Рынок полиэтиленполиаминов (ПЭПА) и этиленаминов в России: ввоз, потребление, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 94 диаграммы.

Ключевые выводы

С 7 до 72%

выросла доля Китая в ввозе полиаминов в Россию в 2021-2025 гг.

Ввоз по странам, цены и уход европейских поставщиков.

Не раскрыт

выпуск ПЭПА в России: известен держатель ТУ, объем не публикуется

Технические условия, изготовители и роли компаний.

15 профилей

владельцы марок, дистрибьюторы и потребитель ПЭПА

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление ПЭПА, ввоз, цены и строительный спрос.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отчетности компаний, ЕГРЮЛ и сведениям производителей и дистрибьюторов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и продавцы на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиэтиленполиаминов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Huntsman Corporation (США) - этиленамины во Фрипорте, СП Arabian Amines
Delamine B.V. (Нидерланды) - совместное предприятие Nouryon и Tosoh
Nouryon (Нидерланды) - этиленамины, Стенунгсунд и Нинбо, партнер Delamine
Tosoh Corporation (Япония) - соучредитель Delamine
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка рынка ПЭПА, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Неподтвержденные элементы оценки
Корректная оценка рынка
4.7. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная часть рынка
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск и технические условия
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Владельцы марок и держатели ТУ
ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) - держатель ТУ на ПЭПА, фенольные смолы
ООО «Тера-18» (Ижевск) - отвердители для эпоксидных смол, в том числе ПЭПА
5.5. Дистрибьюторы и импортеры
ООО Компания «Окахим» (Дзержинск) - дистрибьютор ПЭПА Delamine и этилендиамина
ООО «Нео Кемикал» (Дзержинск) - дистрибьютор химии, ТЭТА Huntsman, ЭДА и ДЭТА
ООО «МАС Альбион» (Иркутск) - дистрибьютор химического сырья, ПЭПА в каталоге
ООО «Логосиб» (Новосибирск) - дистрибьютор ПЭПА по ТУ 2413-357-00203447-99
ООО «Армпласт» (Нижний Новгород) - композитная арматура, в каталоге ПЭПА и ТЭТА
ООО «ЛДХИМ» (Дзержинск) - дистрибьютор химического сырья, ПЭПА по ТУ 2413-357
ООО «СК Химпром» (Екатеринбург) - поставщик химии, ПЭПА по ТУ 2413-357
ООО «ПромХимВектор» (Дзержинск) - дистрибьютор химии, ПЭПА по ТУ 2413-357
ООО «Пикар 2000» (Москва) - продавец ПЭПА марки «УралХимПласт»
ООО «Химснаб-СПб» (Санкт-Петербург) - поставщик отвердителей, ПЭПА по ТУ 2413-646
ООО «Суперпласт» (Москва) - отвердители для эпоксидных смол, ПЭПА в каталоге
АО «Химэкс Лимитед» (Санкт-Петербург) - эпоксидные смолы, ДЭТА и ТЭТА
5.6. Потребители
АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ» (Москва) - эпоксидные системы, отвердители на основе ПЭПА
5.7. Вероятные потребители
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз полиаминов
6.3. Ввоз полиаминов по странам
6.4. Цены ввоза полиаминов
6.5. Ввоз этилендиамина
6.6. Вывоз
6.7. Ввоз эпоксидных смол
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Отвердители эпоксидных смол
7.3. Амидоамины и полиамидные отвердители
7.4. Адгезионные присадки к битуму
7.5. Ингибиторы коррозии и нефтепромысловая химия
7.6. Ионообменные смолы, бумажные смолы и прочие применения
7.7. Строительное потребление
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены
8.5. Опт, регионы и условия поставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Этилен, оксид этилена и этаноламины
9.4. Эпоксидные смолы как сопряженное сырье потребителей
9.5. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки этиленаминов
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Российский выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля Китая в ввозе полиаминов, 2021-2025 гг., %

Ввоз прочих ациклических полиаминов в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз эпоксидных смол - основного потребителя отвердителей, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители эпоксидных систем и полов

Поставщики ПЭПА, цены, заменители

Производители присадок к битуму и реагентов

Сырье амидоаминов, поставщики, риски ввоза

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз по странам, конкуренты, каналы сбыта

Производители смол и анионитов

Рынок ПЭПА, ТУ, российский выпуск

Инвесторы и химические компании

Экономика установки этиленаминов, сырье

Об исследовании

Полиэтиленполиамины - массовый отвердитель эпоксидных смол холодного отверждения и сырье амидоаминов и присадок к битуму - в России продаются по пяти разным техническим условиям и под марками зарубежных заводов, а изготовитель в карточках продавцов назван редко. Держатель самых распространенных ТУ - нижнетагильский «Уралхимпласт», которого продавцы называют изготовителем, но объем выпуска не раскрыт. Рынок узкий, круг участников невелик: этилендиамин, ДЭТА и ТЭТА российского выпуска не найдены, основную часть ПЭПА дает ввоз, а смена поставщиков с Европы на Китай прошла за два года.

Емкость рынка ПЭПА выведена двумя путями - от зеркальной статистики ввоза ациклических полиаминов с выделением ПЭПА допущением и от спроса эпоксидных систем на отвердители, - и оба пути сведены в одну оценку с диапазоном. Строительная часть показана отдельно: эпоксидные полы, ремонтные составы, клеи и анкеры, присадки к дорожному битуму. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена расчетом и разобрана по уровням цен - от цены ввоза до розничных цен продавцов.

Пятнадцать российских компаний описаны по ролям: держатель ТУ и фасовщик отвердителей - как владельцы марок, «Окахим», «Нео Кемикал», «МАС Альбион», «Логосиб» и другие торговые компании - как дистрибьюторы, «ЭПИТАЛ» - как потребитель; вероятные потребители перечислены по группам с прямой оговоркой. Отдельно рассмотрены мировые производители этиленаминов, экономика российской установки и три сценария до 2030 года.