Рынок фенола в России: производство, экспорт, потребление в смолах и бисфеноле А, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

129 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

Четыре завода

выпускают фенол кумольным способом: Казань, Омск, Уфа, Новокуйбышевск

Мощности, выпуск по годам, загрузка и экспорт.

Больше 70%

спроса на фенол забирают фенолформальдегидные смолы

Потребление по направлениям: смолы, бисфенол А, строительство.

15 профилей

производители фенола, группы, производители смол

Роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление, выпуск, экспорт, цены и строительный спрос.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным RUPEC, Минпромторга, «Коммерсанта», таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, ЕГРЮЛ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и производители на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок фенола

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
INEOS Phenol (Великобритания) - крупнейший в мире производитель фенола и ацетона
Sinopec (Китай) - производитель фенола и ацетона, партнер Mitsui Chemicals и INEOS
Mitsui Chemicals (Япония) - производитель фенола с заводом в Осаке и совместным предприятием в Шанхае
Kumho P&B Chemicals (Южная Корея) - один из крупнейших азиатских производителей фенола
Moeve (бывшая Cepsa; Испания) - европейский и китайский производитель фенола и ацетона
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка фенола, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Неподтвержденные элементы оценки
Корректная оценка рынка и его строительной части
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Экспорт, загрузка мощностей и самообеспеченность
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск фенола
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители фенола
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - фенол, ацетон и бисфенол А группы СИБУР
АО «Омский каучук» (Омск) - фенол и ацетон группы «Титан»
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - фенол, ацетон и альфа-метилстирол
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск) - фенол, ацетон и альфа-метилстирол
5.5. Группы-владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа-владелец «Казаньоргсинтеза»
АО «ГК «Титан» (Омск) - группа-владелец «Омского каучука»
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха) - головное предприятие Метафракс Групп
5.6. Производители фенолформальдегидных смол (потребители фенола)
ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево) - фенолформальдегидные смолы для плит, фанеры и минеральной ваты
ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) - фенолформальдегидные смолы и пресспорошки
АО «Пигмент» (Тамбов) - фенолформальдегидные смолы «Фенотам»
АО «Котласский химический завод» (Коряжма) - фенольно-формальдегидные смолы и лаки
5.7. Вероятные потребители
ООО «Бакелит-Щекиноазот» (Первомайский, Тульская обл.) - смолы по обзору РБК, владелец Bakelite GmbH
АО «Слотекс» (Санкт-Петербург) - бумажно-слоистые пластики HPL
ОАО «Волжский абразивный завод» (Волжский) - круги на бакелитовой связке
АО «Косулинский абразивный завод» (Верхнее Дуброво, Свердловская обл.) - круги на бакелитовой связке
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Экспорт фенола
6.3. Экспорт по странам
6.4. Цены вывоза
6.5. Импорт фенола
6.6. Внешняя торговля ацетоном
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Бисфенол А
7.3. Промышленные фенолформальдегидные смолы
7.4. Смолы для фанеры, древесных плит и пластиков
7.5. Связующее для минеральной ваты
7.6. Алкилфенолы и прочие производные
7.7. Строительное потребление
7.8. Потребление по направлениям в деньгах
7.9. Крупные потребители
7.10. Каналы сбыта
7.11. Попутный ацетон
7.12. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Скачок цен 2026 г. и цена бензола
8.5. Опт, регионы и условия поставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Бензол
9.4. Пропилен и кумол
9.5. Формальдегид - второе сырье смол
9.6. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки фенола
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Выпуск, экспорт и загрузка мощностей
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск фенола в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Вывоз фенола по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление фенола по направлениям, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители фенолформальдегидных смол

Поставщики фенола, цены, риски сырья

Производители минеральной ваты и фанеры

Цепочка от фенола до связующего, цены

Нефтехимические компании и инвесторы

Мощности, загрузка, экономика установки

Трейдеры и экспортеры

Вывоз по странам, цены, конкуренты

Производители бисфенола А и эпоксидных смол

Баланс фенола и ацетона, прогноз

Об исследовании

Фенол в России делают четыре площадки кумольным способом из бензола и пропилена: «Казаньоргсинтез» группы СИБУР, «Омский каучук» группы «Титан», «Уфаоргсинтез» и Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Казанский фенол целиком уходит в собственный бисфенол А и поликарбонат, поэтому товарный фенол для производителей смол поставляют три других завода. В августе 2026 г. внутренние цены достигли 135-150 тыс. руб. за т: остановки крупных производств совпали с нехваткой бензола, который нефтяные компании направили в бензин.

Строительство получает фенол только опосредованно - через фенолформальдегидное связующее минеральной ваты и смолы для фанеры и древесных плит. Эта часть спроса выделена расчетом от потребности в смолах и расхода фенола на тонну связующего и остается меньшей частью потребления: основной объем забирают промышленные смолы и бисфенол А. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена и сопоставлена с расчетом снизу вверх.

Кроме производителей фенола и групп-владельцев, описаны производители фенолформальдегидных смол - «Метадинеа», «Уралхимпласт», «Пигмент», Котласский химический завод - и вероятные потребители с оговорками в профилях: абразивные заводы, производитель пластиков HPL и тульское «Бакелит-Щекиноазот». Отдельно рассмотрены экспорт после ухода с европейского рынка, мировые производители, цепочка от бензола до кумола и три сценария до 2030 года.