалы
7.12. Факторы строительного спроса до 2030 г.

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного изо-МТГФА
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Сопоставление с мировыми ценами
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Малеиновый ангидрид
9.3. C5-диены: изопрен и пиперилен
9.4. Структура себестоимости синтеза
9.5. Эпоксидная смола - партнер отвердителя
9.6. Изо-МТГФА в цене готовой продукции
9.7. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб установки и российский рынок
10.3. Экономика установки синтеза
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Строительное потребление
11.6. Ввоз и российский выпуск
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз циклических ангидридов в Россию из Китая, 2021-2025 гг., т

Вывоз Китая по коду циклических ангидридов по странам, 2025 г., тыс. т

Вывоз Китая по коду циклических ангидридов, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Заводы композитной арматуры и сетки

Поставщики, рецептуры, нормы расхода

Производители литой изоляции и компаундов

Марки, изготовители, каналы ввоза

Дистрибьюторы химии и сырья для композитов

Конкуренты, страны-поставщики, каналы

Нефтехимические компании

Сырье, экономика установки синтеза

Инвесторы и банки

Цепочка от малеинового ангидрида до арматуры, сценарии

Об исследовании

Метилтетрагидрофталевый ангидрид - жидкий отвердитель эпоксидных смол горячего отверждения: на нем делают связующее стеклокомпозитной арматуры и литую изоляцию трансформаторов. В России его не синтезируют - продукт приходит с китайских заводов, а продают его поставщики промышленной химии и сырья для пултрузии. Это узкий рынок ввозного продукта с небольшим числом участников.

Таможенная статистика не выделяет изо-МТГФА, поэтому ввоз восстановлен по данным стран-партнеров по ближайшему коду циклических ангидридов, а сам продукт выделен в нем расчетом; отдельно проверены партии, оформленные под кодом фталевого ангидрида, и поставки через Казахстан. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена со стоимостью ввоза и с ценами у потребителя.

Шестнадцать российских компаний проверены по сайтам, патентным документам и регистрационным данным: четырнадцать дистрибьюторов - от «Нео Кемикала» и «Окахима» в Дзержинске до «Тентонна» в Петербурге, саратовский завод арматуры ВЗКМ, который сам работает на ангидридном связующем и продает отвердитель как сырье, и СИБУР с заявкой на собственную композицию отвердителей из C5-фракции. Разобраны расход ангидрида на погонный метр арматуры, мировые производители от Jiaxing Nanyang Wanshixing до Dixie Chemical, экономика установки синтеза и сценарии на 2026-2030 годы.