Рынок модифицированных аминных отвердителей эпоксидных смол в России: аддукты, полиамидоамины, основания Манниха, производители и марки, ввоз аминов, полы и ремонт бетона, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

125 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 82 диаграммы.

Ключевые выводы

Этал и АФ-2

российские марки отвердителей - «ЭНПЦ Эпитал» и Котласский химзавод

«Суперпласт» продает аддукты №620 и №921 под своими номерами.

После 2022 г.

поставки аминов из ЕС почти прекратились, их заменили Китай и Индия

Ввоз ПЭПА и ТЭТА по странам, сырье отвердителей.

6 профилей

производители, владелец марки, дистрибьюторы и вероятный потребитель

Плюс мировые производители и таблица прочих компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Полы, ремонт бетона, анкеры, защитные покрытия.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), Банка России, исследования «Деловой России» и РХТУ им. Д. И. Менделеева, годовых отчетов Huntsman и Olin, отраслевых оценок, отчетности компаний, ЕГРЮЛ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и разновидности продукта
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок модифицированных аминных отвердителей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка отвердителей
3.2. Мировые производители и их показатели
3.3. Региональная структура спроса
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Huntsman Corporation (США) - отвердители Aradur в бизнесе Advanced Materials
Olin Corporation (США) - эпоксидные смолы, отвердители и промежуточные продукты
Evonik Industries (Германия) - отвердители Ancamine, Ancamide, Amicure и изофорондиамин Vestamin
Cardolite Corporation (США; заводы в Индии и Китае) - феналкамины на основе карданола
Kukdo Chemical (Республика Корея) - эпоксидные смолы и материалы, расширение в Индии
Spolchemie (Чехия) - эпоксидные смолы и отвердители Telalit
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Структура потребления
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Ввоз по странам и маркам
5.4. Мировые производители и их марки на российском рынке
5.5. Каналы сбыта и требования потребителей
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Производители модифицированных аминных отвердителей
АО «ЭНПЦ Эпитал» (Москва) - эпоксидные системы и модифицированные аминные отвердители марки Этал
АО «Котласский химзавод» (Коряжма, Архангельская обл.) - аминофенольный отвердитель АФ-2 для эпоксидных смол
5.8. Владельцы марок
ООО «Суперпласт» (Москва, филиал в Клину) - владелец марок аддуктных и полиамидоаминных отвердителей №620, №921, №550, Л-20
5.9. Дистрибьюторы
ООО «Композит РД» (Москва) - дистрибьютор отвердителей Этал-45М, №620, №921, М7, ПЭПА и ТЭТА (магазин R-DOP)
ООО «Мастер» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор отвердителей Этал-45М, ХТ-444/2, ХТ-116 Б, ХТ-117 Б, ПЭПА и ТЭТА
5.10. Вероятные потребители
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - эпоксидные наливные полы и химические анкеры, вероятный потребитель модифицированных аминных отвердителей
5.11. Другие компании рынка
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение отвердителей в таможенной статистике
6.2. Ввоз аминов - сырья для отвердителей
6.3. Ввоз полимеров позиции 3911 90
6.4. Средние цены ввоза
6.5. Ввоз эпоксидных смол
6.6. Оценка ввоза готовых модифицированных отвердителей
6.7. Вывоз
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Наливные и промышленные полы
7.3. Антикоррозионные и защитные покрытия
7.4. Клеи, химические анкеры, ремонт бетона
7.5. Композиты, стеклопластик, композитная арматура
7.6. Электроизоляция и прочие применения
7.7. Потребление по химическим классам
7.8. Строительная доля спроса
7.9. Заменители модифицированных аминных отвердителей
7.10. Каналы сбыта и крупные потребители
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Внутренние цены
8.2. Прайсы производителей и дистрибьюторов
8.3. Цепочка цен от амина до готового отвердителя
8.4. Цены по химическим классам
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Этиленамины и другие амины
9.3. Себестоимость
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз потребления эпоксидных смол
11.3. Прогноз потребления отвердителей
11.4. Прогноз рынка в деньгах
11.5. Прогноз выпуска и ввоза
11.6. Прогноз по сегментам
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление модифицированных аминных отвердителей в России, 2021-2025 гг., тыс. т (расчет)

Доля Китая во ввозе ПЭПА и ТЭТА в Россию, 2021-2025 гг., %

Потребление эпоксидных смол в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители отвердителей и смол

Классы, марки, цены, себестоимость, конкуренты

Составители наливных полов и покрытий

Поставщики отвердителей, ввоз, резервные марки

Производители анкеров и ремонтных составов

Отвердители для влажного бетона и зимы

Дистрибьюторы химического сырья

Каналы сбыта, ввоз аминов, ниши малых партий

Инвесторы в малотоннажную химию

Экономика установки, проекты смол, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Отечественные модифицированные аминные отвердители - это прежде всего марки Этал московского АО «ЭНПЦ Эпитал»: аминные, амино-амидные, полиамидные, прозрачные циклоалифатические, зимние и водоразбавляемые. АО «Котласский химзавод» выпускает по своим ТУ аминофенольный отвердитель АФ-2 для работы во влажной среде и под водой, а ООО «Суперпласт» продает под собственными номерами аддукты и полиамидоамины Л-20. Сырье - этиленамины, изофорондиамин, м-ксилилендиамин - ввозится.

Своего кода ТН ВЭД у модифицированных отвердителей нет, а выпуск компании не раскрывают, поэтому потребление рассчитано от рынка эпоксидных смол - через содержание смолы на аминах холодного отверждения, модифицированных продуктов и их дозировку; каждое допущение показано вилкой, оценка из отраслевых обзоров сверена с расчетом. Отдельно разобраны химические классы - аддукты, полиамидоамины, циклоалифатические амины, основания Манниха и феналкамины, - их дозировки, прайсы производителей и себестоимость синтеза.

Строительные потребители - наливные полы складов и паркингов, ремонт бетона и химические анкеры, защитные покрытия мостов и резервуаров - описаны вместе с промышленными сегментами. Участников с проверенной ролью немного: два производителя, владелец марки, два дистрибьютора и вероятный потребитель среди составителей систем. В третьей части - Evonik, Huntsman, Olin, Cardolite, Kukdo и Spolchemie.